浙江城商行上半年成绩单

　　随着中报季落(luò)幕，浙江省13家城(chéng)商行均已披露2024年(nián)上半年报(bào)告(gào)。

　　目前，浙江省共有13家城商行。其中(zhōng)，杭州一家（杭州银行(xíng)），宁波三家（宁波银行、宁波通商银行、宁波东海银行），台(tái)州三家（泰隆商(shāng)行、民泰(tài)商行、台州银行），金华两家（稠州(zhōu)商行、金华银(yín)行），温州（温州银行）、嘉兴（嘉兴银行）、绍(shào)兴(xīng)（绍(shào)兴银(yín)行）、湖(hú)州（湖州银行）各一家。

　　从各项经营指(zhǐ)标看，浙江(jiāng)省13家城商行表现分化明显(xiǎn)。作(zuò)为(wèi)A股上市公司，宁波银行、杭州银行的资产规(guī)模、营收、净(jìng)利润等远超其他银(yín)行。2024年上半年，浙江省三分之二的城商行实(shí)现了两(liǎng)位数的资(zī)产(chǎn)规模(mó)扩张速度；营业(yè)收入增速差(chà)距较(jiào)大，但有3家银行净利润出(chū)现下滑。整体上，浙江省城商行不良(liáng)率处于低位，但部分银行(xíng)由于业(yè)务快(kuài)速发展而(ér)面临核心一级资本补充压力。

　　两家银行资(zī)产过万亿，三分(fēn)之二城商(shāng)行两位数增速扩张

　　资产规模是(shì)银行所拥有的全部资(zī)产的价值总(zǒng)额，通常被视为实力和市场(chǎng)地(dì)位的重要体现。从(cóng)资产规模看，浙江城商行可(kě)以分(fēn)为四个梯队：1万亿以上、4000亿~5000亿、2000亿(yì)~4000亿、2000亿以下(xià)，不同梯队之间(jiān)的(de)银行(xíng)差距明显，且(qiě)排名并未发生变化。

　　截至2024年6月末，全国范围内资产规模(mó)上万亿元的城商行共(gòng)有8家银行，浙江省（宁波(bō)银行、杭州银行）占据了(le)两个席位。具体看，“老大哥”宁波银行以30337.44亿元的(de)资产规模，远超(chāo)其他省内城商行。杭州银行(xíng)紧随其后，总资(zī)产为(wèi)19848.14亿元。这两家银行(xíng)资产规模合计50185.58亿元，占全省城商行资产规模的64.11%，超过半壁(bì)江山。

　　相比于第一(yī)梯队，第二梯队资产规模出现“断崖式”下降。截至2024年(nián)6月末，温(wēn)州银行、泰隆商行、台州银(yín)行的资产(chǎn)规模分别为(wèi)4971.18亿元、4282.68亿元、4035.86亿元(yuán)。第三梯队(duì)中稠州商(shāng)行、民(mín)泰商行(xíng)、绍兴银(yín)行的资产规模为3214.51亿元(yuán)、2890.47亿(yì)元、2581.96亿元。

　　另外，有四家银行(xíng)总资产在2000亿元以下，且差(chà)距较小。其中(zhōng)，嘉兴银(yín)行资产(chǎn)规模为1791.30亿元、宁波通商(shāng)银行、湖州银行(xíng)、金华银行为1704.43亿元、1522.20亿元、1101.57亿元。

　　从(cóng)规模扩张速度看，浙江省内有(yǒu)2/3的城(chéng)商行保持了两位(wèi)数增长(zhǎng)。其中，温州银(yín)行增速浙江城商行上半年成绩单最高，由4203.91亿元增长至4971.18亿元，同比增(zēng)幅达18.25%。宁波银行、湖州银(yín)行增速保(bǎo)持在15%以上(shàng)，同比增(zēng)速分别增(zēng)长(zhǎng)16.67%、16.29%。

　　此外，杭州(zhōu)银行、嘉兴银行、民泰商行、绍兴(xīng)银行、宁波通商银行等5家银行增速(sù)均在10%以(yǐ)上。另(lìng)有4家银行增速不足5%，分别是(shì)泰(tài)隆商行（5.09%）、金华银行（4.64%）、稠州商行(xíng)（3.6%）、台州银行（2.03%）。

　　湖(hú)州银行(xíng)营收增(zēng)速第一，3家银行(xíng)净利润(rùn)出现下滑

　　营收创利方面(miàn)，13家城商行之(zhī)间仍(réng)有差距。2024年上半年，宁(níng)波银行、杭州银行两家头部机构营收之和、净利润之和，分别占浙江(jiāng)省披露(lù)该数据(jù)的十(shí)家银行(xíng)总和(hé)的61.85%、69.30%。

　　2024年上半年(nián)，宁波银行(xíng)营收为344.37亿(yì)元，在(zài)浙江省内城商行中处于(yú)强(qiáng)势领先水(shuǐ)平(píng)。紧随其后的杭州银行为193.4亿(yì)元(yuán)，是仅有的两家营收达百亿级的银行。排名第三的是泰隆银(yín)行，为87.55亿元，同(tóng)比增长11.49%。其后，依次是台州银(yín)行(xíng)65.42亿(yì)元、稠(chóu)州银行46.29亿(yì)元、温州银行40.83亿(yì)元，同比分别增(zēng)长9.34%、8.03%、10.41%。

　　另外，有4家银行营收在(zài)40亿元以下：民泰商行32.99亿元、嘉兴银(yín)行21.30亿元(yuán)、绍兴银行20.71亿元、湖州银行16.57亿元。

　　值得一提的是，温州银行虽然资产规模仅次于宁波银行、杭州银行，但是(shì)营(yíng)收(shōu)排名却(què)是较为靠后（第6名）。2024年上半年温(wēn)州银行营收由去年同期(qī)的36.98亿元增至40.83亿元，迈入40亿元大关，增(zēng)速达10.41%。然而，净利(lì)润11.19亿(yì)元，同比(bǐ)下滑17.54%。

　　联合资信(xìn)在对温(wēn)州银行的评级报告中，评价其(qí)2023年业绩时就提(tí)醒关注(zhù)盈利情况，“得益于各项业务的快速发展，温州银(yín)行营业(yè)收入快速增长，推动净(jìng)利润快(kuài)速增(zēng)长，盈利能力有(yǒu)所提(tí)升，但考虑到其投资资产仍存(cún)在(zài)一定的减(jiǎn)值缺口(kǒu)，需关注未来盈利水平变动情况。”

　　从增速上看，湖州银行、泰(tài)隆商行、温州银(yín)行这三家银行营收增速超过10%，分别是17.85%、11.49%、10.41%。一定程度上，湖州银(yín)行的高速增长缘于其基数(shù)相对较小(xiǎo)。其(qí)余的7家银行(xíng)增速保持在5%~10%之(zhī)间，即便是增速最后一位的杭州银行，营(yíng)收同比增幅也达到(dào)了5.36%浙江城商行上半年成绩单。

　　净利润方面，宁(níng)波银行、杭州银行依(yī)旧遥遥领先。2024年上半年，两家银行分别净赚136.49亿元(yuán)、99.96亿元。除这两家(jiā)银行外(wài)，仅有泰隆商行、台州银行、温州银行(xíng)、绍兴银行净利润在10亿元以上，其(qí)余4家银行(xíng)均在10亿元以下。

　　2024年上半年，金华银行(xíng)净利(lì)润3.66亿元，处于垫(diàn)底位置。但其与杭州浙江城商行上半年成绩单银行、台州(zhōu)银行的“吸金”速度一骑绝尘，同比分别增长21.19%、20.06%、18.81%。此外，泰隆商行增速(sù)10.4%，是(shì)四家增速(sù)超过两位的银行之一。除温州银行外，稠(chóu)州商行、绍兴银行净(jìng)利润较2023年上半年有(yǒu)所下滑，降幅(fú)分(fēn)别达2.71%、7.63%。

　　4家银行不良率1%以(yǐ)下，温(wēn)州银行、民泰银行面临资本补充压力

　　银行(xíng)是风险的经营者(zhě)，不(bù)良率反映了银行的信贷资产质量，拨备覆盖率反映银行的风险抵补能(néng)力(lì)。据国(guó)家金融监管总局披露的(de)数据(jù)，大型商业银行、股份(fèn)制商业银行、城市商业银行、民(mín)营银行、农村(cūn)商业银行、外资银行在2024年二季(jì)度末的(de)不良率分别是1.24%、1.25%、1.77%、1.75%、3.14%、1.04%。

　　城商行(xíng)不良率在各类机构中(zhōng)处于居中位置，且较(jiào)2024年一季度末的1.78%，有所下降。浙江省内的13家城商行中，只有(yǒu)温州银行、嘉兴银行、宁(níng)波银行(xíng)、杭州银行披(pī)露了不良率情况(kuàng)，分别是0.97%、0.88%、0.76%、0.76%，整体(tǐ)表现优异。同比观察，宁波银行(xíng)、杭州银行不良率持平，温(wēn)州银行(xíng)同(tóng)比(bǐ)下降0.18个百分点。

　　相比于良好的资(zī)产质(zhì)量，部分城商行正在面临(lín)着资本补充压力。据国家金融监管总(zǒng)局披露的数据，2024年二季度末，城商(shāng)行资本(běn)充足率为12.71%，相(xiāng)比于一季度末的12.46%有所提升。具(jù)体到浙江省内城商行，截至2024年6月末，泰隆银行资本充足率由14.79%降至14.46%，降幅(fú)0.33个百分点(diǎn)。温州银行、宁波通商银(yín)行、民泰商(shāng)行一级资本充足率分别下降0.29个百分点(diǎn)、0.07个百分点、0.23个百分点；民泰商行、温(wēn)州银行核心一(yī)级(jí)资本充足率下降0.13个百分点(diǎn)、0.45个百分点。

　　根据《商业银(yín)行资本管理办法》规(guī)定：商业银行各级资(zī)本(běn)充足率最低要求为核心一级资本充足(zú)率5%、一级资本(běn)充足率6%、资本充足率8%。此外应在最低资本要求的基础上(shàng)计提储备资本。储备资本要求为风(fēng)险加权资产的2.5%，由核心(xīn)一级资本来满足。

　　按照(zhào)这一要求，商业银行资本充足率必须达(dá)到7.5%（核(hé)心一级(jí)）、8.5%（一级）和10.5%以上。对照(zhào)浙(zhè)江省内城商行情况(kuàng)，温(wēn)州银行、民泰银行核心一级资本充足率逼近监管限额，分别为7.78%、7.97%。

　　联合(hé)资信在前(qián)述评级报(bào)告中指出，“近年来，温州银行主要(yào)通过利润(rùn)留存对资本进行内源性(xìng)补充，同时通过增资扩股以及(jí)发行无固定期限资本债券(quàn)的方式对资本进行外源性补充，资本补充渠道畅通；但业务的快速发展对资本消耗较大，核心(xīn)资本面临一定补充(chōng)压力。”温州银(yín)行(xíng)在2021年(nián)、2022年、2023年的核心一级(jí)资本充足率分别(bié)为10.18%、8.65%、7.65%。

　　2024年7月，中诚(chéng)信国际在对民泰(tài)银行的评级报告中提到，近年来(lái)，民泰银行主(zhǔ)要通过利润留存和发(fā)行资本(běn)补充债券补充资本。2023年(nián)由于业务规(guī)模增长持续消耗资本，年末该行核心一级资(zī)本充(chōng)足率下降至7.96%；该行于年内发行5.00亿元(yuán)无固定期限资本债券和15.00亿元二级资(zī)本债(zhài)券，推动年末(mò)资(zī)本充足率有(yǒu)所提升。2024年以来(lái)该行业务规模保持增(zēng)长，截至3月末(mò)，核心一级资本充足率和(hé)资(zī)本充(chōng)足率分别为7.96%和11.58%，核心(xīn)一级资本面临较大补充(chōng)压力。

　　（作者：边万莉编辑：张华曦(xī)）

责任编辑：公司观察

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