整合进入实质阶段！国联证券拟收购民生证券95.48%股权

4月25日，国(guó)联证券发布关于筹划重大(dà)资产重组事项的停牌公告称，该公司拟发行股份收购国联集团等45名对手方持(chí)有的民(mín)生证(zhèng)券95.48%的股权(quán)。这预示着，自国联证券控股(gǔ)股东国联(lián)集团于2023年(nián)3月15日通过(guò)竞拍方式取(qǔ)得民生 证券30.3%股权后(hòu)，两家券商重组整(zhěng)合进入(rù)实质阶段。

国联(lián)证券表示，此举是坚守业务本源，做优做强，打造(zào)一家业务特色鲜明、市场排
名前列、具有较强竞争(zhēng)力的大型(xíng)券商(shāng)的战略举措。

同日，国联证券还撤回了(le)50亿元的定增事项(xiàng)。

拟(nǐ)收(shōu)购民生证(zhèng)券95.48%股份

公(gōng)告(gào)称，国联证券正在筹划通过发行A股股份的(de)方式收(shōu)购(gòu)民生证券控制权并募集配套资金，此(cǐ)次交易尚处于筹(chóu)划阶(jiē)段。截至(zhì)目前，民生证券的估值及拟参与此次交易的(de)交易对方(fāng)尚未最终确定。

国(guó)联证券表示，此(cǐ)次交易构成(chéng)关(guān)联交易，并预计(jì)构成《上市公(gōng)司重大资产重组管理办(bàn)法》规定(dìng)的重大资产重组，但此次交易不
会 导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。国联证券将于2024年4月26日（星期五）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易(yì)日。

据(jù)悉(xī)，国联证券拟以发行股份购买资产的(de)方 式收购国(guó)联集团等(děng)45名交易 对方(fāng)合计持有的(de)民生证(zhèng)券108.7亿股股(gǔ)份(fèn)，占其总股本的95.48%。

国联证券表示，该公司与民生证券正式开启整合进程，既是积极响应中央金融工作会议精神，贯彻落实新“国九条”等各项政策要求的(de)重(zhòng)要措施，也(yě)是自身坚守业务本源，做优做强，打(dǎ)造一家业务特
色鲜明、市场排名前(qián)列、具(jù)有较(jiào)强竞争力的大型证券公司，更好(hǎo)服务经济(jì)社会(huì)高质量发展的战略举措。两家(jiā)公司成功完成整合，将成为中央(yāng)金融工作会议首提“打造一流投资银行”后，证券公司通(tōng)过(guò)并购重组提升核心竞(jìng)争力的首个案例。

根据公(gōng)开数据(jù)简单测(cè)算，国联证券(quàn)和民生证券完成整(zhěng)合后，投行、固收、研究、资产管理等主要业务(wù)将跻身行业(yè)第(dì)一梯队，成为(wèi)准头部(bù)券商。未来，随着投资投行、财富管理等业务天花板(bǎn)的进一(yī)步打开，合并后的新证券公司有望(wàng)冲击行业前(qián)10名区间 ，挤进头部券商序列，实现更高质量(liàng)发展。

据悉，自市(shì)场化改(gǎi)革以来，国联证券在财富管理、资产管理、固定收(shōu)益及(jí)衍生品等方面形成竞争优势(shì)，而民生证券在“投资+投行(xíng)+投研”方面探索出(chū)增长(zhǎng)新引擎。

在区域分布(bù)上，国联证(zhèng)券立足于长三角(jiǎo)这一经济体量最大、发(fā)展速(sù)度最快、前景最好的地区(qū)，深耕无锡，辐射重点区域，民 生证券分(fēn)支机构则主要集(jí)中于河南、山东，整合将快速提升财 富客户规模，实现(xiàn)区域互补，更好地满足客(kè)户(hù)的需(xū)求，提升整体竞争力(lì)。

在资源(yuán)配置(zhì)方面，通过(guò)本次重组整合，有望在资金、人才、业务等方面实现最优配置，推动双方实现资源优(yōu)势互补，实现“1+1>2”，从而推(tuī)动跨越式发展。

国联集团是民生证券大股东

值得一提
的(de)是，今日晚间国联证券(quàn)还撤回了(le)公司的定增事项。国联证券表示，鉴于公司正在筹划(huà)通过发行A股股份(fèn)的方式收购民生证券控制(zhì)权并募集配套资(zī)金事项，经审慎分析(xī)与论证后，决定终止(zhǐ)本次向特定对象(xiàng)发(fā)行A股股(gǔ)票(piào)事项并撤回申请文件。去年(nián)，国联证券公告称，拟定增募资50亿元。

去年3月，国联集团在30多万(wàn)人的围观下，豪(háo)掷91亿元拍得(dé)民生证券30.30%股(gǔ)权。

去年(nián)12月15日，中国证监会网(wǎng)站显示，民生证券的(de)主(zhǔ)要股东变更申请已获证监会(huì)核准，国联集团由
此将正式成为民生证券第一(yī)大(dà)股东。证监(jiān)会要求，民生证(zhèng)券应当切实做好与(yǔ)国(guó)联证券的(de)风(fēng)险隔离，严格规范关(guān)联(lián)交易(yì)，严(yán)防利益冲(chōng)突和输送风险；民生证券应当会同国联证券、国联集团按照报送(sòng)中国证(zhèng)监会的初步整合方案确定(dìng)的方(fāng)向、时间表，稳妥有序推(tuī)进民生证券与国联证券的整合工作。

当(dāng)晚国联(lián)证券也发布公告称(chēng)，该公司控股股东获准成为(wèi)民生证券主(zhǔ)要股东，国(guó)联证(zhèng)券和民生证券具体(tǐ)整合事宜尚需与相关各方沟通，相关工作尚未开展。

随(suí)着此次监管对于民生证(zhèng)券(quàn)主要股东变更的核准，国联集团也(yě)正式成为(wèi)民生证券(quàn)的(de)第(dì)一大股东。公开资料显示，国联集团(tuán)成立(lì)于1999年，是无(wú)锡市政 府出资设立的国有资本投资运营和授权经营试点企业。截至2022年末，该公司总(zǒng)资产1820亿元，净资产513亿元，旗下金融机构(gòu)包括(kuò)国联证券、国整合进入实质阶段！国联证券拟收购民生证券95.48%股权联人寿、国联信
托整合进入实质阶段！国联证券拟收购民生证券95.48%股权、国联期货等。

此次国联证券的收(shōu)购，就包括(kuò)国联集团所持(chí)的30.3%的民生(shēng)证券股权。

责编(biān)：桂衍民

校对(duì)：高源‍‍‍‍

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