事关合并重组，国 泰君安董事长发声！

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专题：航母级券商来(lái)了！国泰君安宣布 将以换股方式吸收合并海通(tōng)证券

　　9月10日，国泰君安在线上召开2024年半年度 业绩说明会。针对吸收合并(bìng)海通证券事项，国泰君安董事长朱健在回答投资者提问时表示，本次重组旨在响应国家战略、推动打造一流(liú)投(tóu)资银行，符合两家公司(sī)的战略(lüè)发展方(fāng)向，有助于双方优势互补，增强核心(xīn)功能，提(tí)升金融服务(wù)实体经济能级，为(wèi)进一步优化上海市(shì)金融国资布局、促进证(zhèng)券行业高质量发展贡献力量。

　　国泰君(jūn)安2024年半年报显(xiǎn)示，报告期(qī)内(nèi)公(gōng)司实现营(yíng)业收
入170.70亿元，归属于上(shàng)市公司所有(yǒu)者的净利润50.16亿元。同时，根(gēn)据国泰君安披露的2024年半年度(dù)权益分(fēn)派预案，拟每10股派1.5元，合计(jì)派发现金红利13.36亿元。

　　新“国九条”实施以(yǐ)来(lái)

　　首单头部券商合并重组

　　9月5日晚，国泰(tài)君安披露(lù)《关于筹(chóu)划重大资产(chǎn)重组的停牌(pái)公告》，将通过向(xiàng)海(hǎi)通证券全体A股换股股东发行A股股票(piào)、向海通证券全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券，同(tóng)时发行A股股票募集配套资金。

　　朱健表示，本次重
组的具体合作方案(àn)以双方进一(yī)步签署的交易文件为准(zhǔn)。本次重组(zǔ)尚(shàng)需履(lǚ)行必要的(de)内部决策程(chéng)序，并(bìng)需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确(què)定性。关于本(běn)次重组事项的后续进展，公司将严格(gé)按照相(xiāng)关法律(lǜ)法(fǎ)规的要(yào)求履行(xíng)信(xìn)息披露义(yì)务。

　　值得关注的是，本次国泰君安、海通证券的(de)合并(bìng)，是新“国九(jiǔ)条”实(shí)施(shī)以来头部券商合并重组的首单(dān)，也是中(zhōng)国资本市(shì)场史上规模最大的(de)A+H双边(biān)市场吸收合并、上市券商A+H最(zuì)大的整(zhěng)合
案例(lì)，涉及多业务牌照与多家境内外子企业，属于重大无先例的创新 事项。按照2023年数据测算，合并后新机构的事关合并重组，国泰君安董事长发声！总资产、归母净资产将分(fēn)别达1.68万亿元、3300亿元，均处于行业首位，证券(quàn)业“超级航母”呼之欲(yù)出。

　　加大国际业务布局

　　近年来，国泰(tài)君(jūn)安一直加大国际业务布局，持续推进跨境一体事关合并重组，国泰君安董事长发声！化。朱健回复投资者称，公(gōng)司(sī)围绕国泰君安金融控股打造国际业务平台，在(zài)香(xiāng)港主(zhǔ)要(yào)通过国泰君安国际开展经纪、企业融资、资产管理、贷款及融(róng)资和金融产品、做市及投资(zī)业务，并积(jī)极(jí)在美国(guó)、欧(ōu)洲及东南亚等地进行布局。“2024 年上半年，国泰君安国际业务着(zhe)力夯实核心业务能力，加(jiā)强跨境一体 化管理(lǐ)，务实推进战(zhàn)略(lüè)布局，不断提升海外子(zi)公司的市场影响(xiǎng)力(lì)，收入(rù)显著增(zēng)长(zhǎng)。”

　　具体 来看，财富管理业务完善产品(pǐn)布局(jú)、提供更(gèng)加多元(yuán)化的解决方案，优化“君弘全球通”APP平台功能(néng)；投行业务(wù)提(tí)升跨(kuà)市场服务(wù)能力、持续推进项(xiàng)目合作；跨境
衍生品业务丰富产品品种，加大拓客力度，领先地位日益巩固；国际化(huà)布局取得积极进展，英国子公司完成首批权益类北向客需(xū)交易，澳门(mén)子公司完成首笔港股经纪交易(yì)，越南(nán)子公司(sī)股票纳入MSCI前沿市场指数。2024年6月事关合并重组，国泰君安董事长发声！末，客户资产托管金额较上(shàng)年末(mò)增长8.4%；投行业务承销债(zhài)券规模1877亿港元、同比 增长169.7%，在(zài)中资券商中(zhōng)规模(mó)排名升(shēng)至(zhì)第2位。

　　针对打造(zào)国际一流投行(xíng)公司(sī)，朱健表(biǎo)示(shì)，公司将紧紧把握进一步全面深(shēn)化改革、推进中国式(shì)现代化(huà)的(de)机遇，继续扎实做好“五篇大文章”，以服务金融强(qiáng)国和(hé)上
海国际金融中心建设为(wèi)己任，以贯彻落实国(guó)企改革深化提升行动为有力抓手，聚焦战略牵引、突
出“战略敏(mǐn)捷性”，高质量推动战略规划有效落地。

　　同时，朱健(jiàn)表示，公(gōng)司聚焦改革
提升、突出“业务协同性”，深入推进三
大客户服务体(tǐ)系建设，巩固提升三(sān)大核(hé)心竞争优势；聚焦管理赋能、突出(chū)“服(fú)务专(zhuān)业性(xìng)”，提升公司管
理效能(néng)，不断提升各项(xiàng)主营业务核心(xīn)竞争力，加快向具备(bèi)国际竞争力(lì)和市场影(yǐng)响力的投资银行迈(mài)进。

　　声明：文章内容仅供(gōng)参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担(dān)。

责任(rèn)编辑：刘万里 SF014

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