8月成绩单出炉！新势力车企裂变多个梯队

威马、爱驰、高合等二线新势力车企的败退后，以理想(xiǎng)、蔚来、零(líng)跑、小鹏等为
代表(biǎo)的头部新势力(lì)车企已开始分化为多个梯队。

近日，多家(jiā)新势力车企接连(lián)公(gōng)布8月销量，从整体情(qíng)况来(lái)看，目前大部分新(xīn)势力(lì)车企的月交付量处于今年内的(de)高位水平。其中理想汽车月交付超过4.8万辆，再次获得新势力车企 月交(jiāo)付冠军，今(jīn)年以(yǐ)来一直和理想缠
斗的鸿蒙智行则在8月被拉开了差距，月交8月成绩单出炉！新势力车企裂变多个梯队8月成绩单出炉！新势力车企裂变多个梯队付量为3.4万(wàn)辆；零跑汽车继续保持高速增长，月(yuè)度交付量(liàng)首次突破3万(wàn)辆，创(chuàng)历史新高(gāo)；此(cǐ)外，极氪、小米、哪吒、小鹏等车企均实现了(le)月交付破万(wàn)辆，蔚来月交付量则连续4个月超(chāo)过(guò)2万辆。

继(jì)7月(yuè)新能源汽车渗透(tòu)率突破(pò)50%之后，乘联会(huì)预(yù)计8月新能(néng)源零售可达(dá)98.0万辆，渗透(tòu)率预计将进一步提升 至53.2%。

在新(xīn)能源(yuán)汽车较好的增长态势中，部分车企(qǐ)持续(xù)向上，亦
有部分车企呈现出增(zēng)长乏力的态势，曾经被认为是头部的新势力(lì)车企，月销量(liàng)的差距(jù)也开始(shǐ)逐步扩大。

“今(jīn)年市场的压力(lì)只会更大，一(yī)些销量规模迟迟无(wú)法突破的新能源车企可能会(huì)就此被淘汰，过(guò)去被认为是头部的企(qǐ)业，也完全(quán)有可能被后(hòu)来者取代
，变(biàn)成(chéng)腰部企业，甚至是被淘汰(tài)。”某新能源车企规划部(bù)管(guǎn)理层人士崔(cuī)野向第一财(cái)经(jīng)记者表示。

头部裂变(biàn)为(wèi)多个梯队
8月成绩单出炉！新势力车企裂变多个梯队ng>

过(guò)去数年(nián)里，率先实现交付 并成功IPO的蔚来、小鹏、理想被认为是头部三(sān)家造车新势力(lì)车企，零跑汽(qì)车、哪吒汽车
则紧(jǐn)随“蔚小理”，共同组成(chéng)新势力车企的第一梯(tī)队。2023年开始，格(gé)局开始发生变(biàn)化：理想汽(qì)车异军突起，年销量(liàng)超过30万(wàn)辆，成为新势力第(dì)一梯队(duì)中独一(yī)档的存在，蔚来、小 鹏、零跑、哪吒则(zé)并(bìng)未拉(lā)开巨大差距，共同组成头部的第二梯队。

但2024年(nián)开(kāi)始，头部新势力车企的格局生变。

受到新车MEGA销
量(liàng)不及预期、友商产(chǎn)品竞争力增强(qiáng)等影响，理想汽车(chē)在(zài)今年年初一度丢掉了新势力销冠的
位置，至4月降价并推出售价更(gèng)低
的L6车型后，理想汽车(chē)表现持
续回暖。今年8月，理(lǐ)想汽车交付新(xīn)车48122辆，同比增长37.8%。其中，理想L6成为销量主力，连续3个月交付量突破2万辆。

而在今年一度将理想挑落马下(xià)的是华为旗下的鸿蒙智行。由于华为鸿蒙智(zhì)行旗下的问界新(xīn)M7、问界M9持续热销，一度帮助鸿(hóng)蒙智行超过理想，但近(jìn)几(jǐ)个月以来 ，在(zài)先期订单逐步释放，后续新发布的(de)智界、享界(jiè)订单并(bìng)未(wèi)复现问界M7、M9的盛 况之后。鸿蒙智行销(xiāo)量规模(mó)出现了一定(dìng)的下(xià)滑。8月鸿蒙智行全系交付新车33699辆，同比下滑(huá)23.6%。问界仍是其销(xiāo)量主(zhǔ)力，8月(yuè)交 付新车31216辆。

一度依靠入门级小车T03走量的
零跑于今年实现了量价齐升。8月零跑汽车交付量达到(dào)30305辆，创历史新高，同比增长超113%；其中，零跑汽(qì)车(chē)SUV家族交付占比超72%，旗舰车(chē)型零跑(pǎo)C16交付超8000辆(liàng)。

吉利银(yín)河8月销量26510辆，同比增长138%。其首款纯电SUV银河E5上市(shì)首月交付量便达到12230辆，采用混(hùn)动动力总成的(de)L系列产品8月累计交付量也达到了11571辆。

蔚来则在近几个月摆脱了“蔚一万”的窘境(jìng)。8月蔚来交付新车20176辆，连续(xù)第4个月交付超2万(wàn)辆。9月开始，蔚来旗下的(de)乐道品(pǐn)牌将正式(shì)开售，首款产品乐道L60已于近期陆续到店，此前蔚来董事长、CEO李斌(bīn)曾表(biǎo)示，乐道品牌(pái)车型月(yuè)销2万~3万辆能(néng)保 证盈亏平衡，首款产品订单量远超预期。

同时月销破2万辆的还是深蓝汽
车，8月深蓝汽车销售(shòu)新车(chē)20131辆，同(tóng)比提升37%，创月销量新高。据深蓝汽车(chē)品牌总监李(lǐ)攀介(jiè)绍
，截至8月底，深蓝汽(qì)车(chē)的销量已经超过去年全年，今年全年的目标是销售25.2万辆，12月目标为月销量突破4万辆。

极氪8月(yuè)交付18015辆，同比增长46%。尽管8月遭遇了“背刺用(yòng)户”的风波，但在增强了智驾、智舱等(děng)方面的(de)配置之后，极氪(kè)007、极氪001等产品的(de)竞争力(lì)进一步提(tí)升。据悉，在8月上旬产品(pǐn)升级之后，极(jí)氪的周销量和订单量处于持续增长之中。

2024年，小鹏汽车销量走出前低后高的趋(qū)势，7月该 公司月交付量年内首次回到万辆级别，8月进一步回暖至14036辆(liàng)，同比增长 3%。但和持续保持月销2万辆以上的蔚来(lái)、零跑相比，小鹏(péng)汽(qì)车
仍有差距(jù)。但何(hé)小鹏表示，有信心(xīn)在今年三(sān)季度(dù)和四季度交(jiāo)付量环(huán)比大幅增长，并在(zài)四季度(dù)创(chuàng)交付量新高。近日，小鹏MONA03正式上市，48小时(shí)订单超过3万辆，此外第(dì)四季度，小鹏还(hái)将推出P7+车型(xíng)。

作(zuò)为(wèi)今年才入局的后来者，小米已经实现了快速上量。8月小米汽车交 付(fù)量超(chāo)1万辆(liàng)，目(mù)前已连续(xù)3个月达(dá)成交付破万辆，预计11月将提前完成全年10万辆的交付目(mù)标。

2022年的新势力销冠哪吒汽车(chē)目(mù)前并未实现销(xiāo)量上的大举突(tū)破，8月全系(xì)整(zhěng)车交(jiāo)付11005辆，同比下滑 9%，自2月(yuè)起已(yǐ)经连续6个月(yuè)出现同 比下滑。

从目前的情况来看，理想和鸿蒙智行并且稳定月销3万以(yǐ)上的表现，组成了头部新势(shì)力(lì)车企中的(de)第一梯队，今年一直(zhí)保持快速增长且开启出海的(de)零跑(pǎo)汽车则有望加入理想和鸿蒙智行行列(liè)。而在上述三家车(chē)企之后，月销(xiāo)2万辆已成为第二梯(tī)队的门槛，包括蔚来(lái)、极氪、深蓝以及交付(fù)量持续(xù)攀升的(de)小米，有(yǒu)MONA加(jiā)持的小鹏都有望成为第(dì)二梯队的成员；哪吒(zhā)、岚(lán)图、智己等月销量仍在万辆或(huò)者数(shù)千(qiān)辆级徘徊的(de)新势力(lì)车企则组成了新的第三梯队。

无(wú)混动
，不头部？

“在20万元以上新能(néng)源汽车市场，理想汽车7月(yuè)的市占率达到18%，超越特斯(sī)拉成 为新能源汽车品牌(pái)销(xiāo)量冠军。” 理想汽车董事长(zhǎng)兼CEO李想表示。

虽然都是新能(néng)源车企，但理想汽车和
特斯(sī)拉有着明显不(bù)同的底层技术路径(jìng)，在推(tuī)出Mega之后，理(lǐ)想汽车完成了 混动和纯电的双动力(lì)布局，而特斯拉(lā)仍旧坚持纯电技术路(lù)线。从目(mù)前国内(nèi)市场的反(fǎn)应来看，采(cǎi)用混动技(jì)术路线的车企，往往能够更容易获(huò)得较好的销量表现。

8月销量破(pò)3万(wàn)的3家新势力(lì)车(chē)企中，理想、鸿蒙智行以及零跑均采用(yòng)了增程式混动和纯电的动力布局，此外(wài)，8月创下交付新高的深蓝汽(qì)车，也采用了同样的动力技术路线。

从整个新能源汽车市场来看(kàn)，今年1~7月，纯(chún)电动(dòng)车(chē)型批发销量为(wèi)323万(wàn)辆，同比增长(zhǎng)6.9%；同期混动车型的销量为 236.1万辆，同比(bǐ)增速为84.6%；国内混动、纯电以及传统燃油车(chē)的市场(chǎng)渗透率分别(bié)为(wèi)18%、25.1%和56.9%，其中混动的市(shì)场渗透率较去年全年增长了6.1个百分点。

目前混动细分市场的增速已(yǐ)经呈现出大幅跑赢纯电的态势。有部分车(chē)企高管认(rèn)为，到2030年(nián)前后，混动、纯(chún)电和燃油
会形成1：1：1的(de)市场格(gé)局(jú)。从目(mù)前的情(qíng)况来看，混动仍有较大的增长空间。

在此预期之上，已有多家过(guò)去坚持纯(chún)电(diàn)的车企，开(kāi)始新增混(hùn)动
产品。近期，阿(ā)维塔推出阿维塔07车型(xíng)，该车将采用增程和纯电的双(shuāng)动力(lì)布局，此前上市的阿维塔11和阿维塔12也将推出混动版车型；极氪则宣(xuān)称，将推出混动系统，并于 明年在旗(qí)舰(jiàn)SUV产品(pǐn)上应用这一(yī)动力(lì)系统。此外，广(guǎng)汽埃安、上汽(qì)智己等此前坚(jiān)持纯电的企业，也在计 划推出混合
动力产品。

崔(cuī)野告诉(sù)记者，插混车(chē)型结(jié)合了(le)燃油车和电动车的优
点，目前国内插电(diàn)混(hùn)动车型普遍有(yǒu)较长的纯电续航里程，在大(dà)部分工况下可提供媲美纯电(diàn)车的行(xíng)驶质(zhì)感；但 在电(diàn)量(liàng)不足(zú)时，插混车型不存在补(bǔ)能焦(jiāo)虑(lǜ)，同时得益于高效混动技术的普及，当前插混车型使(shǐ)用成本较(jiào)油车大幅下降(jiàng)，这也是插混车型(xíng)热度高(gāo)居不下的主(zhǔ)要原因之一。

此(cǐ)外，随着车市价格战的加剧 ，已有多家车企喊出了 “油电同价(jià)”，和纯电车相对较高的售价相比(bǐ)，目前插电式混动(dòng)（包括增程(chéng)式混动）产品售价已几(jǐ)乎和纯燃油车持平，比亚(yà)迪(dí)、长安、吉利等(děng)多家(jiā)车企的紧凑级混合动力轿(jiào)车，起(qǐ)售价(jià)不到8万元(yuán)，已和(hé)朗逸、轩(xuān)逸等(děng)紧凑级燃油轿车的定价相当(dāng)。

目前在国内市场的主流车企当中，仅特斯拉(lā)、蔚来、小鹏暂无推出(chū)混动产品的规划。