“中船系”重组加速！中国船舶拟吸并中国重工，并购重组市场日趋活跃

中国船舶(bó)拟吸并中(zhōng)国重工(gōng)，船舶领域(yù)重组大幕正(zhèng)式拉开。

9月2日晚，中国(guó)重工发布 关于筹划重大资产重组停牌(pái)公告，中国重工与中国船舶正在筹划由中国船(chuán)舶通过向公司全(quán)体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重(zhòng)工。为保证(zhèng)公平(píng)信息披(pī)露，维护投资(zī)者利益，避免造成公司(sī)股价异常波动(dòng)，中国重工自2024年9月(yuè)3日开(kāi)市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个(gè)交易日。

千亿级重组

虽说消(xiāo)息很重大，但今日中国船舶和(hé)中国重工(gōng)意外均(jūn)遭遇放量大(dà)跌，盘中各种解读都有，市场各(gè)种(zhǒng)猜测，然而万“中船系”重组加速！中国船舶拟吸并中国重工，并购重组市场日趋活跃万没(méi)想到(dào)盘后(hòu)才传(chuán)出(chū)“南北船”的消(xiāo)息。

截至今日收盘，中国船舶股价(jià)大跌9.04%，报收34.90元/股，总(zǒng)市值1561亿元；中国重工股
价
大(dà)跌6.39%，报(bào)收4.98元/股，总市值市值为1136亿元。

遥想2015年，彼时(shí)“南北车”合并后(hòu)，就(jiù)一直传(chuán)闻“南北船”也就是中国船舶和中国重工要(yào)合并，当年(nián)也(yě)是炒作过，后来一直
反复传(chuán)几次慢慢就(jiù)没声音(yīn)了。

此(cǐ)次合并(bìng)的背(bèi)景是基于国(guó)家战略的指导，旨 在强化兴装强军的主体业务，推动船(chuán)舶总装业务的高质量(liàng)发展，规范同(tóng)业竞争，并提升上(shàng)市公司的(de)经营质量。通过此次重组(zǔ)，中国船舶(bó)计划通过(guò)发行A股股票的方式，吸收合并(bìng)中(zhōng)国重工，从而(ér)整(zhěng)合双方(fāng)的科研生产资源和供应链资源，实现技术融合和产业升级。

在全球造船业迎来新一轮景(jǐng)气周期之际(jì)，中国船舶和(hé)中国重工的合并显得(dé)尤为关键。目前，全球船厂的订(dìng)单(dān)量(liàng)充足，中国造(zào)船业的市场份额稳居全球首位。

刚刚(gāng)披露的2024年
半年报显示，中国船舶和中国(guó)重工(gōng)总资产分别为1743.42亿元、2019.74亿元。2024年上半年，中国的造(zào)船(chuán)完工量、新接订单量和手持订单量均实现了显著增长，造船三大指标以载重吨计分别占(zhàn)全(quán)球总量的(de)55.0%、74.7%和58.9%，显示了中国在全球造船市场中的领导地位。

合并后的存续上 市公司将拥有资产规模、营业收入规模、手持船舶订单数均领跑全球(qiú)的地位，这将极大提升公司的(de)全球(qiú)竞争力和(hé)行业影响力 。

市场分析人士(shì)普(pǔ)遍认为，此次合并将整合双方在船舶 制造、船(chuán)舶维(wéi)修、机电设备等方面的全产(chǎn)业链生产制造体系，持续推出全球领先的军民(mín)用产品。

并购重组市场日趋活跃

从市场方(fāng)面来说，这是监管(guǎn)部门多措并举推进并购(gòu)重组活跃以(yǐ)来的又一典型案例，并购重组市场正在进入新 的活跃期。

监管部门(mén)对此次合并给予了大力支持。证监会等监管机构持(chí)续推动并(bìng)购重组市场化改革，激发市场活力。新“国九条”提(tí)出了(le)加大并购重组改革(gé)力度(dù)，多措并举活跃并(bìng)购重组市场，鼓励 上市公司聚焦(jiāo)主
业，综合运用并购重组、股权激(jī)励(lì)等方式提高发展质量。

今年以来，国企改革(gé)整合重组动作频频(pín)，除(chú)了中国船“中船系”重组加速！中国船舶拟吸并中国重工，并购重组市场日趋活跃舶和(hé)中国重工的强(qiáng)强联(lián)合外，年(nián)内国企整合重组(zǔ)事件数量同今(jīn)“中船系”重组加速！中国船舶拟吸并中国重工，并购重组市场日趋活跃年以来，国有企业改革整合重组的步伐明显加快 ，整合
重组事件的数量同比增长超过120%。在中国船舶和中(zhōng)国重工的强(qiáng)强联合之后，央企及其上市公司成为改革的前沿(yán)阵地，中钨高新、中航电(diàn)测等多(duō)家公司积极推进并(bìng)购重组。同时，央企也在积极(jí)收购多家地(dì)方国资公司。

在证券行业(yè)，并购重组同样引人注目，特别是在监管机构鼓(gǔ)励券(quàn)商通过合(hé)并重组来优化(huà)和强化自(zì)身实力之后。8月21日，国信证券宣(xuān)布计划收购万和证券控股股东持有
的53.0892%股权，这是继“浙商+国都”、“国联+民生”、“西部(bù)+国融”、“平安+方正”和“太平洋+华创”等券商合(hé)并重组(zǔ)计划之后的又(yòu)一宗并购(gòu)案。

国金证券政策(cè)与ESG首席分(fēn)析师杨佳妮指出，随着新一轮(lún)国企改革(gé)的推(tuī)进，以及在加快发展新质生(shēng)产力的导向下，科技型央企实(shí)施的(de)产业并购或将引领下一次并购(gòu)热潮。

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