A股42家上市银行半年净赚10914.54亿元

　　每经记者刘嘉魁每经编辑(jí) 马(mǎ)子卿

　　近日，A股42家(jiā)上市银行2024年半(bàn)年报披露收官。

　　《每(měi)日经济新闻》记者梳理(lǐ)发现，整(zhěng)体来看，今年上半(bàn)年，上(shàng)市(shì)银行资产质量稳健，但从净利润(rùn)、净息差这两(liǎng)个衡量银(yín)行业绩的重要指标来看，上(shàng)市银行盈利能力(lì)整体承压，净(jìng)息差持续下(xià)探，均跌至2%以下。

　　12家(jiā)银行净利润(rùn)下降

　　根据东方财富(fù)Choice数据，从净利润总额来看，2024年上半年，42家A股上市银行共实现净利润10914.54亿元，较上年同期10874.36亿元(yuán)仅多40.18亿元(yuán)，同比增长0.37%，增速放缓3.03个百分点。

　　今年上半年，42家A股上(shàng)市银行中有12家银行净利润同比下降，相比去年同期增(zēng)加了7家。

　　郑州银行、厦门银行上半年净利润分别同比下降22.12%、15.03%；贵阳银行、民(mín)生银行同比分别下降7.08%、5.48%；其余8家银行净利润降幅则(zé)均在1%以上(shàng)。

　　具体来看，国有六大行中，除农业银行外，工(gōng)商银行、中国银(yín)行、建设(shè)银行、交通银行及(jí)邮储(chǔ)银行五家国有大行净利润负增长，分别同比下降1.87%、1.24%、1.8%、1.63%、1.51%，降幅较为接近。

　　从(cóng)9家上市股份行(xíng)来(lái)看，共实现净利润2735.69亿元(yuán)，有3家出现同比下滑。民生银行(xíng)、中信(xìn)银行、招商银行净(jìng)利(lì)润同比下(xià)降5.48%、1.60%、1.33%。

　　从中小银行(xíng)来看，共有4家上市城农商(shāng)行出(chū)现同比走低，分别(bié)是郑州(zhōu)银行(xíng)、厦门银行、贵阳(yáng)银(yín)行及兰州银行。郑州(zhōu)银(yín)行上半年实现净利润(rùn)15.94亿元，同(tóng)比下降22个(gè)百分点；厦门银行、贵阳银(yín)行及兰州银行分别下降(jiàng)15.03%、7.08%、1.53%。

　　常熟银行净(jìng)息差“领跑”

　　报告期内，A股上市银行净(jìng)息差持续(xù)收窄。根(gēn)据东方财富Choice数据(jù)，截至(zhì)2024年6月末，42家A股上市银行的平均净息差为1.64%，较上年末下降了0.14个百分点，较上年同期下降了0.22个百(bǎi)分(fēn)点。

　　《每日(rì)经济新(xīn)闻》记者梳理发现，今年上半年，除兰州(zhōu)银行外，其余41家(jiā)A股上市银行净息差(chà)集体下滑，息差水平在2%及以上的银(yín)行从去年同期的12家降到(dào)了3家(jiā)。

　　据悉(xī)，息差是衡(héng)量银行核心业务盈利能力的关键指(zhǐ)标，其变化直接影响银行的利息收入。在当(dāng)前的(de)低利率环(huán)境下，外部经济因素的影响及市场竞争的加剧，使得银行在传(chuán)统的利差业务上(shàng)面临更(gèng)多挑战。

　　8月9日，金融监管总局发布2024年二季度银行业保险业主要监管指标数(shù)据显(xiǎn)示，我国商业银行(xíng)净息(xī)差为1.54%，与2024年一季度时保持一(yī)致。与去年同(tóng)期相比，下降了20BP，处于(yú)历史(shǐ)低位。

　　分具体类(lèi)别来看(kàn)，大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、民(mín)营银行、农村商业银行及外资银行二季度的(de)净息差(chà)分别为1.46%、1.63%、1.45%、4.21%、1.72%及1.46%。

　　具体而言，根据半年报公布值，上半年净息差保持在2%及以上水平的仅有常熟银行、长沙(shā)银行(xíng)、招商银行3家，分别为2.79%、2.12%、2.00%。

　　有16家(jiā)上市银行净息差低于1.54%的(de)行业平均(jūn)水平，4家(jiā)银行与行业平均水(shuǐ)平持平(píng)，共有30家低于《合格审慎评估(gū)实(shí)施办法（2023年修订版）》中1.8%的评分“警戒线”。

　　记者注意到，去年同期，上市银行中净息差最低水平也在1.3%左右。相较之下，今年二季度(dù)，交通银行、西安银行、上海银行(xíng)、厦门银(yín)行等(děng)4家银行净息差跌破1.3%，分别为 1.29%、1.21%、1.19%、1.14%。

　　分机(jī)构类型来看，工(gōng)商银行(xíng)、农(nóng)业银行、中国银行、建设银行(xíng)、交通(tōng)银行、邮储银行六家大行的净(jìng)息差分别为(wèi)1.43%、1.45%、1.44%、1.54%、1.45%、1.91%；股份制商(shāng)业银行中，净息差低于二季度该类银行(xíng)平均净息差1.63%的有浦发(fā)银行、华夏银行、民生银行(xíng)、光大银行(xíng)A股42家上市银行半年净赚10914.54亿元>等。

　　国有大行净息差降幅收窄

　　国家金融监管总局(jú)数(shù)据(jù)显示，2024年上半年，商业银行累计实现净利润(rùn)1.3万亿元，同(tóng)比增长0.4%。

　　光大证券（维权）金融业研(yán)究团队表示，2024年上半(bàn)年商业(yè)银行(xíng)净利润同比增(zēng)长0.4%，较一季度略降0.3个百分点(diǎn)。营(yíng)收主要构成上，非(fēi)息收入(rù)占比较一季(jì)度下降1.3个百分点至24.3%。分(fēn)机构类别看，国有行、股份行、城商行、农商行2024年(nián)上半年盈利增速分(fēn)别为-2.9%、1.4%、4.3%、6.0%，国(guó)有行、股份行(xíng)、城商(shāng)行盈利增速较一季度分别提(tí)升(shēng)1.7、0.3、0.3个百分(fēn)点，农商行(xíng)较一季度下降9.5个百分点。

　　“2024年上半年，商业(yè)银行累计净(jìng)利润的同比增速有所回落，但回落速度(dù)有所放缓。”兴业研究宏观团队认为，净(jìng)息差同比降(jiàng)幅持续收窄、环比(bǐ)基本不变是支撑净利润增长的重要因素。2024年上半年，商业银行净息差为1.54%，仍处于较低水平。从同比(bǐ)变化来(lái)看，2024年上半年(nián)，商业银(yín)行净息(xī)差(chà)较2023年上半年水(shuǐ)平(píng)下降19.50个基点(diǎn)，该降幅较2024年一季度的同比降幅有(yǒu)所收窄(zhǎi)。

　　从(cóng)环比变化来(lái)看，2024年(nián)上半(bàn)年，商业(yè)银行净息差较2024年(nián)一季度仅下降0.30个(gè)基点，该降(jiàng)幅创2020年以来(lái)同期最低。分不(bù)同类型银行来看，国有大行、股份制银行净息(xī)差较2023年前两(liǎng)季(jì)度降幅有所收窄(zhǎi)，城商行、农商行(xíng)净息差同比降幅略有扩(kuò)大。

　　兴业研究宏观团队指出，在新发放贷款利率持续下降的情(qíng)况下(xià)，负债端成本率下行是银行净息(xī)差相对稳定的主要原因。

　　从资产端来看，2024年6月新发放人(rén)民币贷款加权平均利率为3.68%，较2023年12月(yuè)下降(jiàng)0.15个(gè)百分(fēn)点。其中，一般贷款加权平均利率为4.13%，同比(bǐ)下降0.22个百分点；企(qǐ)业贷款加权平均利率为3.63%，同(tóng)比下降0.12个百分点；个人住房贷款(kuǎn)加(jiā)权平均利率为3.45%，同比下降(jiàng)0.52个百分点。

　　从负(fù)债端来看，2024年第二季度，在严监管“手工补息”、下架智能存(cún)款等措施下，银行存款成(chéng)本率有所下降。根据融360数据显示，相较于2023年12月，2024年6月各(gè)期(qī)限定期存款挂牌利率均有所下降，并且期限越长的定期存款利(lì)率降幅越大(dà)，其中，5年期、3年期(qī)定期存(cún)款利率降幅最大，分别达到0.07、0.03个百分点。

责任编辑：公司观察

　　每(měi)经记者刘嘉魁

　　近日，A股(gǔ)42家上市银(yín)行2024年半年报披露收官。

　　《每日经济新闻》记者梳理发现，整体来看，今年上半年(nián)，上(shàng)市银行(xíng)资产质量稳健，但(dàn)从净(jìng)利润(rùn)、净息差这两个衡量银行业绩的重要指标来看(kàn)，上市银行盈利能(néng)力(lì)整体承压，净息差持续下探，均(jūn)跌至2%以(yǐ)下。

　　12家银行(xíng)净利润下降(jiàng)

　　根据东方财富Choice数据，从净利润(rùn)总额来看，2024年上半年(nián)，42家A股上市银行共(gòng)实现(xiàn)净利润10914.54亿元，较上年同期10874.36亿元(yuán)仅多40.18亿元(yuán)，同比增长0.37%，增速放缓3.03个百(bǎi)分点。

　　今年(nián)上半年(nián)，42家A股上市银(yín)行中有12家银(yín)行净利润同比下降，相比去年同期增加(jiā)了7家(jiā)。

　　郑州银行、厦门(mén)银行上半年净利润分别(bié)同比下降22.12%、15.03%；贵阳银行、民生银行同比分别下(xià)降7.08%、5.48%；其余8家银行净利润降幅则均在1%以上(shàng)。

　　具(jù)体来看，国有六大行中，除农业银行外，工商银行、中国银行(xíng)、建设银行、交(jiāo)通银行及邮储银行五(wǔ)家国有大行净利润负增长，分别同比下降1.87%、1.24%、1.8%、1.63%、1.51%，降(jiàng)幅较为接(jiē)近。

　　从9家上(shàng)市股份(fèn)行来看，共实现净利润(rùn)2735.69亿元，有3家出现同比下(xià)滑。民生银行、中信银行、招(zhāo)商银行净(jìng)利润同比下(xià)降5.48%、1.60%、1.33%。

　　从中小银行来看，共(gòng)有4家上市城农商行出现同比走低，分(fēn)别是郑州银行、厦门银(yín)行、贵(guì)阳银行及兰州银行。郑州银行上半年实现净利润(rùn)15.94亿(yì)元，同比下降22个百分(fēn)点；厦门银行、贵阳银行及(jí)兰州(zhōu)银行分别下降15.03%、7.08%、1.53%。

　　常熟银行净(jìng)息差“领跑”

　　报告期(qī)内，A股上(shàng)市银行净(jìng)息(xī)差持续收(shōu)窄。根据东方财富Choice数据(jù)，截至2024年6月末，42家(jiā)A股上市银(yín)行的平均净息差为1.64%，较上年末下降了0.14个百(bǎi)分点，较(jiào)上年同期下(xià)降了0.22个百(bǎi)分点。

　　《每(měi)日(rì)经济新闻》记者梳理发现，今年上半年，除兰州银行外，其余41家A股上市银(yín)行净(jìng)息差集(jí)体下滑，息差水平在2%及(jí)以上的银行从去年同期的12家降到了3家。

　　据悉，息差是衡量银行核(hé)心业务盈(yíng)利能力(lì)的关键指标，其(qí)变化(huà)直接(jiē)影(yǐng)响银行的利息收入。在当前的低利率环境下，外(wài)部经(jīng)济因素的影响及市场竞争的加剧，使得银(yín)行在传统的利(lì)差业务上面临更多挑(tiāo)战。

　　8月9日，金融监管总局发布2024年二季(jì)度银行业保险业主要监管指标数据显示，我(wǒ)国商(shāng)业银行净息差(chà)为1.54%，与2024年一季度时保持一致。与去(qù)年(nián)同期相(xiāng)比，下降了(le)20BP，处于历史低位。

　　分具(jù)体(tǐ)类别来看，大型商业银(yín)行、股份制商业银行、城市商业银行、民营银行、农村(cūn)商业(yè)银(yín)行及外资银行二季度的净息(xī)差分别为1.46%、1.63%、1.45%、4.21%、1.72%及1.46%。

　　具体而言，根据半年报公布值，上半年净息差保(bǎo)持在2%及以上水平(píng)的仅有常熟银行、长沙银行、招商(shāng)银行3家，分别为2.79%、2.12%、2.00%。

　　有16家上市(shì)银行净(jìng)息差低于(yú)1.54%的行业(yè)平均水平，4家银行与行业平均水平持(chí)平，共(gòng)有(yǒu)30家低于《合格(gé)审(shěn)慎评估实施办法（2023年修订版）》中1.8%的评分“警戒线”。

　　记者(zhě)注(zhù)意到，去年(nián)同(tóng)期，上市银行(xíng)中净息差最低水平也在1.3%左右。相较之下(xià)，今年二季度，交通银行、西安银行、上(shàng)海银(yín)行、厦门银(yín)行(xíng)等4家银行净息差跌破(pò)1.3%，分别为 1.29%、1.21%、1.19%、1.14%。

　　分机构类型来看(kàn)，工商银行、农业银行、中国银行、建设银(yín)行、交通银行、邮储银行六家大行(xíng)的(de)净息差分别为1.43%、1.45%、1.44%、1.54%、1.45%、1.91%；股(gǔ)份制商业银(yín)行中，净息差低于二季度该类银行平均净(jìng)息差1.63%的有浦(pǔ)发银行、华夏银行(xíng)、民生银行、光大银行等。

　　国有大行净息差降幅(fú)收窄

　　国(guó)家金融监管总局数据(jù)显示，2024年上半年，商业(yè)银行累计实现净利润1.3万亿元，同比增长0.4%。

　　光大证券金融业研究团(tuán)队表示，2024年上半年商业银行净利润(rùn)同比增长0.4%，较一季度略(lüè)降0.3个百分点。营收主要构成上，非息收入占比较(jiào)一季度下降1.3个百分点至(zhì)24.3%。分机构类别看，国有行、股份行、城商行、农商(shāng)行2024年(nián)上半年盈利增速分别为-2.9%、1.4%、4.3%、6.0%，国有行、股份行、城(chéng)商(shāng)行(xíng)盈利增速较一季度分别提升1.7、0.3、0.3个百分点，农(nóng)商行较一季(jì)度下降9.5个百分(fēn)点。

　　“2024年上半年，商业银行累计净利(lì)润的同比增速有所回落，但回落速度有所放(fàng)缓。”兴业研究宏观团队认为，净息差同比(bǐ)降幅持(chí)续收窄、环比基本不变是(shì)支撑净利润(rùn)增长的重要因素。2024年上半年，商业银行净息差为1.54%，仍处于较低水平。从同比变(biàn)化来看，2024年上半年，商业银行净息差较2023年上半年水平下降19.50个基点，该降幅(fú)较2024年一季度的同比(bǐ)降幅(fú)有所收窄。

　　从环比变化来看，2024年上半年，商业银(yín)行净息(xī)差(chà)较2024年一(yī)季度仅下降0.30个基点，该降幅(fú)创2020年以来同期最低。分不同类型银行来看，国有大(dà)行、股份制银行净(jìng)息差较2023年前两季(jì)度降幅有所收窄，城商行、农商行净息差同比降幅略有扩大(dà)。

　　兴业研究宏(hóng)观团队(duì)指出，在新发放贷款利率(lǜ)持续下降(jiàng)的情况下(xià)，负债端成本率下行是银行净息差相对稳定的主要原因。

　　从资产(chǎn)端来看(kàn)，2024年6月新发放人民币贷(dài)款加权平均利率为3.68%，较2023年12月下降0.15个百分点(diǎn)。其中，一般贷(dài)款加权平均利率为4.13%，同比下降0.22个(gè)百分点；企业(yè)贷款加权平均利率为3.63%，同比下降0.12个(gè)百(bǎi)分点；个人住房贷款加权平均(jūn)利率为3.45%，同比下降0.52个百分点。

　　从负债端来看，2024年第二季度，在严监管“手工补息”、下(xià)架智能存(cún)款等措施下，银行存款成本率有所下降。根据(jù)融360数据显示，相较于2023年12月，2024年6月各期限定期存款挂(guà)牌利率均有所下降，并且期限越长的定期存款(kuǎn)利率降幅越大，其中，5年期、3年期定期(qī)存款利率降幅最(zuì)大，分别达到0.07、0.03个百(bǎi)分(fēn)点。

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