华为强悍，北京山东亮眼！最新中国企业500强9大看点

撰文|张银银&编辑|欣欣然

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新一年的中国企业500强榜单发(fā)布。

2024年9月(yuè)11日，中国(guó)企业联合会、中(zhōng)国企业(yè)家(jiā)协会发布的2024中国企业500强(qiáng)榜单显(xiǎn)示，2024中国(guó)企业500强营收为110.07万亿元，同比增(zēng)长1.58%，增(zēng)速较上年下降4.16个百分点；收入净利润率（净
利润/营业收入）为4.10%，较去年提高0.14个百分点。

入围门(mén)槛实现22连升，达473.81亿元，提升3.83亿元。

总体排名上，2024中国企业
500强中(zhōng)，营业收入超过1000亿元的企业数量为253家，占比超过50%；有16家企业营业收入超过了(le)1万亿元。

其(qí)中，国家电
网有限公司、中国石油化(huà)工集团有限公司营业收入(rù)超过了3万亿元；中国石油天(tiān)然 气集团有限公司、中国建筑股份有限公司的营业收入超(chāo)过了2万(wàn)亿元。京东
、阿里巴巴、华为分别排在榜单的第12、21、30位。

按照惯(guàn)例(lì)，发布榜单同时，还发布了(le)系列分析报告。今天(tiān)杠杆游戏把一些有价值的分析、有趣的数据和杆友一起分享。

1、北京、山(shān)东、广(guǎng)东(dōng)、浙江、江(jiāng)苏带头大哥。每年中国企业(yè)500强(qiáng)的地域分布，都是杆友最(zuì)关心的话题(tí)之(zhī)一(yī)。2024中国企业500强 共(gòng)分布在30个省（自治区(qū)、直辖 市）中，分布最多的五(wǔ)个地区依次是北京(jīng)（78家）、山(shān)东（55家(jiā)）、广东（52家
）、浙江（51家）、江苏（40家）。

西藏仍没(méi)有企(qǐ)业入围，其(qí)他30个省（区、市）都有(yǒu)企业入(rù)围。

总体上看，各地 区入围企(qǐ)业(yè)数量(liàng)更趋分散化，头部区域与尾部区域之间(jiān)差异缩小。中部地区入围企业数量持续(xù)增(zēng)加，西部地区入围企业持平，东部地区 减少1家，东北地区(qū)持平。四川省新增4家入围企业，广东省减少4家，分别为新增(zēng)与减少(shǎo)最多地区。

由
于大量央企总
部聚集北京，杠杆游(yóu)戏注意到，每年北京(jīng)入围企业(yè)中国有企业占绝大多(duō)数，而东部沿(yán)海地区则以(yǐ)民(mín)营企业为主。

北
京、山东、广东、浙江、江苏之后，然后是(shì)上海(hǎi)（33家）、河北（25家）、福建（21家）、四川（19家）、湖北（14家）。

总的来说排名变化不大。

2、国有民营基本对半开。2024中国企业(yè)500强中，国有企业为256家，民营企(qǐ)业(yè)为244家(jiā)，与上年情况一致。

近几年，杠(gāng)杆游戏注意到，中国企业500强的(de)所有制结构(gòu)波动幅(fú)度收窄，所有制结构趋于稳定。

2024中国企业500强中，金融央(yāng)企、非金融央企、地(dì)方国企数量分别为12家、57家、187家。

国有企(qǐ)业人均营业收入328.94万元，比上(shàng)年(nián)提高9.24万元；人均(jūn)净利润13.80万元，比上年(nián)增加0.77万 元(yuán)。国有企业收(shōu)入利(lì)润(rùn)率为4.20%，比上年提升0.12个百(bǎi)分点；资产利润(rùn)率、净资产利润率分别为0.85%、7.12%，分别比(bǐ)上年下(xià)降(jiàng)0.06个百分点(diǎn)、0.41个百分(fēn)点。

3、地(dì)产与金融企业营收负(fù)增长。2024中国企业500强中，实体企业（不含地产与金融企(qǐ)业(yè)）的营业收入为91.85万亿元，较上年增长了(le)2.31%。

而(ér)地 产与(yǔ)金融(róng)企业则出现负增
长，营业收(shōu)入(rù)下降至18.22万亿元，增速为-1.06%，较(jiào)上年下降了5.27个(gè)百分点，显著低于实体(tǐ)企业营收增(zēng)速。

金融业在营业收入、净利润、资(zī)产总额、归母净资产共4个指标的绝对 贡献中排名第一；在归母净利(lì)润上(shàng)，金融业占据(jù)43.64%，但与上年相比下降(jiàng)3.41个百分点，呈持续下(xià)降趋势。

2024中国企(qǐ)业500强中(zhōng)，制造业264家；服务业165家；其他行业71家。

新能源设备制造(zào)、动力和储能电池、通信设备及计算(suàn)机制造、半导体及(jí)面板制造等企业入围(wéi)数量达到31家(jiā)。过去5年，增加了18家。

发展的协调性有所增强。我国制造业、服务业和其他行业企业发展(zhǎn)齐头并进。2024中国企业500强中，制造业、服务业和其他(tā)行业
对营收总额(é)增长的贡献分别为52.19%、46.14%和1.67%，不同(tóng)类型企业协调发展。

工业机械及设备制造净利润快速(sù)增(zēng)长(zhǎng)。

2024中国企业500强中(zhōng)，工业机械及设备制造企业只有4家，与上年持平；4家企业的(de)营业收入整体缓慢增(zēng)长，增速为1.16%；但行业整体净利(lì)润增 长13.13倍，在(zài)所有行业(yè)中高居第(dì)一(yī)位(wèi)。

互联网(wǎng)服务成为中国(guó)企业(yè)500强中(zhōng)的重要行业。2024中国(guó)企业500强中，互联网服务企业净增3家，入围企业数(shù)量(liàng)增至10家，成为(wèi)第16大(dà)行(xíng)业。

互联(lián)网服务行业(yè)的营(yíng)业收入占比提升至3.45%，净利(lì)润占(zhàn)比高达8.58%，对研发投入的(de)贡(gòng)献也(yě)占到6.87%；在行业(yè)净利(lì)润贡献上(shàng)，互联网服务行业已经成为(wèi)仅次于商业银行的第二(èr)大(dà)行业。

4、中
国企业500强的(de)营(yíng)收和利润增长水平(píng)，好于世(shì)界(jiè)500强、弱(ruò)于美国500强。《2024中国大企业发展(zhǎn)的趋势、问(wèn)题(tí)与建议(yì)》中提到，营收与净利润方(fāng)面(miàn)，中国企业500强的营收和利润增长水平(píng)好于世界500强(qiáng)，但 弱于美国500强。

2024中国企业500强(qiáng)实现归母(mǔ)净利润总额为(wèi)4.51万亿元，增长5.01%，收
入净利润率为4.10%，提高0.14个百分点。

相比之 下，杠杆华为强悍，北京山东亮眼！最新中国企业500强9大看点游戏看到，2024世界(jiè)500强实现归母净利润较(jiào)上年增长2.35%，收(shōu)入利润率为7.23%，提高0.16个百分点。

2024美国500强实现归母净利润较上年增长10.03%，收(shōu)入利润率为9.11%，提高0.51个百分点。

2024中国(guó)企业500强中，有39家企业发生亏(kuī)损，比上(shàng)年500强减少了4家，亏损面为7.80%，亏损面在连续3年上升后(hòu)出现下(xià)降。

39家亏损企业合计(jì)发生1004亿元亏损，与上年500强43家企业的1458亿元亏损相比，明显减少；平(píng)均亏损(sǔn)额从33.90亿元(yuán)，下降至25.76亿(yì)元。

5、中国入围世界500强企业数量(liàng)有所减少。2024世界500强的(de)上榜企(qǐ)业来(lái)自(zì)34个国家或地区，包括(kuò)中国香港和中(zhōng)国台湾在(zài)内，中(zhōng)国共有133家企业入围，较上年减少9家，其中中(zhōng)国内地有125家企业入围，较上年减少8家(jiā)，入围企业数量高居第二位。

美(měi)国有139家企业(yè)入(rù)围，较上年增加了3家，再(zài)次超过中国内地的(de)上榜企业 数量。

6、华为研发强度第一没(méi)悬念，有车企入围前十。值得注意，杠杆游戏看到(dào)，在创新投入方面，2024中国(guó)企业500强共投入研发 费用(yòng)18137.34亿元，比(bǐ)上年500强(qiáng)同口径增长了2350亿元，增幅为14.89%。

此外，平均研发强度创下(xià)1.90%的(de)新(xīn)高，连续第7年提升。

多数(shù)企业研发(fā)强度提升。2024中国(guó)企业500强中，有7家企业的研发强度(dù)超过10%，比(bǐ)上年增加1家；有122家企业研发强度位于2%-5%，比上年增(zēng)加16家，合计投入研发(fā)费用(yòng)8715.62亿元，占全部研发(fā)投入的(de)48.07%。

与上年同口径相比，其中249家企业的研(yán)发强 度有不同程(chéng)度提升，有35家企业与上年(nián)持平，179家企业同比减少，研发投入同比增加的企业明显多于同
比减少的企业。

制造业研发强度上升(shēng)。2024中(zhōng)国企(qǐ)业(yè)500强中，制(zhì)造业企业(yè)平(píng)均(jūn)研发强度为2.39%，比上年提高0.09个(gè)百分点；服
务业企业(yè)平均研发强度为1． 15%，与上年持平。

民营企业研发费用投入为8206.77亿(yì)元，平均研发强度(dù)为2.75%；与上年相比提高(gāo)0.42个百(bǎi)分点。

国有企业研发费用投(tóu)入为9930.58亿元(yuán)，平均研发强度为(wèi)1.51%；与上年相比下降0.05个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)。

高端装备制造(zào)业研(yán)发力度持续领先。通信(xìn)设备制造业在研发强度、人均研发费(fèi)用行业排名居首位，兵器制造在平均研(yán)发费用行业排名居首(shǒu)位。通(tōng)信设(shè)备制造业(yè)平均研发(fā)强度为13.64%，人均研发(fā)费(fèi)用(yòng)为48.45万(wàn)元。兵器制造(zào)业平均研发费用为(wèi)213.79亿(yì)元。

专利数量与(yǔ)质量持续提升(shēng)。2024中国企业500强共申报专利总数202.97万件，比上(shàng)年(nián)增 加4.44万件，增长7.66%。其中申报发明专利89.96万件，比上年增长19.67%。2024中国企业500强中发明专利占全部专(zhuān)利的(de)43.83%，占(zhàn)比比上年提高4.40个百分点，发明专利占比在两连降后再回上升通道。

企业参(cān)与标准制定活(huó)跃度均有提升(shēng)。2024中国(guó)企业500强共申报参与标准制定75252项，较上年增加142项，企业(yè)申报参与标准制定数据6连升。在参与国际标准制(zhì)定(dìng)上(shàng)，企业共(gòng)申报参与5267项国际标(biāo)准制定，比上年增加(jiā)275项。

计算 机、通(tōng)信(xìn)设备及其他电子设(shè)备制造业继续在研发费用投(tóu)入总额、有效专利总量、有(yǒu)效发明专利、国际标准制定上贡献突出(chū)。

研发强度前十名有五(wǔ)家企业来自通信(xìn)设备制造业。华为成为(wèi)研发(fā)费用(yòng)和研发强(qiáng)度最高的企(qǐ)业。

同(tóng)时，明星车企(qǐ)赛力斯的控股(gǔ)方小康控股，研发强度位列第十。

7、员工人数下滑。上文杠杆游戏提到2024中国企业500强(qiáng)入围门(mén)槛为(wèi)473.81亿元，比上年小幅提高3.83亿元；自 2002中(zhōng)国企业(yè)500强以来，企业入围门槛一直保持提(tí)升态势。

同时(shí)，资产总额保持中(zhōng)速增长(zhǎng)。2024中国企业500强资产总额为(wèi)428.86万亿元，比(bǐ)上年增加29.09万亿元，增长7.28%；净资产总额为77.15万亿(yì)元，比上年增长19.91%；归属母公司净资产总额为56.27万亿元，比上年增(zēng)长6.70%。

但是(shì)，员工总数(shù)减(jiǎn)少。2024中(zhōng)国企业500强 员工总数(shù)为3173.57万人，比上(shàng)年大幅减(jiǎn)少107.97万人，减(jiǎn)少3.29%。

2024中(zhōng)国企业(yè)500强员工(gōng)总数占当年全国城镇(zhèn)就业人(rén)口的6.75%，与(yǔ)上(shàng)年相比下降0.39个百(bǎi)分点。

下图为2024中国企业500强前250名，后250名见本文第8部分下面。

8、国际化经营程度回(huí)落。2024中国企业(yè)500强的跨国指数为11.53%，与上年相比，指数回
落0.15个百分点。

从分(fēn)项指数看，杠杆游戏注意到，海(hǎi)外收(shōu)入(rù)占比为15.55%，比(bǐ)上年下降(jiàng)0.29个百分(fēn)点；海(hǎi)外(wài)资产占比为11.92%，比上年下降0.26个百分点；海外人员(yuán)占比为7.12%，比上年提高(gāo)0.11个百分点。

国际化经(jīng)营企业盈利能力不如非国际化企业。2024中(zhōng)国企(qǐ)业500强中，国(guó)际化(huà)经营企业收入(rù)利润(rùn)率为3.16%，低于非国际(jì)化经营企业2.52个百分 点；

净资产利润率为7.49%，低(dī)于非国(guó)际化经营企业(yè)1.14个百分点；

人均净(jìng)利润为(wèi)11.30万元，低(dī)于非国际化企业6.53万元；

企(qǐ)均净(jìng)利润为(wèi)85.60亿元，低(dī)于非国际化企业(yè)8.92亿元(yuán)。

但在营业(yè)收(shōu)入指标(biāo)上，国际化企业占(zhàn)有优势(shì)。

不同所有制的国际化经营能力各有(yǒu)高低，行(xíng)业互有优劣。2024中国企业500强中，国(guó)有企业(yè)平均营业收入利(lì)润率为3.13%，低于民(mín)营企业的3.24%；其平均净资产利润(rùn)率为6.67%，远低于民营企业的11.78%。

制造业企业平均收(shōu)入利润率为2.15%，低于服务业企业的4.59%；但在净资产利润率方面，制造业企业平均值为(wèi)8.50%，高于(yú)服务(wù)业企业的6.83%。

下图为2024中国(guó)企业500强<华为强悍，北京山东亮眼！最新中国企业500强9大看点/font>后250名，前250名见本文第7部分下面。

9、并购重组强度回落，国企是并购参与关键力量。2024中(zhōng)国企业500强中，有142家企(qǐ)业参(cān)与并购重组，共完成对909家企业的并购重组；参与并购企业(yè)数与上年持平，完成并(bìng)购(gòu)重组次数比上年减少108次。

从企业平(píng)均并购次数看，2024中国企业500强中，142家并(bìng)购主体的平均(jūn)并购次数为6.40次，比(bǐ)上年少0.76次。有(yǒu)102家国有企业参与并(bìng)购(gòu)重组，占全(quán)部(bù)国有企业的39.84%，国有企(qǐ)业参与并购重组的比例高于民营企业23.45个百分点(diǎn)。从实施并购次数看，国(guó)有企业共实施708次并购重组，占(zhàn)全部并购重组次数(shù)的(de)77.89%。

其他行(xíng)业平均并购重组次数最(zuì)多，广东、北京和(hé)浙江企业并购重组最为活跃(yuè)。

2024中国企业500强中(zhōng)，60家制造(zào)业企业共实
施278次并(bìng)购重(zhòng)组，50家服(fú)务业企业(yè)共实施350次并购重组，32家其他(tā)行 业(yè)企业共实施281次并购重组。

从平均并购次数看，杠杆游戏注意到，其他行业为8.78次，服务 业为 7.00次(cì)，制造业为(wèi)4.63次。

北京、广东和浙江(jiāng)地区的企业并购重组较为活跃；北京有22家企(qǐ)业共实施161次并购重组；广东(dōng)有20家(jiā)企(qǐ)业共实施286次并购重组，浙江有14家企业共实施127次并购(gòu)重组。

并购(gòu)参与企(qǐ)业的盈利水平高于非并购企业。

2024中(zhōng)国企业500强中，142家参与并(bìng)购重组(zǔ)企业的收入利润率、净资产利(lì)润率分别为2.38%、7.13%，均明显(xiǎn)高于非并购重组企业(yè)的1.94%、6.15%；人均净
利润为9.69万元，同样远高于非并购(gòu)企业的(de)6.56万元(yuán)。

本文(wén)未标注(zhù)出处的财(cái)务图表、数据、分析(xī)，均源自2024中(zhōng)国企业(yè)500强分析(xī)报告，特此说明(míng)并致谢