信用卡发卡量持续下滑银行加码存量“精细化”运营

　　来源：中国经营报(bào)

　　本报(bào)记者慈玉鹏北京报道

　　国有银行信用卡累计发卡量(liàng)、消费额整体呈现(xiàn)下降趋势。同时(shí)，信(xìn)用卡业务不良贷款率(lǜ)有所抬头。《中国经营报》记者采访了解到，《关于(yú)进一步促进信用卡业(yè)务(wù)规范健康发展的通知》（以下简称“《通知》”）落地对银行信用(yòng)卡业务展业增加了限(xiàn)制条(tiáo)件(jiàn)；同时，居民消费(fèi)偏弱、信用卡需求(qiú)不足亦导致信用卡业(yè)务规模出现收缩。

　　值得一提的(de)是，新增业务开展受限的背景下，银行陆续加码(mǎ)信(xìn)用卡存量客户“精细(xì)化”运营。受访人士表示，做好信用(yòng)卡(kǎ)客户“精细化(huà)”运营，银行应进一步注(zhù)重加强客群定位与细分，优化调整组织架构(gòu)提升信(xìn)用卡展业效率；同时，还要(yào)加快(kuài)金融科技创新(xīn)与数字化转型，开展差(chà)异化竞争，打(dǎ)造自身在某领(lǐng)域(yù)的核心竞争力。

　　连(lián)续六个季度环比负增长

　　记者发现，国有银(yín)行信用卡(kǎ)累计发卡量多(duō)数收缩。具体来看(kàn)，相关公告显示，截至2024年6月末，工商银行(xíng)信用(yòng)卡发卡量1.52亿张，较年初减少100万(wàn)张，相比(bǐ)下降0.65%；建设银行信用卡发卡量1.31亿(yì)张，较年初减少100万张，相(xiāng)比下降0.76%；交通银(yín)行信用卡发卡量约为(wèi)6488.83万张，较年初减少643.59万张，相比下降9.02%；邮储银行信用卡发卡量约为3957.68万(wàn)张，较年初减少282.26万张，相比(bǐ)下降6.66%。

　　记者注意(yì)到，从截至目前国有银行已经发布(bù)的数据看，仅中国银行发卡量增长。截至2024年6月(yuè)末(mò)，该行累计发卡量约为(wèi)14617.14万张，较年初增加206.95万张(zhāng)，相比上升(shēng)1.43%。

　　从信用卡(kǎ)消费额看(kàn)，六家国有银行中五家同比呈现下降趋势。其中，相关公告(gào)显示，截(jié)至2024年6月末，工商银行信用卡消费额1.06万亿元，相比去年同期(qī)减少0.03万亿元，降低2.75%；建设银行信用卡消费额1.38万亿元，相比去年同期减少0.05万亿元，降低3.50%；交通银行信(xìn)用卡(kǎ)消费额12362.99亿元，相(xiāng)比(bǐ)去(qù)年同期减少1966.24亿元，降低(dī)13.72%；邮储银行信用(yòng)卡消(xiāo)费(fèi)额5031.14亿(yì)元，相比去年(nián)同期减少638.32亿(yì)元，降低11.26%。中国银行信用卡消费额6485.76亿元，相比去年同期减少416.52亿元，降低6.03%。

　　从全行业看，央行公示的《2024年第一季度支付(fù)体(t信用卡发卡量持续下滑银行加码存量“精细化”运营ǐ)系运行总(zǒng)体(tǐ)情况》显(xiǎn)示，截至今年一季度末，信用卡和借贷合(hé)一卡7.60亿张，环比下降0.85%，与2023年年末7.67亿张的总量相(xiāng)比，减少约700万张，已出(chū)现连续六个季度环比负增长。

　　谈及银行(xíng)信用卡数量收缩原因，中国银行研究院(yuàn)研究员叶银(yín)丹告诉记者：“第一，监管(guǎn)趋(qū)严的影(yǐng)响。从(cóng)2023年7月开始实施的信用(yòng)卡新规要(yào)求银行业金融机构不得以(yǐ)发卡量、客户数量等(děng)作为单一或主要考(kǎo)核指标，特别是对(duì)于长期睡眠卡率超过(guò)20%的机构，不得新增发卡。这导致(zhì)银行开始淘汰‘长期睡(shuì)眠卡(kǎ)’，放缓了信用卡的发(fā)卡节奏(zòu)和数量。监管(guǎn)机构对信用卡业务的监管趋严，也使得银行在信用卡业务经营上更加谨(jǐn)慎。第二，居民消费偏(piān)弱(ruò)，信用卡需求不足。当前(qián)居民对未来(lái)预期并不乐观，降杠杆和(hé)储蓄意(yì)愿较强，消费信心不足，超前消费意愿下降，导致信用卡业务规模出现收缩。第三，银行加大风控、积极进行业务布局调整。在当前的经济形势下，银行在信用卡业(yè)务上更加注重风(fēng)险控(kòng)制和市场调整，不断(duàn)优化信用卡产品线，聚焦重点消费领域，推进精(jīng)细化管理，这也在一定程度上导致了发(fā)卡(kǎ)量的减少(shǎo)。”

　　苏商银行研(yán)究院高级研究员(yuán)杜娟分析，一是信用卡监(jiān)管日(rì)益严格，如信用卡新规要求银行加强睡眠信用卡动态监测，对于连续18个月以上无客户主(zhǔ)动交易且当前(qián)透(tòu)支余额、溢缴款为零的长期(qī)睡眠信用卡数量占本(běn)机构总发(fā)卡量的比例，在任何(hé)时(shí)点均不得超过 20%，超(chāo)过该比(bǐ)例的银行不得新增发卡；要求银行不得(dé)直接或者间接以发卡数量等作为单一或者主要的考(kǎo)核指(zhǐ)标(biāo)；要求银行对单一客户设置本机构发(fā)卡数量的上(shàng)限。所(suǒ)以银行清理睡眠卡、控制客户发卡数量等也体现出合规化、精细化的信用卡(kǎ)展业(yè)行动。二是面对类信用卡产品竞争，诸如花呗、白条信(xìn)用购、分(fēn)付等“类信用卡”产(chǎn)品，通过(guò)线上展业(yè)模式，相较于信用卡“三亲见”的开卡流程，使(shǐ)用更为简便，受到更多年轻人偏爱。三是一些银(yín)行(xíng)的信(xìn)用(yòng)卡交易规(guī)模有缩小，有(yǒu)银行从成本收(shōu)益角度(dù)出发，降低权(quán)益配置的影(yǐng)响；还有银行从合(hé)规管理角(jiǎo)度出(chū)发，规范治(zhì)理信(xìn)用卡违规刷卡(kǎ)套现等(děng)行为的影响；还受消费市场情况(kuàng)的影(yǐng)响。四是有部分银行信(xìn)用(yòng)卡贷款余(yú)额下降，这与信(xìn)用卡不良抬升，银行收紧授信放(fàng)款有关(guān)。

　　值得注意的是，《2024年第一季度支付(fù)体系运行总体情况》显示，截至今年一季度末，信用(yòng)卡逾期(qī)半年(nián)未偿信贷(dài)总(zǒng)额(é)为1096.76亿元，环比增长11.76%，占信(xìn)用卡应偿信贷余额的1.29%。

　　此外，今年上半年，国有银行信用卡(kǎ)不良(liáng)贷款整(zhěng)体亦有小幅抬头。

　　具体来看，相关公告(gào)显(xiǎn)示，截至2024年6月末，工商银行(xíng)信用卡不良贷款额度为216.03亿元，较年初增加47.02亿元；信用卡不良贷款率为(wèi)3.03%，较年初增(zēng)加0.58个百分点；建设银(yín)行信用卡不良贷款额度为185.94亿元，较年初增加20.53亿元，信用卡不良贷款率为1.86%，较年初增加0.20个百分点；农业银行信用卡不良贷款(kuǎn)额度为109.83亿元，较年初增加11.75亿元，信用(yòng)卡不良贷款(kuǎn)率为1.42%，较年初增加(jiā)0.02个(gè)百分(fēn)点；交(jiāo)通银行信用卡不良(liáng)贷款额度为115.37亿(yì)元，较年初增加21.52亿(yì)元，信用卡不良贷款率为(wèi)2.32%，较年初增加0.4个百分点。

　　数字技术推进精细化运营

　　记者注意到，原中(zhōng)国银保监会与中国人民银行2022年7月(yuè)发布的《通(tōng)知》已结(jié)束过渡(dù)期，于今年(nián)7月1日全面实施。其中(zhōng)，信用卡新规明确，银行业金融机构不得直接或间接以发卡量、客户数量、市场(chǎng)占有率或市场排名等作为(wèi)单一(yī)或主要考核指标，同时强化睡(shuì)眠卡管理等。

　　今年7月份以来，多(duō)家银行陆续宣布停发部分信用卡产品，记者注意到，停发信用卡主要集中在联名信用卡、主(zhǔ)题信用卡等。

　　例(lì)如，某国有银行信(xìn)用卡中心发布公告称，因(yīn)业务调整，2024年(nián)9月1日起停发国家宝(bǎo)藏(cáng)信用卡；8月23日(rì)起停发27款信用卡产品(pǐn)，包(bāo)括兔年生肖(xiào)卡等；某股份行信(xìn)用卡中心发布公告称，因信用卡整体(tǐ)产品(pǐn)升级优化(huà)及(jí)结构调整，该行于2024年9月10日起停止新增发行6款(kuǎn)信用卡产品。

　　在这种情况下，银行陆续开始加码信用卡存量(liàng)客户(hù)的精细化运营。例(lì)如，某国(guó)有(yǒu)银(yín)行在半年报中提(tí)及，在存量客户方面，信(xìn)用卡发挥总部集(jí)约化经(jīng)营(yíng)优势，联合微(wēi)信、支(zhī)付(fù)宝、抖音、拼多多等主要线上平台开(kāi)展促活跃、促消费(fèi)精准营销活动，营销效率(lǜ)显著提升；另一(yī)家国有银行提及“优化信(xìn)用卡产(chǎn)品线(xiàn)，推出银联尊然白金卡(kǎ)、万事达(dá)全球支付白金(jīn)卡、Visa 全球支付白金卡（奥运版）等产品。强化重点客群渗透(tòu)，布局(jú)文旅和线上场景，提升信用卡客(kè)群精(jīng)细化管理水平”。

　　谈及(jí)存量客户精细化运营，杜娟告诉记者(zhě)，银行应(yīng)借助数字技术推进精细化(huà)运营，如基于用户授权获取多维度数据，实现更加科学的(de)用户(hù)分层、更加精细化的用户画像。借助各类数字运营工具，实(shí)现客群在银(yín)行私域的沉淀、实现自动化的运营动作（如促活提醒(xǐng)、客(kè)户资产达标后奖励发放等）、实现适当产品的自动匹配推荐、实现呈现页(yè)面的(de)千人(rén)千面、精准营销等。还(hái)有数字信用卡发卡量持续下滑银行加码存量“精细化”运营(zì)赋能工具，可以(yǐ)帮助员工更好了解用户(hù)偏好需求、提供推荐赋(fù)能等。此外(wài)，还(hái)有银(yín)行通过调整组织架(jià)构提升信用卡展业效率、创新产品功能(néng)权益贴(tiē)近年轻(qīng)用户需求、调整获客(kè)方案及激励(lì)措施提高客户转化、加强场(chǎng)景生态合作等多样化方(fāng)式提高竞(jìng)争力。

　　叶银丹告诉记者：“第一，加强客群定位与细分(fēn)。商业银行应(yīng)关注不同客群(qún)的细分(fēn)需(xū)求，如个体工商户信用卡发卡量持续下滑银行加码存量“精细化”运营、新市民等，这些群体可能(néng)因为没有稳定的工作和(hé)收(shōu)入而难以申请到信用卡，但(dàn)也存在一定的消费意(yì)愿和信用(yòng)卡需求。商(shāng)业银(yín)行可在做好风控的(de)基础(chǔ)上，挖掘这些信用卡业务发展的潜在市场。第二，灵(líng)活产品定价与差异化竞争。商业(yè)银行在信用卡产品(pǐn)的定价(jià)上可以更加灵活，实现与其他银行的差异化竞争，同时对不同客(kè)户群体提供差异化定价，以满足(zú)不(bù)同客户的需求。第三，加(jiā)快金融科技创新与数字(zì)化转(zhuǎn)型(xíng)。”叶银(yín)丹表示，信用卡业务的数字化转型是大(dà)势所趋，商业银行需要通过发展(zhǎn)金融科技提(tí)高数字化(huà)服务能力(lì)，加快产品迭(dié)代(dài)不(bù)断提升信用卡产品的便捷性、顺畅性与安(ān)全性，更好地满足不(bù)同客群在支付(fù)结算、消费(fèi)信贷等方面(miàn)的(de)需求。通过数字化手段不断提高精准(zhǔn)营销、综(zōng)合化服务能力，银行还可以增强客户黏性。

责任编辑(jí)：李桐

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