万科旗下印力消费REIT敲钟上市发行规模32.6亿元

今天（4月30日），中(zhōng)金印力消费基础设施(shī)封(fēng)闭式基础设(shè)施证券投资基金（下文简(jiǎn)称“中金印力消费REIT”）在深圳证券交易所正式上市(shì)。中金印力消费REIT发行规模(mó)为32.6亿元，所筹资金除用于归还22.3亿元的(de)项目负债，进而降低负债水平外，还(hái)将有4亿至5亿元用(yòng)于未来的发展。

万科第一(yī)大股东深铁集团，通过战略配(pèi)售认购基金募集份额总额的29.75%，，国寿投资(zī)、中信证券、首钢(gāng)基(jī)金、建信信托、平安理财、招银理(lǐ)财、泰康资产、大(dà)家资管、海港人寿、上海信托等也参与了本次认购。

大股(gǔ)东支持落地

中金印力消费REIT发起人为印力集团，是万科旗(qí)下(xià)的购物中心开发与(yǔ)运营能力(lì)平(píng)台。万科大(dà)股东深铁作(zuò)为初(chū)始战(zhàn)略投(tóu)资(zī)人，认购中金(jīn)印力消费REIT近30%份额，金额(é)约10亿元，是迄今为止国内国(guó)资体系对消(xiāo)费类REITs认购金额最大(dà)的(de)一笔投(tóu)资。

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去年11月，深(shēn)圳市国资委曾表态，有充分信心、足够的资金资源和(hé)工(gōng)具(jù)，通过项目合作、优化股权投资结构、债券认购、协调金融机构(gòu)融资等一切可能的市场化、法治化手段帮助万科积极应对。

之后深圳市国资委已协调多(duō)家国(guó)企与万科对接，推动各项具体支持措施落万科旗下印力消费REIT敲钟上市发行规模32.6亿元地。公开披露的信息显(xiǎn)示，除本(běn)次认购中金印力(lì)消(xiāo)费REIT之外，在(zài)今年1月(yuè)，深国资旗(qí)下投资平台深投控斥资(zī)，向万科子公司(sī)收购深圳高新投6.16%的股权。

万科本(běn)月在(zài)投资者沟通活(huó)动中再次表示(shì)：“深(shēn)圳国资委、深圳地铁对万科的(de)支持一如既往，市场调整期，公司有幸得到深圳国资和大股东的鼎(dǐng)力支持和信任，对(duì)此我们深怀感恩之心(xīn)，也会(huì)珍惜信任，加倍(bèi)努力。”

除(chú)国资大股东外，国寿投资、中信证券、首钢(gāng)基金、建信信托(tuō)、平安理(lǐ)财、招银(yín)理财、泰康资产、大家资(zī)管、海港人寿、上海信托(tuō)等也参与本次认购。公众投(tóu)资者方面(miàn)，4月10日中金(jīn)印力(lì)消(xiāo)费REIT发(fā)布公告，有效认购规模已超过上限，提前完成了公众投资万科旗下印力消费REIT敲钟上市发行规模32.6亿元者的募集。

实现商业模式闭环

万科长期重视REITs的扩容(róng)和发展。万科(kē)董事会主席(xí)郁亮曾表示，REITs对于经营性不动产的重要性，类似于(yú)按(àn)揭(jiē)贷款之(zhī)于住宅开发，能够实现商业模式闭环，推动房(fáng)企(qǐ)从开发万科旗下印力消费REIT敲钟上市发行规模32.6亿元商转变(biàn)为不动产商。

2024年，万科已明确将(jiāng)加强大宗交易和(hé)股权交易(yì)工作，实现(xiàn)回款目标300亿元以上。以本次发(fā)行(xíng)的中(zhōng)金印(yìn)力消费REIT为例，其未来存在(zài)扩(kuò)募潜力，可进一步带(dài)来现金回款。招募说明书显示(shì)，发起人持股项目共(gòng)59个，总建筑面积合计(jì)超过640万平方米，均可作(zuò)为潜在扩(kuò)募资产。

据了解，除了印(yìn)力商(shāng)业(yè)REIT之外(wài)，与万科相关的万纬仓储物流REIT已获中国证监会受理，保障性租赁住房REIT正在开展申报工作。此外，万科也在持续(xù)构建(jiàn)Pre-REITs基金，和建(jiàn)万租(zū)赁(lìn)基金的项目合作也(yě)在(zài)顺(shùn)利推进中。

昨日披(pī)露(lù)的一季报显示，万(wàn)科当(dāng)季(jì)经(jīng)营服务业务贡献营业(yè)收入109.5亿元，同比增长达12.0%。商(shāng)业开发与运营(yíng)业务实现营业收入23.8亿元，同(tóng)比增长2.3%，其中印力管理的商业(yè)项目营业收入(rù)为14.3亿元(yuán)，同比增长4.8%。今年春节(jié)，印(yìn)力(lì)在全(quán)国53个城市164个项目展(zhǎn)开消费联动活动，参与项目客流同店同(tóng)比提升36%，销(xiāo)售同店同比提升26%。

万(wàn)科在财报中指出，公(gōng)募REITs的发行将助力公司构建经营(yíng)性业(yè)务的“投(tóu)、融、管、退(tuì)”完整商业模式闭环，实现资产和资金更高效的(de)运转，在更低的财务(wù)负担下实现业(yè)务的持续健康(kāng)发(fā)展。

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