午评：沪指半日跌0.48%失守2800点，医药及固态电池概念股爆发

金(jīn)融界(jiè)9月4日消息，隔夜美股三大指数均创8月6日以来最大单日跌，受外围市(shì)场拖累，亚 太股市早盘集体(tǐ)下挫，台湾证交所加权(quán)股(gǔ)价指数跌幅扩大至5%，日经225指数一(yī)度跌超4%，韩国KOSPI指数(shù)跌近3%；A股三大股指低开后触底反(fǎn)弹，截止午盘，沪指跌0.48%报(bào)2789.39点(diǎn)，深成指跌0.1%报8259.61点，创业板指涨0.35%报1561.84点，科创50指数跌0.03%报674.78点；沪深两市合计(jì)成交额3779.36亿元(yuán)，

盘面上，医药商业股快速拉升(shēng)，漱玉平民20C午评：沪指半日跌0.48%失守2800点，医药及固态电池概念股爆发M涨停，老百姓 2连板；保险股震荡(dàng)走强，天茂集团(tuán)涨停；固态电池概念反复活跃，德尔股份、南都电源(yuán)20CM涨停；农业板块(kuài)逆势拉升，京粮控股(gǔ)涨停；房地产板块走强，华丽家(jiā)族涨停；消费电子概念走(zǒu)势分化，科森科技8连板，新亚(yà)制程涨停(tíng)，工业富联跌近(jìn)4%。跌幅(fú)方面，AI硬件(jiàn)端(duān)概念低开，神宇股份跌超12%，沃尔核材跌近(jìn)6%，英伟达隔夜跌(diē)超9%创4月下旬以(yǐ)来最大单日跌(diē)幅；油(yóu)气股续跌，中国海 油跌超5%；工业金属板块盘初走(zǒu)低，北方铜(tóng)业(yè)、金诚信跌超3%。主力(lì)资金方(fāng)面，资金青睐医药、房地产、银(yín)行等行(xíng)业；资金出逃光学光电(diàn)子、软件开(kāi)发、消费电子等行业(yè)。

热门板块(kuài)

药店(diàn)股走强

药店股集(jí)体走强，漱玉平民20CM涨停，人民(mín)同泰、老百姓10CM涨停，老(lǎo)百(bǎi)姓(xìng)近日走出4日3板，开开实业逼近涨停，华人健康、健(jiàn)之佳、百洋医(yī)药涨超6%，一心堂、大
参林涨超
4%。

点评：上半年各大药(yào)店持 续(xù)积极扩张，规模优势逐步显现，大参林、一心堂
、老百姓、健之佳、益丰药房、漱玉平(píng)民等6家上市连锁零售药店营 业收(shōu)入(rù)均实现同比正增长。

券商股反弹

券商股(gǔ)震荡反弹(dàn) 国联证券涨超7%，中国银河、华林证券、方正证券(quàn)、首创证券(quàn)、国金证券、西部证券、中银(yín)证券等跟涨。

点评(píng)：国(guó)联证券重(zhòng)组民生证券再获进展，该(gāi)重大资(zī)产(chǎn)重组事(shì)项获(huò)得江苏(sū)省国资委批复(fù)。未来尚需(xū)股东大会(huì)审议批准(zhǔn)，并经有权监管机构批准、核准或同意注册。

锂电池、固态电池活(huó)跃

锂电池、固态电池(chí)概念反复活跃，新亚制(zhì)程(chéng)3连板，赛伍技术
涨停，斯莱克、科恒股份涨超10%，金银河、南都电(diàn)源、翔(xiáng)丰华等涨幅靠(kào)前。

点评：中(zhōng)信证券研报表示，固态电池因高安全和高能量密度，有望开启新一轮电动化创
新周期。测算2030年全球固态电池需求将达到643GWh(吉瓦时)，渗透(tòu)率有望达到12.2%，其中全固(gù)态电池渗透率约1%，合计市场空间约1.2万亿元。

保险股走强

保险股(gǔ)震荡走强，天茂集团涨停，中
国人寿、中(zhōng)国人保、中国平安等(děng)跟涨。

点评：东莞证券分析师吴晓(xiǎo)彤认为，近期A股保险板块(kuài)表现(xiàn)较好主要是 因为上市(shì)险企业绩增长超(chāo)预期。投资收益同(tóng)比大幅改善是驱动(dòng)上市(shì)险企今年净(jìng)利(lì)润增长(zhǎng)的核心因素。在上半年长(zhǎng)端利(lì)率走低和股市波(bō)动加剧的背景下，各险企积极(jí)增配长期利率(lǜ)债以及权(quán)益类资产，加大高(gāo)股息资产配置，在(zài)低基数效应下(xià)，债(zhài)市牛(niú)市行情 以及高股息板块表现亮眼驱动险企投资收益实现(xiàn)高(gāo)增长。

CPO、铜缆概念股下挫(cuò)

铜高速(sù)连接、CPO等方向领跌，神宇股份(fèn)跌超10%，中际旭创、天孚通信、新易盛、沃(wò)尔(ěr)核材跌(diē)超5%，可川科技、源(yuán)杰科技、太(tài)辰光 等跟跌。

点评：消息面上(shàng)，美国升级(jí)AI计算领域反垄断调查，据悉英伟达收到(dào)司法(fǎ)部传票，此举意(yì)味(wèi)着美国政府向正式起诉(sù)又迈进了一步。英(yīng)伟达周二跌超9%，创4月下旬(xún)以来(lái)最大单日跌幅。

午评：沪指半日跌0.48%失守2800点，医药及固态电池概念股爆发lass="demo6">

机构(gòu)观点

中信建投：A股当前3000点以下，配置价值凸显

中信建投认为，目前来看，业绩(jì)空窗期叠加国内经济数据仍显基本面压力的背景下，政(zhèng)策有望持续(xù)发力，这有望(wàng)牵制行(xíng)情下(xià)探空(kōng)间(jiān)；此外，本月各(gè)个科技产业大会的召开，或将(jiāng)带动相关主(zhǔ)题投(tóu)资(zī)机会，进而助力结构化行情增强演绎(yì)。中长期看，A股 当前3000点以下，仍具备估值优势，配置价值凸(tū)显，逢低布局仍是不错的选择(zé)。

天风证券：新能源(yuán)和无人运输将重塑交通运输(shū)格局

天(tiān)风证券研报称(chēng)，新能源 和无人驾(jià)驶技术的应(yīng)用(yòng)将大(dà)幅降 低能源和人工成本，公路(lù)收费(fèi)逐步到期也将减少通行费，整体公路运输成本有望显著下降(jiàng)，运量份额预计上升。在(zài)客运领域，网约车和顺风(fēng)车逐步(bù)分流(liú)传统出租车和(hé)高铁市场；在货(huò)运领域，天(tiān)然气重卡等环保车型将分流(liú)铁路(lù)货运。智(zhì)能驾驶政策的推动也(yě)将提(tí)升车流量(liàng)和通行能力，相关企业如滴滴、嘀嗒出(chū)行、中通快递等将(jiāng)显著受(shòu)益(yì)。

中信证券(quàn)：算力(lì)产业链仍(réng)是资产配(pèi)置的良好选(xuǎn)择

中信证券研报(bào)认为，算力产业链环节多、规模大、成长性好，仍(réng)是资产配置的良好(hǎo)选择。算力芯片、服务(wù)器、网络通信环节(jié)是算(suàn)力产业链最大
的子领(lǐng)域，测算得到2025年芯片、AI服务器
相比2023年均有4倍以上业绩弹性，光模块有2倍以上业绩弹性。国产替代方(fāng)面，2024年第二季度有望迎来芯片经济性拐点，或(huò)将促进(jìn)商业正循环。建议关(guān)注全(quán)球和(hé)国产算(suàn)力芯片(piàn)龙头(tóu)、芯片(piàn)厂商核心合(hé)作的服务器厂商、光模块龙头公(gōng)司。

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