电子行业周报：关注9月10日华为&苹果发布会

投资要点：

苹(píng)果与华为同日发布(bù)新品，竞(jìng)相展现创新实力(lì)。9月10日(rì)将迎来一场科(kē)技盛宴，苹果将于10日凌晨1点(diǎn)举行秋季发布会(huì)，届时将带来iPhone16系列（包含16、16Plus、16Pro以及16Pro Max四款机型）新(xīn)品以及新一代AirPods和Apple Watch；华为将于10日14：30正式召(zhào)开见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会，届(jiè)时从三折叠屏手机(jī)到nova13系列新机，再到全新的智能SUV问界M9五座版均有望(wàng)亮相。

iPhone16系列作为苹果AI功能预热机型，端侧AI再下一城。iPhone16系列将标配新的A18系(xì)列芯片，升级8GB内存(cún)，同时将配置全新人(rén)工智能系统“Apple Intelligence”。一方面，新机有望(wàng)通过这一系统改进(jìn)其语音助手“Siri”，从(cóng)相机相册(cè)、日历备忘录到浏览(lǎn)器，几乎苹(píng)果(guǒ)系统中所有(yǒu)原生(shēng)应用都将被AI赋能；另一方面，Apple Intelligence将(jiāng)应用(yòng)于(yú)iOS18，预计将实(shí)现(xiàn)多个内置应用的AI更新，包括备忘录、邮件、照片、Music和健身等(děng)。据悉，苹果已告知(zhī)供(gōng)应商为大约8800万(wàn)~9000万(wàn)部智能手机备货零部件，这比去年8000万部新iPhone的初始(shǐ)零部件订单有所增长。同时，iPhone16系列(liè)的(de)面(miàn)板已于今年7月(yuè)开始出货，出货(huò)量相较2023年6月和7月的(de)iPhone15系列高出20%。在人工智能的浪潮中，苹(píng)果通过本次(cì)战略举措，强化其在人工(gōng)智能领域的竞争力，并引领消费智能(néng)终端(duān)的发(fā)展潮(cháo)流。而苹(píng)果系统与(yǔ)生态的加强也将加速(sù)消费(fèi)电子换机潮(cháo)的节奏，同时AI功能(néng)将带来(lái)智能硬(yìng)件中的处理器、存(cún)储、电池、快充、散热(rè)等部件的升(shēng)级，为产业链内(nèi)其他(tā)关键(jiàn)企业带来全新(xīn)机(jī)遇。

华为首款三折叠手机即将问世，引(yǐn)领新一轮硬件创新。华为预计于发布会上公(gōng)布其首款三(sān)折叠手(shǒu)机Mate XT非凡大师，据悉，Mate XT预计将搭载华为自家的麒麟9系列处理器(qì)，采用了“内折+外折(zhé)+双铰链(liàn)”的设计，实现(xiàn)稳定的(de)三次折叠，三折叠的折叠手(shǒu)机或(huò)将(jiāng)成为(wèi)折叠手机形态的全新趋势。而从华为于2024年3月(yuè)29日公布的“折叠屏设备”专利内容可以看出，三折手机屏幕比例有望从1:1扩展为16:9，也意味着屏幕、盖板、中框等相关(guān)材料的面积将同步增长。据第一财经援引IDC2024年第二季度折叠(dié)屏手(shǒu)机市场数据显示，24Q2中国折叠屏市场(chǎng)保持了105%的高速增长，总出货量来到了257万台。华为表现(xiàn)极为强势，已(yǐ)经取得41.7%的市场份额。而三(sān)折手(shǒu)机有望开启折叠屏手(shǒu)机形(xíng)态演进的全新(xīn)浪(làng)潮，引领(lǐng)新一轮硬件创新，打开全(quán)新成长空间。进一步地，三折叠设备将提升(shēng)多数应用场景在折叠机上的适配性(xìng)，进而转换更多的(de)传统手机用户及Pad用(yòng)户(hù)，进一(yī)步打开折叠机市场的天花板，而深耕折叠机材料和(hé)零部件的相关企业，有望在三折设备的发展中充分受益。

投资建(jiàn)议(yì)：建议关(guān)电子行业周报：关注9月10日华为&苹果发布会注(zhù)消费电子产(chǎn)业链相关公司，如立(lì)讯精密(mì)、恒铭达、领益智造、东(dōng)山精密(mì)、鹏鼎控股、德赛电池、珠海冠(guān)宇(yǔ)、蓝思科技、歌尔股份、赛(sài)腾股份、凯盛科技(jì)、科(kē)森科技、弘(hóng)信电子、兴(xīng)森科技、长信科技、卓胜微、唯捷创芯等。AI应用终端方向，建议(yì)关注华勤(qín)技术、福蓉科技（维权）、胜宏科技、飞荣达(dá)、聚飞光电(diàn)、兆驰股份、瑞丰光电、瑞(ruì)芯微(wēi)、龙(lóng)芯中科、伟时电子、春(chūn)秋电子、宇环数控、英力股份、珠海冠宇、思泉新材、闻泰科技（维(wéi)权）、全志科技、水晶光电(diàn)电子行业周报：关注9月10日华为&苹果发布会span>、领(lǐng)益智造、汇创达(dá)等(děng)。折叠屏方向(xiàng)，建(jiàn)议关注凯盛(shèng)科技、瑞华泰、长信科技、宝(bǎo)钛(tài)股份、福(fú)蓉科(kē)技、东睦股份、精研科技、金太阳、宇环数控、铂(bó)力特、华曙高(gāo)科等。