晋商银行上半年营 收净利“双降” 非息净收益大幅“跳水”

　　来源(yuán)：行长助手

　　8月(yuè)29日(rì)，晋商银(yín)行发布(bù)了2024年中期业绩公 告(gào)，交上了一份(fèn)营收净利“双降”的中(zhōng)期答 卷(juǎn)。

　　作为山西省内(nèi)的首家省级城商行，晋商银行前身是成立于1998年的太原(yuán)市商(shāng)业银行，2019年7月在港交(jiāo)所上(shàng)市，当日(rì)收盘报3.82港元/股。

　　五年过去，该行股价如今仅1.46港元/股（截至9月6日9：30），晋商银行上半年营收净利“双降” 非息净收益大幅“跳水”"font-L strong-Bold color30">较上市之初下跌超过六成，这一变化与近年来银行的业绩表现不无相关。

　　中收(shōu)下滑20% 交易收益(yì)净额同比下跌157%

　　晋商银行2024年中期业绩公告显示，报告期内，该行实现营业收(shōu)入27.87亿元，同比减少1.7%；实现净利润10.29亿元，同比下降0.3%。

　　对于营业收入相较去(qù)年同期28.35亿元有所下降，晋(jìn)商银行在财报中解释称系由于市场利率下行，资产收益率下 降，净息差有所下降。

　　具体来看(kàn)，今年上半年(nián)，晋商银(yín)行净息差(chà)较去年(nián)同期下降了0.05个百分点至1.29%。对此，晋商银行表示主(zhǔ)要是(shì)由于生息资
产的收益率由3.79%下(xià)降至3.49%，部分被付息负(fù)债的付息率由2.46%下 降至2.35%所抵消。

　　而(ér)另一(yī)个导致营收下降的原因就是该行主动优化资产负债结构，适度减少了交易性金(jīn)融投资规(guī)模，主要体现在交易收益净额和投资证券所得收益净额合计数额的“跳水”。

　　数 据显示，今年上半年，晋商(shāng)银行(xíng)的交易收益净额为(wèi)-0.99亿元，相较(jiào)去年同期的1.72亿元，下滑了157%；投(tóu)资证券所(suǒ)得收益净额3.53亿元，同比增长40.6%，而这(zhè)两项(xiàng)指标之和（2.54亿元）却比去年同期（4.23亿元）下滑了(le)66.54%。

　　此外，拆分上半年的(de)营收数据可以发现，该(gāi)行中(zhōng)收下滑或也是导致营收下滑(huá)的原因。数据
显示，今
年上半(bàn)年，晋商银行的手续(xù)费及佣金净(jìng)收入为2.9亿元，同比下(xià)降19.1%。

　　对此晋商银行解释称，主要是(shì)由于银行(xíng)卡业务结算量减少及代理业务量下降导致的手续费及佣金(jīn)收入减少。具体来看，今年上半年，晋商银行的银行卡手续费收入为0.58亿元，同比下降27.2%，代理业 务手续费及其他收入实现0.29亿元，同比下降62.2%。

　　营收不稳定(dìng) 上市以来净利润首次下降

　　值得关注的是(shì)，尽管晋商(shāng)银行对营收净利的“双降”做出了解释，但对比(bǐ)同期资产规模相当的常熟银行，差距颇为明(míng)显。

　　根据常熟银行2024年中期业绩报告，今年上半年，常熟银行实现营业收入55.06亿元，比晋商银行的营收多出(chū)一倍，归属净利润达到17.34亿元，同样高于晋商银行净利润；同比增速方面(miàn)，报告期 内，常熟银(yín)行的营收同比增(zēng)长12.03%，净利润同比增长19.58%，远超当期晋(jìn)商银行的业绩增长速(sù)度。

　　事实上，这并非晋商银行首次面临业绩承压的(de)问题。纵览该行上市以来(lái)的中期业绩报告可以发现，自(zì)2020年至今，该行营业收入虽(suī)然整体呈现增长态(tài)势，每年的同比(bǐ)变化幅度波动较大。

　　具体来看，2020年上半年，晋商银(yín)行的营业收入同比增长5.2%，2021年则变为下滑1.5%，变化幅度近7个百分点；更为明显的是2022年和2023年两年，晋商银行的营 业收入同(tóng)比增长(zhǎng)分别(bié)为0.3%和(hé)10.3%，变化幅度高达(dá)10个百分点。

　　而在净利润(rùn)方面，今年上半年也是该行首次出现净利润(rùn)下滑的情况。根据2020年以来晋(jìn)商银行的中期业绩报告(gào)，该行(xíng)分别(bié)实现净利润(rùn)7.75亿元(yuán)、8.82亿元、9.70亿元、10.33亿(yì)元(yuán)以及10.29亿元，同(tóng)比为4.4%、13.8%、10%、6.5%、-0.3%。

　　由此(cǐ)可以看出，该行净利润的(de)同比(bǐ)增速自2021年6月30日达(dá)到峰值(zhí)（13.8%）后便开始逐渐放缓——从2022年(nián)上半年的10%、2023年上半年的(de)6.5%，下跌至今(jīn)年上半年(nián)的-0.3%。

　　资产质(zhì)量承压  不良贷款、不良(liáng)率“双升”

　　资产质量方面，根据晋商银(yín)行2024年中期业绩报告显示，今年上半年，晋商银行的(de)不良贷款37.47亿元，相较去年同期增长12.15%，不良贷款率为1.85%，同比增长0.13个百分点(diǎn)。

　　对于不良贷款和不良贷款率的(de)双升，晋商银行表示主要是因为(wèi)集团部分煤炭(tàn)开采企业客户(hù)和焦化企业客户，受上半年煤焦市场(chǎng)持续走弱，以(yǐ)及企业(yè)内部管理影响，经营困难，贷款出现违约。

　　值得(dé)关注的(de)是，该行公司不良贷
款的“双升”。根据(jù)该行年中
报显(xiǎn)示，今年上(shàng)半年(nián)，晋商银行(xíng)的公司不良贷款率(lǜ)为2.38%，同比增长0.12个百(bǎi)分点
；不良贷款余(yú)额为31.08亿(yì)元(yuán)，同比增长17.59%。

　　对此，晋商银行在业(yè)绩(jì)中(zhōng)期报中解释称，系由于(yú)部分(fēn)煤炭(tàn)开采企业客户和焦化企业客户(hù)受上半年煤交市场持续(xù)走(zǒu)弱及企业内部管理影响，经营(yíng)困难，贷款出现违(wéi)约(yuē)。

　　事实上，近(jìn)年来，晋(jìn)商银(yín)行的不良贷(dài)款率始终居高不(bù)下。根据2020年以来的中期业绩(jì)报告，晋商银行的不良贷款率分别为1.93%、1.83%、1.82%、1.72%、1.85%，除(chú)了2020年上半年，均高于同期商业银行的(de)平均水(shuǐ)平（1.94%、1.76%、1.67%、1.62%、1.56%）。

　　此外，晋商银(yín)行的合规内控(kòng)同样面临挑战。近年来，晋商银(yín)行及其分支机构频繁因贷款管理等事由接到监管罚单。

　　最近的一(yī)次是在8月14日，国家金融监督管理
总局(jú)山西监管局对晋商银行太原高新区科技支行连开(kāi)四张罚单，处罚原(yuán)因为该(gāi)支行违法审慎经(jīng)营(yíng)原则，存(cún)在贷(dài)后管理不尽职、信贷资产分类不准确(què)等违法违规行为。

　　处罚结果显示，国家金融监督管理总(zǒng)局山西监管局决定，对晋商银行太原高新区科技支行罚款70万元，对该支行(xíng)的时任副(fù)行长（主持工作）曹修鹏，客户经理高平、郭(guō)子弘予(yǔ)以(yǐ)警告。

　　根据北青金融(róng)不完全统计，今年以来，晋商银行及其分支机构累计被罚(fá晋商银行上半年营收净利“双降” 非息净收益大幅“跳水”)没近300万。

　　其中(zhōng)，罚没最大的一张罚单是(shì)在2月6日(rì)，国家金融监管(guǎn)总局山西(xī)监管局一(yī)连披露9张(zhāng)行政处罚信息表，晋商(shāng)银行股份有限公司及其(qí)支行因贷款管理不尽(jǐn)职等，累计被罚(fá)195万元，7名责任人同(tóng)时被处分。

责任编辑(jí)：王馨茹

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