“中船系”重组加速！中国船舶拟吸并中国重工，并购重组市场日趋活跃

中国船舶拟(nǐ)吸并中国重工，船舶领域重组大幕正式拉(lā)开。

9月2日晚，中国重工发布关于筹划重大资产重(zhòng)组停牌公告，中国重工与中国船舶正在筹划由中国船舶(bó)通过向公司全体股东(dōng)发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。为保证(zhèng)公(gōng)平信息披露，维护投资者利益，避免造成公(gōng)司股价异常波动，中国重工自(zì)2024年9月3日开市起(qǐ)开始停牌，预计停牌时(shí)间不超过(guò)10个交易日。

千亿(yì)级重组

虽说消息很(hěn)重大，但(dàn)今日中(zhōng)国船舶和中国重工意外均遭遇放量大跌，盘(pán)中各种解读都有，市场各种猜测，然而万万没想到盘后才传出“南北(běi)船”的消(xiāo)息。

截至(zhì)今日收盘，中国船舶(bó)股价大跌9.04%，报收34.90元/股，总市值1561亿元；中国重
工股价大跌(diē)6.39%，报收4.98元/股(gǔ)，总市值市值为1136亿元。

遥想2015年，彼时(shí)“南北车(chē)”合并后，就(jiù)一直传闻“南北船”也(yě)就(jiù)是中(zhōng)国船舶(bó)和中国重工要合并(bìng)，当年也(yě)是炒作(zuò)过，后来一(yī)直反复传几次(cì)慢(màn)慢就(jiù)没声(shēng)音了。

此次合并的背景是(shì)基于国家战略(lüè)的指导，旨在强化(huà)兴装强军的主(zhǔ)体业(yè)务，推动
船舶总装业务的(de)高质量发展，规范同业竞(jìng)争，并提升(shēng)上市公司的经营质量。通过此次重组，中国船舶计划通过发行A股股票的(de)方式，吸收(shōu)合并中国重工，从而整合双方(fāng)的科研生产资(zī)源和供应链资源，实现技术融(róng)合和产业升级。

在全球造船业迎来新一(yī)轮景气周期之际，中国船舶和中国重工的合并显得尤为(wèi)关(guān)键。目前，全球船厂的订单量充足(zú)，中(zhōng)国(guó)造船业的市(shì)场份(fè“中船系”重组加速！中国船舶拟吸并中国重工，并购重组市场日趋活跃n)额稳居全球首位。

刚刚披露的2024年半
年报显示(shì)，中国船舶和中 国重(zhòng)工总资产分别为1743.42亿元、2019.74亿元。2024年上半年，中国(guó)的造船完(wán)工量、新接订单量和手持订单量均实现了显著(zhù)增长(zhǎng)，造船(chuán)三大 指标以载重吨计分别占全球总量(liàng)的55.0%、74.7%和58.9%，显示了中国在 全球造船市场中的领导地位(wèi)。

合并后的存续上市公司将(jiāng)拥有资产规模、营业收入规(guī)模、手持船舶“中船系”重组加速！中国船舶拟吸并中国重工，并购重组市场日趋活跃(bó)订(dìng)单(dān)数均领(lǐng)跑全球的地位(wèi)，这将极大提升公司(sī)的全球竞争力和行业影响力。

市场分析人士普遍认为，此次合并将(jiāng)整合(hé)双方在船舶(bó)制造、船舶维修、机电设备等方面的全产业链生产制造体系，持续推出全球领(lǐng)先(xiān)的军民用产品(pǐn)。

并购重组(zǔ)市场(chǎng)日趋活跃

从市场(chǎng)方面来说，这(zhè)是监(jiān)管部门多措并举推进并购重组活(huó)跃以来的又(yòu)一典型(xíng)案例，并购重组(zǔ)市场正在进入新的活跃期。

监管部门对此次合并给予了大力支持。证监会等监(jiān)管机(jī)构持续推动并购重组市场化(huà)改革，激发市场活力。新“国九
条”提出了加大并(bìng)购重组改革力度，多措并(bìng)举活跃并购重组市场，鼓励上市(shì)公司聚(jù)焦主业，综合运用并购重组、股权激(jī)励(lì)等方式提高发展质(zhì)量。

今年以来，国企改革(gé)整合重组(zǔ)动作频频，除了中国船舶和中国重工(gōng)的强强联合外(wài)，年(nián)内国企整合重组事件数(shù)量同今年(nián)以来，国(guó)有企业改革(gé)整合重组的步伐明显(xiǎn)加快，整(zhěng)合重组事件的数量同比增长超过120%。在中国船舶(bó)和中国(guó)重工(gōng)的强强联合之后，央 企及其上市公司成为改革的(de)前 沿阵地，中钨高新、中航(háng)电测等多家公司积极推进(jìn)并购重组。同时，央企也(yě)在积极(jí)收购多家地方国资公司。

在证(zhèng)券行业，并购重组同样引人注目，特别是在(zài)监管机构鼓励券商通过合并重组来优化和强化(huà)自身实力之后。8月21日，国信证(zhèng)券宣布计划(huà)收购(gòu)万和证券控股(gǔ)股东持有(yǒu)的53.0892%股权，这是继“浙商+国(guó)都”、“国联+民生”、“西部+国融(róng)”、“平安+方正”和“太平洋(yáng)+华创”等(děng)券(quàn)商合并重组计划(huà)之后(hòu)的又一宗并购案。

国金证(zhèng)券政策与ESG首席分析师杨佳妮指出，随着新一轮国企改革的推进，以及(jí)在加快发展新(xīn)质生产力的导向下，科技型央企实施的产业(yè)并购或将(jiāng)引领下一次并购热潮。

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