*ST金科称重整投资人
报名踊跃 目标12月通过重整草案

昨日（9月1日）晚间，*ST金科(000656)在半年(nián)度(dù)业绩发布会上，就外界关心的(de)司法 重整时间表予以回应(yīng)。据介绍，目(mù)前投(tóu)资人“报名踊(yǒng)跃、实力较强、好于(yú)预期”，*ST金科将争取在今年11月完成(chéng)重整投资方案协议的签订，力争在12月召开(kāi)第二(èr)次(cì)债权(quán)人会议审议并表决通过(guò)重整计划草案。今日早盘，*ST金科股价走势平稳，午间收盘报1.17元/股。

争取年内完成重整

作为曾经的TOP20的全国性标杆房企，*ST金科是今年首家正式进入(rù)重(zhòng)整(zhěng)程序的大型房地产上市公司。自2024年(nián)4月*ST金科重整(zhěng)被法院受理后，其进度与成(chéng)果(guǒ)被业内高度关注。

在法院的指导下，目前*ST金科(kē)已经完成了管理(lǐ)人选定，批准自行管理和继续经营等多项 重要工作，管理人也指导公司开展债权申报审核。在最为重(zhòng)要的重整意向投资人(rén)招(zhāo)募方面，目前，重整投资人的报名已经完成，*ST金科已与多家核心产(chǎn)业投资人进行了多轮聚焦重点，且(qiě)卓有成效的沟通，并已经开展(zhǎn)现场尽(jǐn)调工作。

*ST金科方(fāng)面以(yǐ)“报名(míng)踊跃、实力较强(qiáng)、好于(yú)预(yù)期”12个
字 形容投(tóu)资人的报名情况。*ST金科表示，希望(wàng)重整(zhěng)投资(zī)人既要给公(gōng)司(sī)带来(lái)增量资金支持(chí)和(hé)信(xìn)用修复，更 要对房地产发展新模式、特殊资(zī)产经(jīng)营、房地产纾困等发展模式深刻思考，还要对中国房地(dì)产长期稳定向好具有良好预期(qī)。“这些投资人在当前时点(diǎn)参(cān)与金科 重整投资人报名，既是对金科(kē)股(gǔ)份重整价值的认可，更是对房地产投资(zī)周期的看好。”*ST金科高管强调。

对于下一步重整(zhěng)时间表，金(jīn)科方面提供了今年年内的两个关键(jiàn)时间节(jié)点：第一，争取在*ST金科称重整投资人报名踊跃 目标12月通过重整草案11月(yuè)完成(chéng)重整投资(zī)方案投(tóu)资(zī)协议签订；第二，力争在2024年12月召开第二次债权人会(huì)议审议并表决通过重(zhòng)整计划(huà)草案。

金科方面高管介(jiè)绍：“公司(sī)将与管理人一起继续加强与(yǔ)潜在产(chǎn)业(yè)投资人沟通，加快推(tuī)进尽职调查、投资谈判(pàn)等工作，建立‘挂(guà)图作(zuò)战，每日打(dǎ)卡’机(jī)制，全力以赴争取在(zài)原定计划之前提(tí)交正式《重整投(tóu)资(zī)方案》，并争取在
11月完成(chéng)投资协议(yì)签订，积极(jí)促成“优质产业投资(zī)人+财务投资人(rén)”的强强(qiáng)联合，确保引战成功。”

经营进一(yī)步(bù)承压

*ST金科近期披(pī)露的半年报显示，公司业绩仍然处于持续(xù)亏损中。2024年上
半(bàn)年，公(gōng)司营业收入160.48亿元，同比下降约38%，归母净利润为38.01亿(yì)元。截至报(bào)告期末，公*ST金科称重整投资人报名踊跃 目标12月通过重整草案司经营活(huó)动产(chǎn)生(shēng)的现金流(liú)量净额为-8.82亿(yì)元，归属于上市公司股东的(de)净资产为-2.9亿元。

与业绩指标相(xiāng)比，更为严峻
的是
公司经营(yíng)状况的萎缩。在销售端，金科及所投(tóu)资的公司上半年实(shí)现销售金额 仅约75.88亿元(yuán)，另外通过代建(jiàn)项目实现(xiàn)销售金额约3.4亿元；在开工(gōng)建(jiàn)设端，截至报告期末，公司期末在(zài)建(jiàn)项目271个，期末在建面积约2753万平方米，但上半年(nián)新开工面积仅约5万平方米。*ST金科强调，公司始终保持生产经(jīng)营稳定，实现(xiàn)竣工面积(jī)约328万平方米。

在报告期内，*ST金科压降了管理费用、营销费用(yòng)，但财务费用(yòng)显著增加。报告期内，公司核心(xīn)管理(lǐ)团队税前报酬降幅(fú)达47%，进而实(shí)现管理费用同比下降6%，营销费用同比下降(jiàng)38%。但是受限于(yú)流动性紧(jǐn)张，*ST金(jīn)科财(cái)务费用由上年(nián)同期的11.17亿元(yuán)增加至19.40亿(yì)元，并计提各类欠款(kuǎn)违约金滞(zhì)纳金等(děng)合计(jì)约10亿元。

在(zài)*ST金科方面看来，在今年(nián)内有望完成的重整引战(zhàn)，有望改善公司未来经营状况和财务表现。

一方面，司法重整过程中对*ST金科(kē)的资产结构进行调整，保留优质项目持续经营，逐步剥离部分低效甚至没有持续开发价值的项目。同时通过现金清偿、以房抵债、以股抵债等方式提供偿债资(zī)源清偿债务，实现资(zī)产负债的(de)大幅(fú)优(yōu)化。

另一方面，重(zhòng)整成功后，*ST金科(kē)受损的企业信用、品牌形象、产品能力都会得到及时修复；后续伴随市场的逐步回暖，公司通(tōng)过重整保留下来的优质存量房地产项目的资产价值也(yě)将逐步回到(dào)正常状态，前期充分计提的减值准备有望得到(dào)回拨，这也将(jiāng*ST金科称重整投资人报名踊跃 目标12月通过重整草案)进(jìn)一步增厚经营业绩。

“金科的重整绝不以简单地(dì)以调整债务结构为目(mù)的，而(ér)是要真正地为公司引进有助于(yú)产(chǎn)业升级、提升持续盈 利能力、提升上市(shì)公(gōng)司价值的战(zhàn)略投资者，通(tōng)过(guò)长期持续增长，实现多方共赢。”*ST金科方面的高管总结道。

未经允许不得转载：骏诺车品JNCP官方网站 *ST金科称重整投资人报名踊跃 目标12月通过重整草案