跨界光伏企业生存一角和邦生物暂缓新项目投入 195亿元硅片长单仅履行440万元

和(hé)邦(bāng)生物(603077)近期披露的(de)年报及一季(jì)报再(zài)度(dù)揭开了跨界光伏企业生存现状的一角。在此前，陆续有跨界光伏项目宣(xuān)告终止，部分厂商(shāng)甚至暂停(tíng)了(le)现有项目的生产。

根(gēn)据和邦生物披露的项目建设进度，重庆武(wǔ)骏年产(chǎn)8GW光伏封装跨界光伏企业生存一角和邦生物暂缓新项目投入 195亿元硅片长单仅履行440万元材料及(jí)制品项目，两条光伏玻(bō)璃生产线(xiàn)（分别为1000t/d及900t/d）以及(jí)2GW光伏组(zǔ)件生产线均已建成并陆续投(tóu)产。不过，鉴(jiàn)于目前光伏组(zǔ)件行业竞(jìng)争异(yì)常激(jī)烈，产(chǎn)能提升(shēng)迅(xùn)速，行业整体(tǐ)库存较高，公司将暂缓在光(guāng)伏组件项目的(de)投入，集中精力做好已投产项目的生产经营管理工作(zuò)。

此外，阜兴科技年产10GWN+型超高(gāo)效(xiào)单晶太阳能硅片项目(mù)已投产(chǎn)1.5—2GW产能。和邦生物表示，去年，N型硅片行业整体(tǐ)产能持续爬坡(pō)，库存增加较快，市场价(jià)格快速下跌；基于谨慎原则，公司(sī)短期内暂不追加后续投(tóu)资，待市场好转再(zài)考虑。

和邦生(shēng)物现已完(wán)成(chéng)在化学、农业、光伏三大领域的布(bù)局。在2023年报中，公司对光伏市场情况进行了分析。数(shù)据显示，2023年主要厂商(shāng)硅(guī)片产(chǎn)能约为881GW，硅片产(chǎn)量约592GW，产(chǎn)量增长(zhǎng)超过50%。由(yóu)于硅片的投(tóu)产时间短，前期(qī)利润空间大，入(rù)局者众多，造成硅片短期(qī)产能充(chōng)沛，硅片供给阶段性过剩，2023年价格呈下降趋(qū)势。

和邦生物认为，随着N型硅片产能(néng)提升，头(tóu)部硅片企业(yè)N型产品生产比例在70%以上，N型替代速度加快(kuài)，价格跌幅有望收(shōu)窄；行业竞争加剧，促使产能加速出清，越来越多(duō)的PERC电池生产线已经(jīng)确定关闭或者停止生(shēng)产。长期来(lái)看(kàn)，随着全球新(xīn)增装机规模(mó)的增长，N型技术优势凸显，N型硅片的需求仍(réng)将持续增加，掌(zhǎng)握N型(xíng)、大尺寸、薄片化技术，且拥(yōng)有成本控制优势的硅片厂商将具(jù)有更大的市场空间。

光伏组件方面，和邦生(shēng)物认为，2024年国内光伏组件(jiàn)产能将进一步释放，光伏组(zǔ)件(jiàn)的供(gōng)应端过剩带(dài)来了行业的激烈竞争(zhēng)，出现了量增价跌的现象。

与此(cǐ)同时，光伏组件行业已出现一(yī)些积极(jí)现象。产(chǎn)能端，各市场参与主体对扩产计划更加谨慎，无论资本市场、地方政府(fǔ)还是银行(xíng)的支(zhī)持力度都有(yǒu)所收紧，扩产速度和幅(fú)度有望降低；市场端，激烈的行业竞争对公司的渠道、成本和技术、资金能力带来(lái)重大(dà)考验，行业有望在2024年逐步进入产能出清(qīng)阶段。和邦生物(wù)认(rèn)为(wèi)，整体而言，光伏(fú)组(zǔ)件呈现出N型、大尺寸化、双玻发展趋势，部分落后产能也将在未来的竞(jìng)争中逐渐(jiàn)被淘汰。

和邦生物披露的数据显示，2023年，公司光伏玻璃及组(zǔ)件（含硅片）产品实现营收21.84亿(yì)元，毛利率9.6%，同比减少2.71个(gè)百分点。该业务板块收入占同期公司总营收的24.75%。

除(chú)了上述项目进(jìn)展信(xìn)息以外，和邦生物年报(bào)透露的另一点重要进展是关于公司与皇(huáng)氏绿能签订(dìng)的195亿元(yuán)硅片销售长单，截至去年末(mò)，该(gāi)长单仅履(lǚ)行440万元，处于非(fēi)正常(cháng)履行状态。

年报显示(shì)，皇氏绿能与和邦(bāng)生物签订了《长(zhǎng)供(gōng)合作(zuò)协议(yì)》，于2023年初(chū)向公司下单采购单晶硅(guī)片，部分履行了原合同。后因(yīn)皇氏绿能(néng)项目建设进度不达预期，未(wèi)继续向公司下单采购(gòu)；报告期内，和邦生物从(cóng)公开(kāi)信息查询得知皇氏绿能原控股股东(dōng)将部分股权进行转让，虽然公开信息中声称皇氏绿能的核心管理和(hé)业务团队(duì)未发生实质性变化，但考虑到目前光伏行(xíng)业面临的激烈竞争(zhēng)形势，预计未来皇氏绿能按照原合同执(zhí)行硅片采(cǎi)购的可能性较(jiào)低。

对(duì)此，和邦生物进一(yī)步解释说，原合同系框架(jià)类协(xié)议(yì)，公司(sī)接受皇氏绿能的采购订单(dān)后安(ān)排相(xiāng)应的硅片生产，合同本身未锁定价格，也没有约定采购方必须在合(hé)同履行(xíng)期间内完成一定数量的(de)采购义务及相应的违约责任。因此，原合同无法正常履行不会对公司的经营情(qíng)况产生任何重大影响。

记者注意到，在去(qù)年12月的(de)三季(jì)度业绩说(shuō)明会上，就有投资者向和邦生物提(tí)问说“皇氏集团已经转让了安徽(huī)皇氏绿能的控制(zhì)权，皇氏集团放弃了光伏业(yè)务。安(ān)徽(huī)皇氏绿能建设进度远不及预期，有极大可能会烂尾，阜兴科技与皇氏绿能的长供合同将何去何从？跨界光伏企业生存一角和邦生物暂缓新项目投入 195亿元硅片长单仅履行440万元”彼时，和邦生(shēng)物并未作出明(míng)确回复。

今年一季度，和邦生物实现营收20亿元，净利润2979.3万元，同(tóng)比分别下降16.51%和92.49%。同期(qī)，光伏产业链价格持续走跌，组件(jiàn)、电池、硅片、硅料等产品价格纷纷逼近企业成本线。

关于光伏板块业务，和邦生物寄望颇高(gāo)，早在2021年底，和邦生物就宣布，筹划将(jiāng)控股子公司武(wǔ)骏光能分拆(chāi)至上交所上市。2022年3月，和邦生物披露了此(cǐ)次分拆的预案(àn)；2023年2月，对分拆预案(àn)进行了修订。不过，分拆(chāi)计划从(cóng)那时(shí)起也(yě)就没有(yǒu)了下文(wén)。

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