“中静系”9亿债券逾期，曾“突袭”参股银行股东大会要求提高分红未果

　　近日，《中静新华资产管理(lǐ)有限(xiàn)公(gōng)司公司债(zhài)券 中期(qī)报告(gào)》（下称中期报告(gào)）显示，债券“16中静02”（136619）已于2024年8月(yuè)26日发生逾期。公开资(zī)料显(xiǎn)示，该债(zhài)券发行规模(mó)为9亿元，发行机构为中(zhōng)静新华资产管理(lǐ)有限公
司（下称中静新华）。

　　截至2024年6月30日，中静(jìng)新华对徽商银
行长(zhǎng)期股权(quán)投资的账面余额约为138.37亿 元，占中静新华合并(bìng)总资产比例为73.66%。

　　今年6月，“中静系”曾突袭徽商银行(xíng)股东大会，抛出两(liǎng)项议案，提议大幅提高分红比例至30%，并追溯至2016年 。但(dàn)根据此后股(gǔ)东大会(huì)投票结果显示(shì)，两项议案均未获通过(guò)。

　　“16中(zhōng)静02”逾期

　　公开资料显示，“16中静02”发行规模(mó)为9亿(yì)元，票面利率6.5%，计息日为(wèi)2016年8月24日(rì)，期限为(wèi)4+2年，附第4年末(mò)发行人上调票面利率选择权和投资者 回售(shòu)选择权。2020年8月24日，发行人中静新华(huá)上调票(piào)面利率为8.5%。

　　2020年8月，“16中静02”回售行权日前，中静新华提出(chū)为“16中(zhōng)静02”增加两项增(zēng)信措施：一是(shì)中静新华控股股(gǔ)东上海中静安银投资有(yǒu)限公司（下称“中(zhōng)静(jìng)安银”）提供连带责任保证担保(bǎo)；二是由上海中(zhōng)静远东国际贸易有(yǒu)限公 司（下称“中(zhōng)静远东”）以其对芜湖隆耀实业有限公司人民币(bì)10亿元(yuán)的债权提供质押担保。

　　其中，第二项债权一直处于诉
讼纠纷之中，直至2022年3月(yuè)底才落实。

　　2022年(nián)8月，“16中静02”展期2年。中静新华为其新增三项(xiàng)增信保障：一是中静新华董(dǒng)事长高央个人担(dān)保；二是(shì)中静新华全资子公司持有的北京红杉(shān)禹德股(gǔ)权投资中心(xīn)（有限合伙）（下称“红杉禹德(dé)”）5.8301%有限合伙人份额，其对应底层资产为京东科技控股股份有限公司（下称“京东科技”）相应股权；三是中静(jìng)新华大股东中(zhōng)静安(ān)银(yín)持(chí)有的中静新华12%股权。

　　一位接近“中静系”人士(shì)向界(jiè)面新闻(wén)表示，展(zhǎn)期后(hòu)，“16中静02”转(zhuǎn)为私募债，不会发公开公(gōng)告。

　　直至此次，中静新华在中期报(bào)告中首次披露该 债券展期两年后逾(yú)期的消息。

　　中(zhōng)期报告显示，2022年8月，中静(jìng)新华与本期债券持有人达成了偿付计划的调整安排，具体为：

　　此外，由于“16中静02”的担保人中静安银及GAO YANG（高(gāo)央）均未承担连带(dài)担保责任代(dài)为偿付到期本金及利息，“16中(zhōng)静02”于2024年8月(yuè)26日发生逾(yú)期。

　　中静新华(huá)表示，公司利润主要来(lái)源于主营业务中的投资(zī)收益
，且投资所涉(shè)及的(de)行业主(zhǔ)要集中于金融业中的银行业和(hé)股权投(tóu)资基(jī)金(jīn)行业。银行业与经(jīng)济周期(qī)有较强相关性，当前经济仍存在下行风险，银行业的盈利能力可能(néng)因此(cǐ)受到一定冲击。

　　截至2024年6月30日，中静新华长期(qī)股权投资包含徽商银行股(gǔ)份有(yǒu)限公司（以下简称“徽商银行(xíng)”）内资股224，781，227股、徽商银行H股1，245，864，400股，合计占徽商银行总股本的10.59%。同时(shí)，中静新(xīn)华已(yǐ)起诉要求恢复对中(zhōng)静四海实业有限公司（以下简称“中静四海”）51.6524%的控股(gǔ)权；中静(jìng)四海(hǎi)作为持股(gǔ)平(píng)台公司，名(míng)下有徽商银行内资股506，102，476股，占徽商银(yín)行总股“中静系”9亿债券逾期，曾“突袭”参股银行股东大会要求提高分红未果本(běn)3.64%。 

　　虽(suī)然中静新华的诉讼请求(qiú)已得到生效法律文书的支持(chí“中静系”9亿债券逾期，曾“突袭”参股银行股东大会要求提高分红未果)，但杉杉(shān)集团有限公(gōng)司(sī)尚未向中静新华归还中静四(sì)海控股权，中静四海名下的506，102，476股(gǔ)徽商银行内资股由此(cǐ)暂无法重新纳入公司合并报表核算。如日后法院判决(jué)能(néng)得到妥善执行，中静新华控制的徽商银(yín)行股权将恢复为最初(chū)的1，976，748，103股（含730，883，703股内资股和1，245，864，400股H股股份） 。

　　中静新(xīn)华表示，由于能对徽商(shāng)银行实施重
大影响，公司对持有的徽商银行内资股(gǔ)和H股(gǔ)在合并报表中确认为以权益法进行计量的长期股权投资(zī)。

　　截至上(shàng)半(bàn)年底(dǐ)，中静新(xīn)华(huá)对徽(huī)商银行长期股权(quán)投资的账面余额占中静新华合并总资产比例为73.66%；权益法核(hé)算下，徽商银行的净利润(rùn)、其他
综合收益、净
资产变化和分红均会对(duì)中静(jìng)新(xīn)华的经营成果和现金(jīn)流量有 重大影响。

　　由此可以看出，徽商银行股权(quán)价值超过(guò)中静新华总资产的“半壁江山”。

　　此外，中静新华还通过参与的股权(quán)投资基金涉足对新能源、环保和汽车零部件等行业的投资，以期达到分散整体投资(zī)风险的目的。由于投资收益的实现依赖于所投资项目未来(lái)分红及退出(chū)时点能锁定的价格，未来投资收益的可 实现性及实现金额都具有(yǒu)一定的(de)不(bù)确定性。

　　要求提高分红议案未通过

　　今年6月，“中静(jìng)系”曾(céng)“突袭”徽商(shāng)银行股东大会，提议大(dà)幅提高分红比例至30%，并追溯至2016年。

　　6月16日，徽商(shāng)银行(xíng)发布股东(dōng)大会变更(gèng)公告称，董事会于6月14日(rì)收到持 有(yǒu)总股本约3.04%的股东Wealth Honest Limited（“中静系(xì)”旗下公司）提出(chū)的两
份股东大会临时提案。

　　一(yī)是《关于徽商银行2023年度利润分配(pèi)的提案(àn)》，要求将原定2023年15%的现金分红率，提高(gāo)到(dào)30%。

　　二是《关于徽商银行回报股东特别分红方案的提案(àn)》，要求追溯(sù)2016至2022年的现金分红率，均按(àn)照(zhào)30%进行分红。

　　由于事发(fā)突然
，徽商银行宣布将原定于6月28日召开的(de)股东大会，延(yán)期一天举行。

　　这意味着(zhe)，在股东大会上(shàng)，要对三份(fèn)提案进行表决投票。方案一是原定的15%的分红方案，徽商银行将于2024年8月22日一般分红10股(gǔ)1.46元，方案(àn)二是新提出(chū)的30%分
红方案，一般分红10股升至2.92元，方案三是追溯2016年(nián)度至2022年度的分红方案，分红10股9.02元（含税）。

　　徽商(shāng)银行(xíng)提醒股东，方案一和二为两项独立提案，股东需就两项提案(àn)分别投票。由(yóu)于两项提案(àn)内 容相悖，股东不应对两(liǎng)项(xiàng)提案同时投赞成(chéng)票。若股东同时批准两者，该行将无法执行任何方案(àn)，并将另行公告分配安排。若两者均被否决，则该行将不会根据这两个提案派发2023年(nián)度
末期股利 。

　　如果“中静系”的两项提案能获得通(tōng)过，徽商银行(xíng)分(fēn)红(hóng)总(zǒng)计将超百亿。但最后的投票结果显(xiǎn)示，“中静系”提出(chū)的两项(xiàng)方
案未获通过(guò)，再次铩羽而归。

　　7月(yuè)1日，徽商(shāng)银行公告显(xiǎn)示，提案十一《关
于徽商银(yín)行2023年度利润分配的提案》（由提案股东提呈的临时提案）赞成比例为17.50%，反对(duì)比例 为59.52%，提案十二《关于徽商银行回(huí)报(bào)股东特(tè)别分红方案的(de)提案》（由提(tí)案股东提呈(chéng)的临时提案）赞(zàn)成比例为17.49%，反对比例为59.52%。而徽商银行此前(qián)原定15%的分红方案(àn)获通过，赞成比例为82.50%，反对(duì)比(bǐ)例(lì)为16.99%。

责任(rèn)编辑：张倩

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