今天，上海百亿级科创S基金启动

上海国资再发力S基金！

4月25日(rì)，在“聚力科创，接力未来——上海S基金联盟(méng)2024年度论坛”上，规(guī)模(mó)高达100亿元的科(kē)创接力基金（科创S基金）正(zhèng)式启动。

打造超100亿元的科创(chuàng)S基金

科创S基金由上(shàng)海三大国(guó)资运营平台(tái)之一(yī)的上海国际集团牵头设(shè)立。

此前，为更好地培育资本接力机制，畅通产业和资本的良性循环，上海(hǎi)国(guó)际(jì)集团牵(qiān)头发起设立了(le)规模15亿元的S基金——上海科创接力一期创业(yè)投资合伙企业（有限合(hé)伙）（简称“上海科(kē)创接力一期基金(jīn)”），该基金是上海国资体系(xì)第一只创投类S基金，也是业内首只集(jí)聚金(jīn)控、银行(xíng)、证券、保险等多类(lèi)型金今天，上海百亿级科创S基金启动融资本以及五省市国有资本、引导(dǎo)基金的S基金。该基金已于近日正(zhèng)式完成终(zhōng)关。

据(jù)了解，上海科创接力一期基金(jīn)获(huò)得了众多国资平台、引导基金以及金融机构的认可(kě)和支持，除基石投资人上海国际集团(tuán)外，投资人还包括松江国投、成都(dōu)策源、海通创新、上海齐鲁、昀曜投资、太保人寿、东(dōng)方国资、江西金投、东营(yíng)国投、金山资本等。

在业内人士看(kàn)来，金(jīn)控、银(yín)行、证券、保险等金融机构的参与，进一步凸显了这只S基金的金融属性。

上海国(guó)际集团(tuán)表示(shì)，未来将(jiāng)通过S基(jī)金产品的序列化发展(zhǎn)，着力打造目标(biāo)管理规模超100亿元的科创接力基金，并以此为纽(niǔ)带，带动多(duō)种类型资本参与投资接力，助力上海持续打造市场领先的S基金发展高地。

积极培育S基金市场生态(tài)

上海科创接力基金的管理人(rén)为上海科(kē)创基金。上海科创基金成(chéng)立(lì)于(yú)2017年，是首家以(yǐ)服务上海科创中心(xīn)建(jiàn)设为(wèi)主要任务的(de)股权投资基(jī)金，目(mù)前(qián)管理规模超过140亿元(yuán)。

截至目前，上海科创基(jī)金已(yǐ)投资(zī)子基(jī)金(jīn)超过90只，子基金签约总规模超过2000亿元，投资组合企业超过2000家，其中(zhōng)国家级专精特新“小巨人”企业320家、已上市企业135家。

从(cóng)2019年开始涉足(zú)S份额交(jiāo)易，到2021年(nián)在二期母基金组合策略(lüè)中配置10亿元的专项S额度，再到2023年设立S基金产品，上海(hǎi)科创基(jī)金在S交(jiāo)易方(fāng)面的布局实(shí)现(xiàn)了从机会型配置、策(cè)略(lüè)型配置到产品型配置(zhì)的“三级跃升”。

结合市(shì)场交(jiāo)易(yì)特点和行业趋势变化，上海科创基金(jīn)正进一步(bù)研究优化S基金产品化配置策略、探索体系化的渠道开拓模(mó)式、加强S交易的创新结构研发、打造适应S交易的数字化(huà)系统(tǒng)和工具、提升S基金投后与退出管理专业能力，努力打造(zào)市场领先(xiān)的专业化、产品化、生态化S基金投资和(hé)管(guǎn)理体系。

在产品化拓展同时，上海科创基金也在培育S基金市场生态方面积极探索。此(cǐ)前，上海科(kē)创基金联合上海股(gǔ)交中心(xīn)发起了全国第一家聚焦S市场领(lǐng)域(yù)的专业性联盟——上海(hǎi)S基金联盟。

在成立(lì)的近两年时间里，上海S基金联(lián)盟(méng)积极搭建广泛覆盖全国知名S份(fèn)额交易(yì)主体(tǐ)及中介服务机构的沟通纽带和合作桥梁，集聚了包(bāo)括国家级母基金及部分(fēn)央企基金、全球知名S基金、知名头部母基金、金融机构、地方国企及引导基(jī)金、中介及专业服务机构等在内超(chāo)过(guò)100家市场(chǎng)一(yī)线机(jī)构，已成为私募股权二级市场交易机构的“超级俱乐部”，在参与制度建设、培育行业规范、创新探索等方面发挥(huī)了较好的(de)平台和窗(chuāng)口作(zuò)用。

在当前我国经(jīng)济转型(xíng)升级、科技自立自强的新发展阶段，S基金的重要价值(zhí)是为资本接(jiē)力、为科创助力，通过产品化发展和专业化运作，可以形成培育科创(chuàng)产业的资本接力机制，促进金融与产业(yè)资本畅通循环。

上海科创基金表示，以百亿科创(chuàng)接力基(jī)金(jīn)启动为契机，上海科创基金将进一步发(fā)挥母基(jī)金生态协同优势，持续强(qiáng)化产(chǎn)品组合在投资阶段上(shàng)的梯次接力和投资策略上的协(xié)同联动，提升(shēng)全阶段全链(liàn)条(tiáo)科创金融服(fú)务能力(lì)，为科创(chuàng)企业提供全产业链协同、全生命周期陪伴和全方(fāng)位资源加持。

上海基金份额转让平台成交额(é)逾200亿元

近几年，随着私募股权二手份额市场的不断发展，S基金(jīn)以其期限短(duǎn)、回报快的(de)独特优势(shì)，已成为新(xīn)型另类投(tóu)资(zī)产品。

为(wèi)拓(tuò)宽私(sī)募股权和创业投(tóu)资退出渠(qú)道，培育支持科创企业的耐心资本，2021年(nián)12月，上海私募股权和创业投资份额转(zhuǎn)让平台正式启动，运行两年(nián)多以来，交(jiāo)易主体覆盖央企、地方国企、政府(fǔ)引导基金、金融(róng)机构、外资基金(jīn)等多种类型，并在地方立法、配套政(zhèng)策、市场生(shēng)态(tài)、系(xì)统建设以及交易规模(mó)等方面(miàn)积极探索(suǒ)，创下了多(duō)个(gè)行业内第一。

比如，颁布国内第一个基金份额质押登记立法，被明确(què)赋予开展份额质押登记的业务职能，有效拓宽了LP作为出质(zhì)人(rén)的资(zī)金融通渠道，同时通过官网公示、授权启(qǐ)信宝、企查查、天眼查引用(yòng)质押登记信息的方式，进(jìn)一步强化份额质(zhì)押权益保障(zhàng)；推动上海(hǎi)市国资委(wěi)出台国内第一个国(guó)有基(jī)金份额(é)转让监管办(bàn)法，对基金国有权益(yì)有序流动(dòng)做出系统规定，为上海市国有基金份额的退出提供有效路径；自主开发(fā)上线国内第一个(gè)基(jī)金份额转让估值参考服务系统，为份额转让交易提供价值参考(kǎo)，形成开创性的头部示范效应，提升(shēng)上海份额平台“做估值、做流程、做标准”的核(hé)心竞争力等。

上海私募股权和(hé)创业投资(zī)份额转让平(píng)台在提升平台应用场景建(jiàn)设方面，还自(zì)主研发基金份额交易系统，实(shí)现份额交易线上智能化；自主开发“爱私基摩”私募股权(quán)和私募基(jī)金份额报价平台，引导集聚S市场买卖双方，成为(wèi)私募股权和(hé)创业投资份额转(zhuǎn)让平台交易前置撮合环节的有(yǒu)效补充。

截至目(mù)前，上海基金份额转让平台已累计上线96单(dān)天使、创投、PE基金(jīn)份额（含份(fèn)额组合），已成交77笔，成交(jiāo)总份(fèn)数约为192.63亿份，成交总金额约为212.44亿元；完(wán)成22单份额质押业务，质押份(fèn)数为41.01亿份，融资金额(é)约51.13亿元。

最美人间四月天，不负春光与时行。在(zài)这(zhè)万(wàn)物生长的时节，我们迎来国内(nèi)创投界的盛(shèng)举——2024证券时报(bào)“寻找创投‘金鹰’、发现企业‘新苗 ’”行动计划(huà)火(huǒ)热报名中。

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责编：岳亚楠

校对：冉燕青

上海国资再发力S基金！

4月25日，在“聚力科创，接力未来(lái)——上海S基(jī)金(jīn)联盟2024年度论坛”上，规(guī)模高达100亿元的科创接力基金（科创S基金）正式启动。

打造超100亿元的(de)科创S基金

科创S基金由上海三大国资运营平台之(zhī)一的上海(hǎi)国际集团牵(qiān)头(tóu)设立。

此前(qián)，为(wèi)更(gèng)好地培育(yù)资本接力机制，畅通产业和资本的良性(xìng)循环，上海国(guó)际集团牵(qiān)头发起(qǐ)设立了规模15亿元的S基金——上海科创接力一期创(chuàng)业(yè)投资合伙企(qǐ)业（有(yǒu)限合伙）（简称“上海科创接力一(yī)期基金”），该(gāi)基金是上海国资体系第一只创投类S基金，也是业内首(shǒu)只集聚金控、银行(xíng)、证券、保险等多类(lèi)型金融资本以及(jí)五省市国有资本(běn)、引导基金的S基(jī)金。该基(jī)金已于近日正式完成终关(guān)。

据了解，上海科创接力一期(qī)基金获得了众多国资平台、引导基金以及(jí)金融机构(gòu)的认可和支持，除基石投资人上海(hǎi)国际集团外(wài)，投资人还包括松江国投、成都策源、海通创新(xīn)、上海齐鲁、昀(yún)曜投资、太保人寿、东(dōng)方国资、江西金投、东营国投、金(jīn)山资本等。

在业(yè)内人士看来，金控(kòng)、银行、证(zhèng)券、保险等金融机(jī)构的参与(yǔ)，进一步(bù)凸显了这只S基金的金融属性。

上(shàng)海国际集团表示，未来将通过S基金产品的序列化发(fā)展，着力打造目标管理规模(mó)超100亿元的科创接力基金，并以此为纽(niǔ)带，带动多种类型资本(běn)参与投资(zī)接(jiē)力，助力(lì)上海持(chí)续打造市场领先的S基(jī)金(jīn)发展高地。

积极培育S基金市场生态

上海科创接力基金的管理人为上海科创基(jī)金。上海科创基金成立于2017年，是首家以服务上海科创中心建设为主要任务的股权投资基金，目前(qián)管理规模超过140亿元。

截至目前，上海科创基金已投资子基(jī)金(jīn)超过90只(zhǐ)，子基金签约总规模超过2000亿元，投资组合企业超过2000家，其中国家级专精特新“小巨人”企业320家、已上市企业135家。

从(cóng)2019年开始涉足S份额交易，到2021年在二(èr)期(qī)母基金组合策略中(zhōng)配置10亿元的专项(xiàng)S额(é)度(dù)，再到2023年设立S基金产品(pǐn)，上海科创基金在S交易方面的布(bù)局实现(xiàn)了从机(jī)会(huì)型配置、策略型配置到产品型(xíng)配置的“三级跃升”。

结合市场交易特点和行业趋势变化(huà)，上(shàng)海科创基金(jīn)正进一步研究优化S基金产品化配(pèi)置策略、探索(suǒ)体系化的渠道开拓模式(shì)、加强S交易的创(chuàng)新(xīn)结构研(yán)发、打造适应S交易的数字化系统和(hé)工具、提升S基金投后与退(tuì)出(chū)管理专业能力，努力打造市(shì)场领先的专业化、产品化(huà)、生态化S基金投资和管理(lǐ)体系。

在产品化(huà)拓展同时，上海科(kē)创基金也在培育S基金市场生(shēng)态方面积极探(tàn)索。此前，上海科创基金联合上海(hǎi)股交(jiāo)中心发起了全国第一家聚焦S市(shì)场领域的专业(yè)性联(lián)盟——上海S基金联盟。

在成(chéng)立的近两年(nián)时间里，上海(hǎi)S基金联盟积极搭建(jiàn)广泛覆盖全国知(zhī)名S份(fèn)额交易主体(tǐ)及中介服务机构的(de)沟通(tōng)纽带和合作桥梁，集(jí)聚了包括国家级母基金及部分央企(qǐ)基金、全球知名(míng)S基金、知名头部母(mǔ)基金、金融机构、地方国企及引导基金、中介及专业服(fú)务(wù)机构等在内超过100家市场一线机构，已成为私(sī)募股权二级市场交易机构的“超级俱(jù)乐部”，在参与(yǔ)制(zhì)度建设、培育行业规范(fàn)、创新探索(suǒ)等方(fāng)面发挥了较好的平台(tái)和窗口作用。

在当前我国经济转型升(shēng)级、科技自立自强的新发展阶段，S基金的重要(yào)价值(zhí)是为资本接力、为科创助力，通过产品化发展和专业化运作，可以形成培育科创产业的资本接力机制，促进金融与(yǔ)产业资本畅(chàng)通循环。

上海科创基金表示，以百亿(yì)科创接力基金启动为契机(jī)，上(shàng)海科创基金将进(jìn)一步(bù)发挥母基金生态协(xié)同优势，持续(xù)强化产(chǎn)品组(zǔ)合在投资阶段上的(de)梯次接力和(hé)投资策(cè)略上的协(xié)同联动，提升(shēng)全阶(jiē)段全链条科创金融(róng)服务能力，为科创企业提供全产业链协(xié)同、全生(shēng)命周期陪伴和全方位资源加(jiā)持。

上海基金(jīn)份额转(zhuǎn)让(ràng)平台成交(jiāo)额逾200亿元(yuán)

近几年，随着私募(mù)股权二手份额市场的不断发展，S基(jī)金以其期限短、回报快的独特优势，已成为(wèi)新型(xíng)另类投资产品。

为拓宽私募股权(quán)和创业投资退出渠道，培(péi)育支持科(kē)创企业(yè)的耐心(xīn)资本，2021年(nián)12月，上海私今天，上海百亿级科创S基金启动募股权和创业(yè)投资份额转让平台(tái)正式启动，运行两年多以来，交(jiāo)易主体覆盖央企、地方国企、政府引导基金、金融机构、外资(zī)基金等多种(zhǒng)类型，并在地方立(lì)法、配套政(zhèng)策、市场生态、系统建设(shè)以(yǐ)及交易规模等方面积极探索，创下了多个行(xíng)业内(nèi)第一(yī)。

比如，颁布国内第一(yī)个基金(jīn)份额质押登记立法，被明确赋予(yǔ)开展(zhǎn)份额质押登记的业务职能(néng)，有效(xiào)拓宽了(le)LP作为出质人的资金融通渠道，同时通过(guò)官网公示、授权启信宝(bǎo)、企查查、天眼查(chá)引用(yòng)质押(yā)登记信息的方式，进(jìn)一步强化份额(é)质押(yā)权(quán)益保障；推(tuī)动上海市国资委(wěi)出台(tái)国(guó)内第一(yī)个国有基金份额转让监管办法，对基金国有权益有序流动做出系(xì)统规定，为上海市(shì)国有基金份额的退出提供有效路径(jìng)；自主开发上线国内第一个基金份额转让估值参考(kǎo)服务系(xì)统，为(wèi)份(fèn)额转让交易提供价值参考，形成开创(chuàng)性的头部示范效应，提升上海份额平台 “做估值、做流程(chéng)、做(zuò)标准”的核心(xīn)竞争力等。

上海私募股权和创业投资份额转让平台(tái)在(zài)提升平台应(yīng)用场景(jǐng)建设方面，还自主研发基金份额交易系统，实现份额交易线上智能化；自主(zhǔ)开发(fā)“爱私基摩”私(sī)募股权和私募(mù)基金份额报(bào)价平台，引导集(jí)聚S市场(chǎng)买(mǎi)卖双方，成为私募股(gǔ)权和创业投资份(fèn)额转(zhuǎn)让平台(tái)交易前置撮合环节的(de)有(yǒu)效补充。

截至目前，上(shàng)海基金份额转让平台已累计上线96单(dān)天使、创投、PE基金(jīn)份额（含份额组(zǔ)合），已成交77笔(bǐ)，成交总(zǒng)份数约为192.63亿份，成交总金额约为212.44亿元；完成22单(dān)份额质押业(yè)务(wù)，质押份数(shù)为41.01亿份，融(róng)资金额约51.13亿元。

最美人(rén)间四月天(tiān)，不负春光与时行。在这(zhè)万物生长的时节，我们迎来国内创投界的盛举——2024证(zhèng)券时报“寻找创投‘金鹰’、发现企业‘新苗’”行动计划火热报名(míng)中。

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