跨界光伏企业生存一角和邦生物暂缓新项目投入 195亿元硅片长单仅履行440万元

和邦生物(603077)近期披露的年报及一季报再度揭(jiē)开了跨界光伏企业生存现状的一角。在此前，陆续有跨界光伏(fú)项目宣告终止，部分厂商甚至暂停了现有项(xiàng)目的生产。

根据和邦生物披露的项目建设进度，重庆武骏年产8GW光伏(fú)封装(zhuāng)材料及制品项目，两条光伏玻璃生产线（分别为1000t/d及900t/d）以及(jí)2GW光伏组件生产(chǎn)线均(jūn)已(yǐ)建(jiàn)成并陆续投产。不过，鉴于目前光伏组件行业竞争异常(cháng)激烈，产能提升迅速，行业整体(tǐ)库存较高，公司将暂缓在光伏组件项(xiàng)目的投入，集(jí)中(zhōng)精力(lì)做(zuò)好已投产项目的生产经营管理工(gōng)作。

此外，阜兴科技年产10GWN+型超高效单晶太阳(yáng)能硅片项目已投产1.5—2GW产能。和邦生物表示，去(qù)年，N型硅片行业(yè)整体产(chǎn)能持续爬坡，库存增加较快，市场价(jià)格快速(sù)下跌；基于谨慎原则(zé)，公司短期(qī)内暂不追加后续投(tóu)资，待市场好(hǎo)转再(zài)考虑。

和邦生(shēng)物现已完成在化学、农业、光伏(fú)三(sān)大领域(yù)的布(bù)局。在(zài)2023年报中，公司对光伏市场情况进行了(le)分析(xī)。数(shù)据显示，2023年主要厂商硅片产能约为881GW，硅片产量(liàng)约592GW，产量增长超过50%。由于(yú)硅片(piàn)的投(tóu)产(chǎn)时间短，前期利润空(kōng)间大，入局者众多，造成硅片短期产能充沛，硅片供给阶段(duàn)性过剩，2023年价格呈下降趋势。

和邦生物认为，随(suí)着N型硅片(piàn)产能提升，头部(bù)硅片(piàn)企业N型产品(pǐn)生产比例在70%以(yǐ)上，N型替代速(sù)度加(jiā)快，价格跌幅有望收窄；行业竞争(zhēng)加剧，促使产(chǎn)能加速(sù)出清，越来(lái)越多的(de)PERC电池生产线已经(jīng)确定关闭或者停止生产。长(zhǎng)期(qī)来看，随着全球新增装机规模的增长，N型技(jì)术优势凸显，N型(xíng)硅(guī)片的需求仍将持续增加，掌握N型、大尺寸、薄(báo)片化(huà)技术，且拥有成本控制优势的硅片厂商将具有更大的(de)市(shì)场空间。

光伏组件方面，和邦生物认为，2024年国内光伏组件产能将进一(yī)步释放(fàng)，光伏组件(jiàn)的供应端过剩带来了行业的激烈竞争，出现(xiàn)了(le)量增价跌的现象。

与(yǔ)此(cǐ)同(tóng)时，光(guāng)伏组件行业已出现(xiàn)一些积极现(xiàn)象(xiàng)。产能端(duān)，各市场参与(yǔ)主体对扩产(chǎn)计划更加(jiā)谨慎，无论(lùn)资本市(shì)场(chǎng)、地方政府还(hái)是银行的支持力度都有所(suǒ)收(shōu)紧(jǐn)，扩产速度和幅跨界光伏企业生存一角和邦生物暂缓新项目投入 195亿元硅片长单仅履行440万元度有望降低；市场端，激烈的行业竞争对公司的渠道、成本和技术、资(zī)金能力带来(lái)重大考验，行业(yè)有(yǒu)望在2024年(nián)逐步进入产能出清阶段。和邦生物认为，整体而言，光伏(fú)组件呈现出N型、大尺寸化、双玻(bō)发展趋势，部分落后产能(néng)也将在未来的竞争中逐渐被(bèi)淘汰。

和邦生物披露的(de)数据显示，2023年，公司光(guāng)伏(fú)玻璃及组(zǔ)件（含硅片(piàn)）产品实现营收21.84亿元，毛利率(lǜ)9.6%，同比减少2.71个百(bǎi)分点(diǎn)。该业务板块收入占同期公(gōng)司总营收的(de)24.75%。

除了上述项目(mù)进展信息以外，和邦生(shēng)物(wù)年报透露的跨界光伏企业生存一角和邦生物暂缓新项目投入 195亿元硅片长单仅履行440万元另一点重要进(jìn)展是关于公司与皇氏绿能签订(dìng)的195亿元硅片销售长单，截(jié)至去年(nián)末，该长单仅(jǐn)履行440万元，处(chù)于非正常履行(xíng)状态。

年报显(xiǎn)示，皇氏绿能与和邦生物签订(dìng)了(le)《长供合作协(xié)议(yì)》，于2023年初向公(gōng)司下单采购单晶硅片，部分履行了原(yuán)合同。后因皇氏绿能项目建设进度不达预期(qī)，未(wèi)继续向公司下单采购；报告期内，和邦生物从公开信息查询得知皇(huáng)氏(shì)绿能原控股股东将部分股权进(jìn)行转让，虽然公开信息中(zhōng)声称皇氏绿能的核心管(guǎn)理(lǐ)和业务团(tuán)队未发生实质性变化，但考虑到目前光伏行(xíng)业面临的激烈竞争形势，预计未来皇氏绿能按照原合同执行硅片采购的(de)可(kě)能性(xìng)较低。

对此，和邦生物进一步解释说，原合同系框架类协(xié)议，公司接受皇氏绿能的采(cǎi)购订单后安排相(xiāng)应(yīng)的硅片(piàn)生(shēng)产，合同本身未锁定价格，也没有约定采(cǎi)购方(fāng)必须在(zài)合同履行期间内完(wán)成一定(dìng)数量的采购(gòu)义务及相应的违约责任。因此，原合同无法正常履(lǚ)行不会对(duì)公司的经营情况产生任何重大影响。

记者注意到，在去年12月的三季度业(yè)绩说明会上，就有投资者向和(hé)邦生物提问说“皇氏集团已经转(zhuǎn)让了安徽皇(huáng)氏绿能的控制权，皇氏集团(tuán)放弃了光伏业(yè)务。安徽(huī)皇氏绿能(néng)建(jiàn)设(shè)进度远不及预期，有极大可能会烂尾(wěi)，阜(fù)兴科技(jì)与皇氏绿能的(de)长供合同将何去何从？”彼时，和邦生物并未作出明确回复(fù)。

今年一季度(dù)，和邦生物(wù)实现营收20亿元，净利润2979.3万元，同比分别下(xià)降16.51%和(hé)92.49%。同期，光伏产业链价格持续走跌，组件、电池、硅片、硅料等产品价格纷(fēn)纷逼近企业成本线。

关于光伏板块业务，和邦生物寄望颇(pǒ)高，早在2021年底(dǐ)，和邦生物就宣布，筹划将控股子公司(sī)武骏光能(néng)分拆至(zhì)上交所上市。2022年3月，和(hé)邦生物披露了此次分拆(chāi)的预(yù)案；2023年(nián)2月，对分拆预案进行了修订。不过，分拆(chāi)计划从那时起也就没有了下文。

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