万科旗下印力消费REIT敲钟上市发行规模32.6亿元

今(jīn)天（4月30日），中金印力消费基(jī万科旗下印力消费REIT敲钟上市发行规模32.6亿元)础设施(shī)封闭式基础设施证券投(tóu)资基金(jīn)（下文简称(chēng)“中金印力消费REIT”）在深(shēn)圳证券(quàn)交易所正(zhèng)式上市。中金(jīn)印力消费REIT发行规模为32.6亿元，所筹资金除用于归还22.3亿(yì)元的项目负债，进(jìn)而降低负债水(shuǐ)平外，还将有4亿至5亿元(yuán)用于未(wèi)来的发展。

万科第一大股东深铁集团(tuán)，通(tōng)过战(zhàn)略配售认购基(jī)金募集份(fèn)额总额的29.75%，，国寿投资、中信证券、首钢基金、建(jiàn)信信托(tuō)、平安理财、招银理财、泰(tài)康资产、大家资管、海(hǎi)港人寿、上海(hǎi)信(xìn)托等也参与了本次认购。

大股(gǔ)东支持落地

中金印力消费REIT发起人为印力集团(tuán)，是万科旗下的购物中心开发(fā)与运(yùn)营能力平(píng)台。万(wàn)科大股东深铁(tiě)作为初始战略投资人，认购中金印力消费(fèi)REIT近30%份额，金额约10亿元，是迄今为止国内国资体系对消费类REITs认购金额最大的一(yī)笔投资。

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去年11月，深圳市国资(zī)委曾(céng)表态，有充(chōng)分(fēn)信心、足够的(de)资金资源和工具，通过(guò)项目(mù)合作、优化股权投(tóu)资结构、债券认购、协调金融机构融资等(děng)一切可能(néng)的市场化、法(fǎ)治化手段帮助万科积极应对。

之后深(shēn)圳市国资委已协调多家(jiā)国企与万科对接，推动各项具体(tǐ)支持措施落地。公开披露的信息显(xiǎn)示，除本次认购中金印(yìn)力消(xiāo)费REIT之外，在今年1月，深国资旗下(xià)投资(zī)平台(tái)深投控斥资，向万科子公司收(shōu)购深圳(zhèn)高新投6.16%的(de)股权。

万(wàn)科(kē)本月在投资者沟通活(huó)动中再次(cì)表示：“深圳(zhèn)国(guó)资委、深圳地铁(tiě)对(duì)万科的支(zhī)持一如既往，市场调整期，公司有幸得到深(shēn)圳国资和大(dà)股东(dōng)的鼎力支持(chí)和(hé)信任，对此我们深怀感恩之(zhī)心，也会珍惜信任，加倍努力。”

除国资大股东外，国寿投资、中信证(zhèng)券、首钢基金、建信信托、平安理财、招银理财(cái)、泰康资产、大家资管(guǎn)、海港人寿(shòu)、上海信托等也参(cān)与本次认购。公众投资(zī)者方面(miàn)，4月10日中金印力消费(fèi)REIT发布公告，有效认购规模已超(chāo)过(guò)上限，提前完成了公众投资万科旗下印力消费REIT敲钟上市发行规模32.6亿元者的募集。

实(shí)现商业模式闭环

万(wàn)科(kē)长期重视REITs的(de)扩容和发展。万科董事会主席郁亮曾(céng)表示，REITs对(duì)于经营性不动产的重要性，类似于按揭贷款(kuǎn)之于住(zhù)宅开发，能够实现商业模式(shì)闭(bì)环，推动房企从开发商转变为不动产商(shāng)。

2024年(nián)，万科(kē)已明确将加强大宗交易和股权交(jiāo)易工(gōng)作，实现回(huí)款目标300亿元以上。以本次发行的中(zhōng)金印力消费REIT为例，其未来存在扩(kuò)募潜力，可进一步(bù)带来现(xiàn)金回款。招(zhāo)募说明(míng)书显示，发起人持股项目共59个，总建筑面积合计超过640万平方米，均可作为潜在扩募资产。

据了解，除了印力商业REIT之外，与(yǔ)万科相关的万纬仓储物流REIT已获中国(guó)证监会受理，保障性租(zū)赁住(zhù)房REIT正在开展申(shēn)报工作。此外，万科也在持续构建Pre-REITs基金，和建万租赁基(jī)金的项目合作也在顺利推进中。

昨日披露的一季(jì)报显示，万科当(dāng)季经营服(fú)务业务(wù)贡献营业收(shōu)入109.5亿元，同比增长达12.0%。商业开发(fā)与运营业务实现营业收(shōu)入23.8亿(yì)元，同(tóng)比增长2.3%，其中印(yìn)力管理的商业(yè)项目营业收入为14.3亿元(yuán)，同比增长4.8%。今年春节(jié)，印力在全国53个(gè)城市164个项目展开消费(fèi)联动活动，参(cān)与(yǔ)项目客流同(tóng)店同(tóng)比提升36%，销售同店同比提(tí)升26%。

万科在财报中指(zhǐ)出(chū)，公募REITs的发行将助力公司构建经营性业务的“投、融、管(guǎn)、退”完整商业模式闭环(huán)，实现资(zī)产(chǎn)和资金更高效的运转，在更低的财务负担下实现业务的持续健康发展。

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