天风·计 算机 | 超级应用+AI，微信正在加入类Kimi功能

微信AI问答在微信搜索输入(rù)疑问句(jù)Prompt时弹出，微信(xìn)搜索功能
结合大语言模型生成AI问答，有望与(yǔ)元宝APP/小(xiǎo)程序配合提高(gāo)。我们看(kàn)好大模型应用随(suí)着模型能力提(tí)高，逐步在超级应用(yòng)中迭代出大模型超级功能，从而增加用户在应用(yòng)上的使用(yòng)时长(zhǎng)；同时这也会带动更强的大模型
应用推理算(suàn)力需求。

微信AI问答在微信搜索(suǒ)输入疑问句Prompt时弹出，微(wēi)信搜索功能 结合大语言(yán)模型(xíng)生成AI问答，有望与元(yuán)宝APP/小程序配合(hé)提高

微信AI问答(dá)对比元宝、KIMI小程序(xù)的优势与不(bù)足：

优势上操作较为便(biàn)捷，用户可直接在(zài)搜索栏(lán)上输入提示词即可生成内容。微信作(zuò)为国(guó)民级(jí)APP，2024年Q1平均月活超过10亿，有望带动(dòng)AI问答功(gōng)能活跃度提升。

但不足(zú)的在于，AI问答 搜索功能不支(zhī)持文档上传、图像上传等，与元宝这(zhè)种独立AIGCAPP相比定位不(bù)同。

对(duì)比元宝、KIMI的小程序，文档解析能力对比：

两者操作 步(bù)骤相(xiāng)似，均可通过(guò)微信用(yòng)户聊天记(jì)录来上(shàng)传文件进行(xíng)解析，根据用户提
示词来(lái)生成内容，生成速度上大同小异，生(shēng)成(chéng)内容上KIMI的总结涵盖了更(gèng)广泛的内容和背景信 息，而元宝的总(zǒng)结在每一个关(guān)键点上都进(jìn)行了更详细的描述。超级应用+AI嵌入式功(gōng)能有望提升大模型应用范围和算力需 求

我们9月1日发布的《国产算(suàn)力B端篇：云厂商25年(nián)有望开启规模采购—计算机(jī)》中强调，AIGCAPP和嵌入(rù)式AI正(zhèng)在成为互联(lián)网公司的新尝试。前有豆包、支小宝（QM显示到(dào)6月(yuè)底MAU接 近6000万），现有微信内嵌AI问答，与腾讯元宝的APP与小程序相互配(pèi)合满(mǎn)足(zú)用户需求。我们认为未来AI将(jiāng)更(gèng)深层次的嵌入超级应用，带来更便 捷的用户入口与(yǔ)应用场景。

我们看好大模型应用随着模型能力提高，逐(zhú)步在超级应用中迭代出大模型超级功能(néng)，从(cóng)而增加用(yòng)户在应用上的使(shǐ)用时长；同(tóng)时(shí)这
也(yě)会(huì)带(dài)动更(gèng)强的(de)大模(mó)型应用推理算力需求。

建议(yì)关注：

1)四小(xiǎo)龙:寒(hán)武纪、海(hǎi)光(guāng)信息、中科曙光、云天励飞

2)软件—超级应用:腾讯控股 (海外&传(chuán)媒组覆(fù)盖)、金山(shān)办公、同花(huā)顺

3)华为:神州数(shù)码、软通动(dòng)力、烽火通(tōng)信、广电运通、拓维信息(xī)

4)英伟达:浪 潮(cháo)信息、智微智(zhì)能(与(yǔ)通信组联合覆(fù)盖(gài))

风险提示：AI产品落地不及预期风险、技术发(fā)展不及预期风险、市场竞争 风险、新(xīn)功能设想不成立风险。

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