信用卡发卡量持续下滑银行加码存量“精细化”运营

　　来源：中国经营报

　　本报记者慈玉鹏北京报道

　　国有银行(xíng)信用卡累计发卡量、消费(fèi)额整体呈现下降(jiàng)趋势。同时，信用(yòng)卡业务不良贷款率有所抬头。《中国经营报》记者采访(fǎng)了解(jiě)到，《关(guān)于进一步促进信用卡业务规范健康发展的(de)通知》（以下简称“《通知》”）落地对银行信用卡业务展(zhǎn)业增加了限制条件(jiàn)；同时，居(jū)民(mín)消费偏弱(ruò)、信(xìn)用卡(kǎ)需求不足亦导(dǎo)致信用卡业务规模出现收缩。

　　值得一(yī)提的是，新增业务开展受限的背景(jǐng)下，银行陆续(xù)加码信用卡(kǎ)存(cún)量(liàng)客户“精细化”运营。受访人士表(biǎo)示，做(zuò)好信用卡客户“精细化”运营，银行应(yīng)进一(yī)步注重加强客群定(dìng)位与细分(fēn)，优化调整组织架构提(tí)升信用卡展业效率；同时(shí)，还要(yào)加(jiā)快金融科技创(chuàng)新与数字(zì)化转(zhuǎn)型，开展差异化竞争，打造自身在某领域的核心竞争(zhēng)力(lì)。

　　连续六个(gè)季度环比负(fù)增(zēng)长

　　记者发现，国有银行信用卡累计发卡量多数(shù)收缩。具体来看，相关公(gōng)告显示(shì)，截(jié)至2024年6月末，工商银行信用(yòng)卡发卡(kǎ)量(liàng)1.52亿张(zhāng)，较年初减少100万张，相比下降0.65%；建设银行信用卡发(fā)卡量1.31亿张，较年初减少100万张，相比下降0.76%；交通银行信用卡发卡(kǎ)量约为6488.83万(wàn)张，较年初减少643.59万张(zhāng)，相比下降9.02%；邮储银行信用卡发卡量约为3957.68万张，较年初减少282.26万张，相比下降6.66%。

　　记(jì)者注意到，从截(jié)至目(mù)前国有银行已经发布的数据看(kàn)，仅(jǐn)中国银行发卡量增长。截至2024年6月末，该行累(lèi)计发卡量约为(wèi)14617.14万张(zhāng)，较年初增加206.95万张，相(xiāng)比上升1.43%。

　　从信用卡消费额看，六家国有银(yín)行中五(wǔ)家同比(bǐ)呈(chéng)现下降趋势。其中，相关公告显示，截至2024年6月末，工商银行信用(yòng)卡消费额1.06万(wàn)亿(yì)元，相比去年同期(qī)减少0.03万亿元，降低2.75%；建设银行信用卡消费额(é)1.38万亿元，相比去年同(tóng)期减少0.05万(wàn)亿元，降低3.50%；交通(tōng)银行信用卡消费额12362.99亿元，相比去年同(tóng)期减少1966.24亿元，降低13.72%；邮储(chǔ)银行信用卡(kǎ)消(xiāo)费额5031.14亿元，相比去年(nián)同(tóng)期减少638.32亿元，降低11.26%。中国银行信用卡消费额(é)6485.76亿元，相比去年同期减少416.52亿元(yuán)，降低6.03%。

　　从全行业看，央行公示的《2024年第一季度支付体系运行总体情况》显示(shì)，截至今年(nián)一季度末，信用卡和(hé)借贷合一卡7.60亿张，环比(bǐ)下(xià)降0.85%，与2023年年末7.67亿张的总量相比(bǐ)，减少约700万张，已出(chū)现连续六个季度环比负增长。

　　谈及银行信用卡数量收缩原因，中(zhōng)国银行研究院研究员叶银(yín)丹(dān)告诉记者：“第一(yī)，监管趋(qū)严的影响。从2023年7月开始实(shí)施的信用卡新规(guī)要(yào)求银(yín)行业金融机构不(bù)得以发卡量(liàng)、客户(hù)数量等作为单(dān)一或主要考核指标(biāo)，特(tè)别是对于长期睡眠卡率超过20%的机构，不得(dé)新增发卡。这导致银行开始淘汰‘长期(qī)睡眠卡’，放缓了信用卡(kǎ)的发卡节奏和数量。监管机构对信用卡业务的监管趋严，也(yě)使得银行在信(xìn)用卡业务经(jīng)营上更(gèng)加谨(jǐn)慎。第二(èr)，居民消费偏弱，信(xìn)用卡需求不足。当前居民对未来预(yù)期并不乐观，降杠杆和储蓄意愿较强，消费信心不足，超前消费意愿下降，导致信用卡业务规模出现收缩。第三，银行加大风控、积极进行业务布局调整。在当前的经(jīng)济形势下，银行在信用卡业务上更加注重风险(xiǎn)控制和市场调(diào)整，不断优化信用(yòng)卡产品线，聚焦重点消费领域，推进(jìn)精细化(huà)管理，这(zhè)也(yě)在一定(dìng)程度上导致了发(fā)卡量的减少。”

　　苏商银行研究院高级研(yán)究员杜娟分析(xī)，一是信用(yòng)卡监管(guǎn)日益严格，如信用(yòng)卡(kǎ)新(xīn)规(guī)要求银行加强睡眠信用卡动态监测，对于(yú)连续18个月以上无客户主动交易且当前透支余额(é)、溢缴款为零的长期睡(shuì)眠信用卡数量占本机构总发卡量的比(bǐ)例，在任(rèn)何时点均不得超过20%，超过该(gāi)比例的银行不(bù)得新增发卡；要求银行不得直接或者间(jiān)接以发(fā)卡数(shù)量等(děng)作为单(dān)一或者主要的考(kǎo)核指标；要求银行对(duì)单一客(kè)户设置本机(jī)构发卡数量的上限(xiàn)。所以银行清理睡眠卡(kǎ)、控制客(kè)户(hù)发卡(kǎ)数量等也体现出合规化、精细化的信用卡展业行动。二是(shì)面对类信用(yòng)卡产品竞争，诸如花呗、白条信用购、分付等“类信用卡”产品，通过线上展业模式，相(xiāng)较于信(xìn)用卡“三亲见”的开卡流程，使用更(gèng)为简便，受到更多年(nián)轻人偏爱。三是一些银行(xíng)的(de)信用卡交易规模有缩小，有银行从(cóng)成本(běn)收益角度出发，降低(dī)权益(yì)配置的影响；还有银(yín)行从合规管理角(jiǎo)度出发，规范治理信用(yòng)卡(kǎ)违规刷卡套现等行为的影响；还受消费市场情况的影响(xiǎng)。四(sì)是有部分银行信用卡贷款余(yú)额下降，这与(yǔ)信用卡不良抬升，银行收紧授信放款有关。

　　值得注意的是，《2024年第一季度支付体系运行总体情况》显示，截至今年一(yī)季度末，信用卡逾(yú)期(qī)半(bàn)年未偿信贷(dài)总额为1096.76亿元，环比增长11.76%，占信用卡应偿信(xìn)贷余额的1.29%。

　　此外，今年上(shàng)半年，国有银行信(xìn)用(yòng)卡不(bù)良贷(dài)款整体亦(yì)有小幅抬头(tóu)。

　　具体来看(kàn)，相关(guān)公告(gào)显示，截至(zhì)2024年6月(yuè)末，工商银行信用卡不良贷款额(é)度为(wèi)216.03亿(yì)元，较年初增加47.02亿元；信(xìn)用卡不良贷款率为3.03%，较年初增加0.58个百分点(diǎn)；建设银行信用卡(kǎ)不良贷款额度为(wèi)185.94亿元，较年初增(zēng)加20.53亿元，信用卡(kǎ)不良贷(dài)款率为1.86%，较年初增加0.20个百分点；农业银(yín)行(xíng)信用卡不(bù)良贷款额度为109.83亿元，较年初增加11.75亿元，信用卡不良贷款率(lǜ)为1.42%，较年初增加0.02个百分点；交通银行信用卡信用卡发卡量持续下滑银行加码存量“精细化”运营(kǎ)不良贷款(kuǎn)额度为115.37亿(yì)元，较年初增加21.52亿元，信用卡不良贷款率为2.32%，较年初增加(jiā)0.4个百分点。

　　数字技术推进精细化(huà)运营

　　记者注意(yì)到(dào)，原中国银保监会与(yǔ)中国人民(mín)银行2022年7月发布(bù)的《通知》已结(jié)束过渡期，于今年7月1日(rì)全面实施。其中，信用卡新(xīn)规(guī)明确(què)，银行业金融机构不得直接或间(jiān)接以(yǐ)发卡量、客户数量、市场占有率或市(shì)场排名等(děng)作为(wèi)单(dān)一或主要考核指标，同时强化睡眠(mián)卡管理等。

　　今年7月(yuè)份以来，多家银行陆续宣布停发(fā)部分(fēn)信用卡产品，记者注意到，停发信用卡主要集中(zhōng)在联名(míng)信用(yòng)卡、主题信用卡等。

　　例如，某国有银行信用卡中(zhōng)心发布公(gōng)告称，因业务调整，2024年9月1日起停发(fā)国家宝藏信用卡；8月(yuè)23日起停发27款(kuǎn)信用卡(kǎ)产品，包括兔(tù)年生肖卡等；某股(gǔ)份行信用卡中心发布公告(gào)称，因信用卡整体产品升级优化及结构调整，该行于2024年9月10日起停止新增发行6款信用卡产品。

　　在这种情况(kuàng)下，银行陆续开始(shǐ)加码信(xìn)用卡存量客户的精细(xì)化运营。例如(rú)，某国有银行在半年报中提及，在(zài)存(cún)量(liàng)客户方面，信用卡发挥总部集约化经营优势，联(lián)合(hé)微信(xìn)、支付(fù)宝、抖音、拼多多等主要线上平台开展促活跃、促消费精准营销活动，营销效率显著提升；另一家(jiā)国有银行提及“优化信用卡产品线，推出银联(lián)尊然白金卡、万事达全球支付白金卡、Visa 全球支付白金卡（奥运版）等产品。强(qiáng)化重点客群渗透，布局文旅和线上场(chǎng)景，提升(shēng)信用(yòng)卡客(kè)群精细化管理水平”。

　　谈及存量客户精细化运营，杜(dù)娟告诉记者，银行应(yīng)借助(zhù)数字(zì)技术(shù)推进精细化运(yùn)营，如基于用户授(shòu)权获取多维度数据(jù)，实(shí)现更(gèng)加科学(xué)的用(yòng)户(hù)分层、更加精细化的用户画像。借助(zhù)各类数字运营工具(jù)，实现客群在银行私域的沉淀、实现自动化(huà)的运营动作（如(rú)促(cù)活提醒、客户资产达标(biāo)后奖励发放等）、实(shí)现(xiàn)适当产品的自动匹配推荐(jiàn)、实现呈现页面(miàn)的千人千面(miàn)、精准营销等。还有(yǒu)数(shù)字赋能工具(jù)，可(kě)以帮助员工更好了解用户偏好需求、提供推荐赋能等。此外(wài)，还有银行通过调整组织(zhī)架构提升信用卡展业效率、创新产品(pǐn)功能权(quán)益(yì)贴近年轻用户需求、调整获客方案(àn)及激励措施提高客户(hù)转化、加强场景生态合作等多样化方式提高(gāo)竞争力(lì)。

　　叶(yè)银丹告(gào)诉记者：“第一，加强客群定(dìng)位与细分(fēn)。商业银行(xíng)应关注不同客群的细分需(xū)求(qiú)，如个体工商户、新市民等，这些群体可能因为没有稳(wěn)定的工(gōng)作(zuò)和(hé)收入而难以申请(qǐng)到信用卡，但也(yě)存(cún)在一定的消费意愿(yuàn)和信用(yòng)卡需求。商业银行可在做好风控的基础上，挖掘这些信用卡业务发展的潜在市场。第二，灵活产品定价与差异化竞争。商(shāng)业银(yín)行(xíng)在信用卡产品的定价上可(kě)以更加灵活，实(shí)现(xiàn)与其他银(yín)行的差异化竞争(zhēng)，同(tóng)时对不同客户群体提供差异化(huà)定价(jià)，以满(mǎn)足不(bù)同客户的需求。第三，加快金融科技创新与数(shù)字化转型。”叶银丹(dān)表示，信用卡(kǎ)业务的数字化转型是大势所(suǒ)趋(qū)，商业信用卡发卡量持续下滑银行加码存量“精细化”运营银行需要通过发展金融科技提高数字化(huà)服务能力，加快产品迭(dié)代不断提升(shēng)信用卡(kǎ)产品的(de)便捷性、顺畅性与安全性，更好地满(mǎn)足不同客群在(zài)支付结算、消费信(xìn)贷(dài)等方面的需求。通过数字(zì)化手段不断(duàn)提高精准(zhǔn)营销、综合(hé)化服务能力，银行还可(kě)以增强客户黏性。

责(zé)任编辑：李桐

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