海天味业获国海证券增持评级

2024年8月31日，海天(tiān)味业(yè)获海天味业获国海证券增持评级n id="stock_sz000750">国海证券增 持评级，近一(yī)个(gè)月海天味业获得7份研报关注(zhù)。

研报预计公司作为调味品行业龙头(tóu)具备较强(qiáng)的品牌力 ，同(tóng)时在B端及(jí)C端渠道均形成了一(yī)定的壁垒，当前随着渠道变革的推进(jìn)经营逐渐改善。我们预计公司2024-2026年营业收入分别(bié)为272/298/318亿元，归母净利润分别为62.32/67.99/75.48亿元。研报认为，公司经过2023年的调整，经营逐步(bù)改善，当前(qián)在存量(liàng)竞争的环境(jìng)下主动思变(biàn)，产
品(pǐn)+渠道改善并进。本次激励目标在消费疲弱的海天味业获国海证券增持评级环(huán)境(jìng)下充分彰(zhāng)显变革的信心和决(jué)心，有助于激发内部活力，期待调味品龙头改革红利持(chí)续兑现(xiàn)。

风险提示：1）原材料价格(gé)大(dà)幅上涨；2）竞(jìng)争加剧导 致销售不达预期；3）食品安全问题事件；4）消费需求(qiú)恢复不达预期；5）渠道改(gǎi)革进展不及预期。

责任编辑：张(zhāng)俊(jùn) SF065

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