数十亿元个贷“大包”频出银行加速“清仓”信用卡不良

　　来源：华(huá)夏时报

　　作者(zhě)：冯樱子

　　不良贷款转让试点工作从(cóng)开启至今，已(yǐ)逾三年之(zhī)久，信用卡透支类资产在其中的占比逐渐攀升。

　　9月以来(lái)，《华(huá)夏时报》记者注意到，多家银(yín)行在银登中心挂出大额信用卡不(bù)良资产包，其中一家(jiā)股(gǔ)份制银行(xíng)单笔转让项目债权金额(é)59.66亿元。

　　此外，记者根据银登中心简单统计，截(jié)至9月10日，年内13家银行挂(guà)牌了信用(yòng)卡透支类个人不良贷款转(zhuǎn)让(ràng)项目，挂牌项目共37单，涉及债权金额共约356.37亿元。

　　光大银行金(jīn)融市场部(bù)研究员周茂华对《华夏时报》记(jì)者表示，近年来宏观(guān)经济波(bō)动，个人消(xiāo)费信贷业务面临压力较大，同时银行不良资(zī)产处置渠(qú)道拓(tuò)宽(kuān)，整体不良贷款供给增长(zhǎng)，市场需求潜力(lì)释放，促进交易活跃提升。

　　信用卡不良资(zī)产“大包”出清

　　近年来，银行信用卡(kǎ)业务正面临(lín)交易规模收缩与(yǔ)风险管控升级的双重挑战。

　　9月4日，一股份制银行在银登中心发布一(yī)则信用卡不良债权转让(ràng)项目公告，其中涉及债权金(jīn)额较大，债务人数较多(duō)。

　　具体而言(yán)，公告中介绍(shào)，该不良贷款项目涉(shè)及债权金额约66.85亿(yì)元，其中本金36.16亿元，息费金(jīn)额(é)30.69亿元，本次拟转让对应债务人近13万(wàn)户，债权13.6万笔。

　　值得注(zhù)意的是，一般而言，个贷逾期后处置流程通常(cháng)是电催、调解(jiě)、诉(sù)讼，而(ér)上述拟转让(ràng)资产该行均未发(fā)起诉讼，后续清(qīng)收空(kōng)间(jiān)较大。

　　同时，该资产包中，债务人所属地(dì)比较分散，单笔额度较小。其中华南、华(huá)东、云贵川地区(qū)占比较数十亿元个贷“大包”频出银行加速“清仓”信用卡不良大(dà)，未偿本金余额占比分别为20.03%、18.11%、15.11%，债权本金余额在5万元（含）以下占比较高(gāo)。

　　与此同时，8月底(dǐ)，另一(yī)家全国性股份制银行也挂牌了一个贷不良资产包，贷款类型为信用卡(kǎ)透支，涉及债权金额约59.66亿元，其中(zhōng)共涉(shè)及债务(wù)人(rén)超30万户，超30万笔债(zhài)权。其中(zhōng)资产均未诉讼。

　　该公告还提到，未偿本金小(xiǎo)额占比较高，债务人偿还压力可控，催收(shōu)难度较低；该资产包通过尽调发现一定房产及车辆(liàng)线索，客户财(cái)力线索较佳有助于后续推(tuī)动诉讼(sòng)、催清收工作；发卡地及户籍所在地相对集中，有助于催(cuī)清收工作集中，节约人(rén)力(lì)。

　　对于银行来说，信用卡既是高收益来源(yuán)，又是零售获客的(de)窗口，早(zǎo)已成为各(gè)大银行争夺(duó)的重点领域。然而近年(nián)来，银行信用卡业(yè)务面临较大(dà)的不良压力，在个人不良贷(dài)款批量转让业务(wù)中，信用卡透支类资产占比(bǐ)迅速提升。

　　《不良贷(dài)款转(zhuǎn)让试点业务年度报(bào)告（2023年）》（下称(chēng)《报告(gào)》）中透露出，2023年信用卡透支类资产在批量个人业务未(wèi)偿(cháng)本息总额中(zhōng)占比(bǐ)由2022年的(de)2.05%大幅提升(shēng)至(zhì)39.15%。

　　今年以来(lái)，截至9月(yuè)10日，《华夏时报》记(jì)者简单统计，平安银行、民生银行、南京银行、光大银行、民生(shēng)银行、招商(shāng)银行数十亿元个贷“大包”频出银行加速“清仓”信用卡不良pan>、华夏银行、交通(tōng)银行、浦发银行(xíng)、南京银行、广州农商行、广东顺德农(nóng)商银(yín)行、北京农商银行等约13家(jiā)银行在银(yín)登中心(xīn)挂牌了信用卡透支类个人不良贷(dài)款转让项目，挂牌项(xiàng)目约36单，涉及债权金(jīn)额共约356.37亿元。

　　其(qí)中，广州农商行、广东顺德农商(shāng)银行等(děng)多家银行，系首次试水挂牌转让(ràng)信用卡(kǎ)透支类(lèi)个(gè)人不良贷款(kuǎn)。

　　加快不良资产处置

　　近年来，国内信用卡市场(chǎng)爆发式的发展，发卡银行为了抢占信用卡市场份额，通过“跑马(mǎ)圈地”的方(fāng)式，不断降低发卡门槛，对用户以多头授信(xìn)、高额授信来吸引客户申请信用卡(kǎ)，有些用户通过套现、养卡等虚假交易的违法违(wéi)规手段达(dá)到提升额度的(de)目(mù)的，都是从根源上形成了潜在风险。

　　信用(yòng)卡资(zī)深专(zhuān)家董(dǒng)峥曾对《华夏时报》记者表示“目前信用卡回款情况非常差”。前几年，发卡银行不断(duàn)降低发卡门槛以吸(xī)引用户申请信用卡，快速提升了信用卡(kǎ)整体规模，但也造成信用卡业(yè)务的风(fēng)险积聚，受到经济等因(yīn)素影响，近两年信用(yòng)卡出现大量债务逾期。

　　目前，加(jiā)快不良资产处置已成为银行的工作重点。多家银行高管曾在业绩发布会上提(tí)出，“加大信(xìn)用卡不良清收数十亿元个贷“大包”频出银行加速“清仓”信用卡不良化解的(de)力度(dù)。”

　　一(yī)名地方性银(yín)行工作人(rén)员向(xiàng)《华夏时报》记者透露，信(xìn)用卡不良属于信用贷款，无抵押资产、线(xiàn)上放贷(dài)，且金额小涉及借(jiè)款人较多，因此银(yín)行催收成本比较高，即使起诉(sù)到法院后，借款人名下如果无资产也不(bù)能执行。

　　同时(shí)，上述工作人员提到，银行催收受到合规的制约，方法比较有限，因此(cǐ)不少银行愿(yuàn)意将不良直接“打包”转让(ràng)。但目前大部分地方性银行还在观望，未来参与不良贷款转让(ràng)的积极(jí)性仍有(yǒu)很大空间。

　　除了供给端，信用卡(kǎ)不(bù)良资产的需求也(yě)较为(wèi)旺盛。《报告》显示，2023年每单信用卡不良业务平(píng)均合格意向(xiàng)受(shòu)让方报(bào)名数量为5.24家(jiā)。这也意(yì)味(wèi)着平均每个信用卡不良资产包都有(yǒu)5个以上的机构报名参与拍卖。

　　从(cóng)转(zhuǎn)让(ràng)结果来看，地方资产管理公(gōng)司是(shì)信用卡透支类不良资产的主要(yào)买家。银登中心披露数据显示，不良贷款转让受让方则主要(yào)以地方资(zī)产管(guǎn)理(lǐ)公司为主，占到(dào)了业务量的93.5%。

　　一般而言，不良资产的转让价格相较于债权总额会大打折扣，批量个人业务折扣率集(jí)中在10%以下(xià)，而这也为收购不良资(zī)产的地方(fāng)资产(chǎn)管理公(gōng)司提供(gōng)了潜在利(lì)润空间。

　　数据显示，2024年二季度的不良资产转让折扣率和本金回收(shōu)率均低于2023年同期水平。具体看(kàn)来，2024年(nián)二季(jì)度的批(pī)量个人业务(wù)平均(jūn)折扣(kòu)率(lǜ)为4.1%，批量(liàng)个人业务平均本金回收率为9%；而2023年同(tóng)期的上述两项指(zhǐ)标数据分别为7%、12.7%。

　　一名(míng)地方AMC内部人士表示，信用卡(kǎ)不良资产包更类(lèi)似互(hù)金等个贷不良包，具(jù)备(bèi)小(xiǎo)额、量大的特点，市场此前已有比较丰富的(de)处置经验。

　　8月27日，境内(nèi)证券(quàn)市场唯一以不良资产管理(lǐ)为主业的上市公司海德股份发布半年度报告，2024年上(shàng)半年，该公司实现营业收入约5.90亿元，同比增长7.17%；实现扣非后归母净(jìng)利润约3.50亿元，同比增(zēng)长6.66%。

　　同时，2023年海德股份(fèn)实现营业收入12.30亿元，同(tóng)比(bǐ)增长15.69%，实现归母净利润8.80亿元，同比增长25.68%。去年，来自金融业不良资产处置的业务收入为11.12亿元，占到总营收的90.43%，值(zhí)得(dé)注(zhù)意(yì)的是，该项业务(wù)的毛利率达到了(le)98.07%。

　　但也有催收公司从业人员对《华夏时报》记者表示(shì)：“目前信用卡催收越来越难，回收率也越来越低。从(cóng)业多年，能感(gǎn)觉很多(duō)信用卡用户真的没钱(qián)还，本(běn)质上与其(qí)个人经济状况有关系。”

　　随着信(xìn)用卡不(bù)良资(zī)产转(zhuǎn)让火热，银行(xíng)不良方面有望改善。周茂华认为，从趋势看，随(suí)着经济稳步复苏，银(yín)行规(guī)范开展个贷业务，并加强(qiáng)不良资产处置(zhì)，风(fēng)险管(guǎn)理能力提(tí)升，预计(jì)信用卡业务不良率将有所回落(luò)。

责任编辑(jí)：秦艺

未经允许不得转载：骏诺车品JNCP官方网站数十亿元个贷“大包”频出银行加速“清仓”信用卡不良