船舶“巨无霸”来了！A股两家千亿市值公司，合并！

9月2日晚间，中国船(chuán)舶
(600150)、中国重(zhòng)工(gōng)(601989)同时公告，中国船舶拟通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收(shōu)合并中国重(zhòng)工。当日，双(shuāng)方已签署了(le)《吸收合并(bìng)意向协(xié)议》。

公告显示，本次交易构成关联交易，预计构成《上(shàng)市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产(chǎn)重组，本次交易不会导致公司实际控制人(rén)变(biàn)更。

因本次交易尚处于(yú)筹(chóu)划阶段，有关事项尚存不确定性，为保证公平信息披(pī)露，维护投资者利益，避(bì)免造(zào)成(chéng)公(gōng)司股价异常波动，根据上海证券交易所(suǒ)的相关规定(dìng)，中国船舶与中(zhōng)国(guó)重工均将自(zì)2024年9月3日（星期二）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

截至9月2日(rì)收盘， 中国船舶报(bào)34.9元/股，总市值达1561亿元(yuán)；中(zhōng)国重工报4.98元/股，总(zǒng)市值为1136亿元。

公开资料显(xiǎn)示中国重(zhòng)工(gōng)为领先的舰船研发(fā)设计制造上市公司，主要业(yè)务涵(hán)盖海洋(yáng)防务及海洋开发装备、海洋运输装备、深(shēn)海装(zhuāng)备及舰船修理改(gǎi)装、舰(jiàn)船配套及机(jī)电装备、战略新兴产业及其(qí)他等五大板块。

而中(zhōng)国船舶主要业务包括造船业务（军、民）、修船业务、海(hǎi)洋工程及机(jī)电(diàn)设备等，系国内(nèi)规模最大(dà)、技术最先进、产(chǎn)品结构最全的造(zào)船旗舰上市公(gōng)司。

中国重工由中国船(chuán)舶(bó)重工集团有限公司持股34.53%，中国船舶由中国船(chuán)舶工业集团有限公司持股(gǔ)44.47%，而(ér)中国船(chuán)舶重工集 团有限公司与中国船舶(bó)工业集团有限公司均由中国船舶集团有限公司100%持股。

船舶总装作为中国船(chuán)舶集(jí)团军民船业务的核心业务，主(zhǔ)要(yào)由
分属原两(liǎng)大集团的上(shàng)市公司中国船舶、中国重工承担。

而(ér)中(zhōng)国船舶、中国重工经过(guò)多船舶“巨无霸”来了！A股两家千亿市值公司，合并！年发展深耕，均形成了涵盖船舶制造(zào)、船舶维修(xiū)、机(jī)电设备(bèi)等船舶(bó)总装全产业链生产(chǎn)制造体系，面向海洋安全、深海科学研究与资(zī)源开发等战略任(rèn)务需要，持续推出全球领先的军民(mín)用 产品(pǐn)。

在此背(bèi)景之下(xià)，中国船舶、中(zhōng)国(guó)重工(gōng)在船舶总装领域业务重合度较高，构成同业(yè)竞争(zhēng)。

对此公告也(yě)表示，本次吸(xī)收合并是为进一步聚焦国家重大战略和兴装强(qiáng)军(jūn)主责主业、加快船(chuán)舶总(zǒng)装业务高质量发展、规范同业竞争、提升上市(shì)公司经营质量。

2024年上半年，航运市场(chǎng)在红 海危机等因素影响(xiǎng)下高位(wèi)上涨，运力(lì)周(zhōu)期性更替、海事业(yè)绿色变革(gé)等因素持续驱动造船市场需求(qiú)旺盛，船舶行业保持高景气度。

根据克拉克森数据，2024年上半年全 球共成交新船1247艘、7724.8万载重吨（同比(bǐ)增长 24.4%）；共交付船舶1282艘、4751.5万载重吨（同(tóng)比增长1.8%）；截至(zhì)2024年(nián)6月底，手(shǒu)持(chí)船舶订(dìng)单(dān)6388艘、3.14亿载重吨（同(tóng)比增长18.5%）。

上(shàng)半年，新造船价格逼近历史峰值。2024年6月，克拉克森(sēn)新船价格指数收报187.2点，较年初增(zēng)长3.8%，与20船舶“巨无霸”来了！A股两家千亿市值公司，合并！08年的峰值仅(jǐn)差2.3%，为2008年以来的次高位。目前全球船企(qǐ)手持订单规(guī)模大，生
产排期已至2028年，劳动力成本攀升、供(gōng)应链(liàn)压力较大、高技术船舶占比增加等 因素共同推升(shēng)建(jiàn)造综合成本，船企议价权持(chí)续提升，后(hòu)续船价仍然具备上(shàng)行动力。

在市场(chǎng)需求旺(wàng)盛(shèng)、订单充足(zú)、产品结构优化(huà)等多重利好因素推动下，全球造(zào)船企(qǐ)业盈利能力普遍提升。同时，全球(qiú)造船业(yè)手持订单规模已超3亿载重吨(dūn)，行业生产保障系数超过3.5年，订单规模庞大(dà)、高技术船舶占比提升增加，进一步加(jiā)重企业生产负荷，叠加劳动力(lì)供给不足、关键(jiàn)设备
与绿色动力设备供应紧张(zhāng)，给船企(qǐ)生产交付带(dài)来较大压力。

2024年上半年，我国造(zào)船(chuán)业(yè)三大指标全(quán)球领先。

据工业(yè)和信息化部发布的数据，上半年我国造船完工量2502万(wàn)载重吨，同(tóng)比增长18.4%；新接订单量(liàng)5422万载重吨，同比增(zēng)长
43.9%；截至6月底，手(shǒu)持订单量17155万(wàn)载重(zhòng)吨，同比增长38.6%。根据中国船舶集团经济研究
中(zhōng)心预测，2024年新船订(dìng)单量预计将超过1亿载重(zhòng)吨。

在(zài)此背景下，2024年上(shàng)半(bàn)年，中国船舶及中国重工业绩均(jūn)出现翻倍增(zēng)长。

期内中国船舶实现营业(yè)收入360.17亿元，同比增长17.99%，其中船舶造修及海洋工(gōng)程业务营业收入344.46亿元，同比增长22.39%；实现归母净利(lì)润14.12亿元，同比增长155.31%。

中国(guó)重工实现营(yíng)业收入221.02亿元，同比增(zēng)长31.05%；实现归母净(jìng)利润5.32亿元，同比增长177.13%。

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