A股42家上市银行半年净赚10914.54亿元

　　每经记者刘嘉魁每经编辑马子卿

　　近日，A股42家上市银(yín)行2024年(nián)半年报披露收官。

　　《每日经(jīng)济新闻》记者梳理发现，整体(tǐ)来看，今年(nián)上半年，上市银行(xíng)资产质量稳健，但从净利(lì)润、净息(xī)差这两个衡量银行业绩的(de)重要指标来看，上市银行盈利(lì)能力整体承压，净息差持续下探(tàn)，均(jūn)跌至(zhì)2%以下。

　　12家银行净利润(rùn)下降

　　根据东方财(cái)富Choice数(shù)据(jù)，从(cóng)净利润总额来看，2024年上半年，42家A股上市银行共(gòng)实(shí)现净利润10914.54亿(yì)元，较上年同期10874.36亿元仅多40.18亿(yì)元，同比增长0.37%，增速(sù)放(fàng)缓3.03个百分点(diǎn)。

　　今年上(shàng)半年，42家A股上(shàng)市银行中有12家银(yín)行净利润同比下降，相比去年同期增加(jiā)了(le)7家。

　　郑州银行、厦门银行上半年净利润分别同比(bǐ)下(xià)降 22.12%、15.03%；贵阳银行、民(mín)生银行同比分别下降7.08%、5.48%；其余8家银行净利润降幅则均在1%以上。

　　具体来(lái)看，国(guó)有六(liù)大行中，除农业银行外，工商银行、中国银行(xíng)、建(jiàn)设银行、交通银行及邮(yóu)储银行五家(jiā)国有大(dà)行净利润(rùn)负增长，分(fēn)别(bié)同比(bǐ)下降1.87%、1.24%、1.8%、1.63%、1.51%，降幅较为接近。

　　从9家上市股份行来看，共实现净利润2735.69亿元，有(yǒu)3家(jiā)出现(xiàn)同比下滑。民生银行、中(zhōng)信银行、招商(shāng)银行净利润同比下降5.48%、1.60%、1.33%。

　　从中小银行来看，共有4家上(shàng)市(shì)城农(nóng)商(shāng)行出现同比(bǐ)走低，分别是郑州银行、厦(shà)门(mén)银行、贵阳银行及兰州银行。郑州银行上半年实现净利润15.94亿(yì)元，同(tóng)比下降22个百(bǎi)分点；厦(shà)门(mén)银行(xíng)、贵阳银行及兰州银行分别下降15.03%、7.08%、1.53%。

　　常熟银行净息差(chà)“领跑”

　　报告期内，A股上市(shì)银(yín)行净息(xī)差持续(xù)收窄。根(gēn)据(jù)东方财富Choice数据，截至(zhì)2024年6月末，42家A股上市银(yín)行的平均净息差为(wèi)1.64%，较上年末下(xià)降了0.14个百分点，较上年同期下降了0.22个百分点。

　　《每日经济(jì)新闻》记者梳理发现，今年上半年，除兰州银行外，其余41家A股上市银行净(jìng)息差集体下(xià)滑，息差(chà)水平在2%及(jí)以(yǐ)上的银行从去年(nián)同期的(de)12家降到了3家。

　　据悉，息差是衡量银(yín)行核心业务盈(yíng)利能力的(de)关键(jiàn)指标，其变化直接影响银行的利息收入。在当前的低利率(lǜ)环境下，外部经济因素的影(yǐng)响及市场(chǎng)竞(jìng)争的加剧，使得银行在传统的利差业务上面临更(gèng)多挑战。

　　8月(yuè)9日，金融监管总局发布2024年二季度银行(xíng)业保险业主要监管指标数据显(xiǎn)示，我国商(shāng)业银行净息差为1.54%，与2024年一季度时(shí)保持(chí)一致。与去年同期相比，下降了20BP，处于历史低(dī)位。

　　分具体类别来看，大型商业银行、股份制商业银行、城(chéng)市商业银行、民营银行、农村商(shāng)业银行(xíng)及外资银行二季度(dù)的净息差(chà)分别为1.46%、1.63%、1.45%、4.21%、1.72%及1.46%。

　　具体而言，根据(jù)半年报公布值，上半(bàn)年净息(xī)差保持在2%及以上水平的仅有常熟银行(xíng)、长沙银行、招商银行3家(jiā)，分别为(wèi)2.79%、2.12%、2.00%。

　　有16家上市银(yín)行净息(xī)差低(dī)于1.54%的行业(yè)平均水平，4家银行与行业平均水平持平，共有30家低于《合格审慎评估实施办法(fǎ)（2023年修订(dìng)版）》中1.8%的评分“警戒线”。

　　记者注意到，去年(nián)同期，上市银行中净息差(chà)最低水平也在1.3%左右。相较之下，今年二季度，交通银行、西安银行、上海银行、厦门(mén)银行等4家银行净息差跌(diē)破1.3%，分别为(wèi) 1.29%、1.21%、1.19%、1.14%。

　　分机构类型来看，工(gōng)商银行、农业银行、中国(guó)银行、建设银行、交通银行(xíng)、邮储银行六家大行的(de)净息差分(fēn)别为1.43%、1.45%、1.44%、1.54%、1.45%、1.91%；股份制商业银行中，净息(xī)差(chà)低(dī)于二季度该类银行(xíng)平(píng)均净息差1.63%的有浦发银行、华夏银(yín)行、民生银(yín)行、光大银行等。

　　国有大行净息差降(jiàng)幅收(shōu)窄

　　国(guó)家金融监管总局数据(jù)显示，2024年上半年，商业银(yín)行(xíng)累(lèi)计(jì)实(shí)现净利A股42家上市银行半年净赚10914.54亿元润1.3万(wàn)亿元，同比增长0.4%。

　　光大证券(quàn)（维权）金融业研究团队表示(shì)，2024年(nián)上(shàng)半年商业银行净利润同比增(zēng)长0.4%，较一季度略(lüè)降(jiàng)0.3个(gè)百分点。营收主要构(gòu)成上，非息收(shōu)入占比较一(yī)季度下降1.3个百分点至24.3%。分机构类别看，国有行、股份行、城商行、农商行2024年上半年盈利增速分别为-2.9%、1.4%、4.3%、6.0%，国有行、股份(fèn)行、城商行盈利增速(sù)较一季度分别提升1.7、0.3、0.3个百(bǎi)分点，农商行较一季(jì)度下(xià)降9.5个百分(fēn)点。

　　“2024年上半年，商业银行累计净利润的同比增速有所回落，但回落速度有所放缓。”兴业研究宏观团(tuán)队认为，净息差同比降幅持续收窄、环(huán)比基本不变是支撑净利润增(zēng)长(zhǎng)的重要因素。2024年上(shàng)半年，商业(yè)银行净息差为1.54%，仍处于较低水平。从同比变化来看，2024年上半年，商业(yè)银行净息(xī)差较2023年上半年水平下降19.50个基点(diǎn)，该(gāi)降幅(fú)较2024年一季度的同比(bǐ)降幅有所收窄。

　　从环比变化(huà)来(lái)看，2024年(nián)上(shàng)半年，商(shāng)业银行(xíng)净息差(chà)较2024年一季度仅下降(jiàng)0.30个(gè)基点，该降幅创2020年以来(lái)同期最低(dī)。分不同类(lèi)型银(yín)行来看，国(guó)有大行、股份制银行净息差较(jiào)2023年前(qián)两季度降(jiàng)幅有所收窄，城商行、农商行净息差同(tóng)比降幅略有扩大。

　　兴业(yè)研究宏观团队指出，在新发(fā)放贷(dài)款利(lì)率持续下降的情况(kuàng)下，负债端成本(běn)率下行是银行净(jìng)息(xī)差相对稳定的(de)主要原因。

　　从资产端来看，2024年6月新发(fā)放人民币贷款加权平均利率为3.68%，较2023年12月下降0.15个百分点(diǎn)。其中(zhōng)，一般贷款加权平均利率为4.13%，同比下降0.22个百分点；企业贷款加权平均利率为3.63%，同(tóng)比下降0.12个百分(fēn)点；个人住房贷款加权平均利(lì)率为3.45%，同比下降0.52个百分点。

　　从负债端来看，2024年第二季度，在严监管“手工补(bǔ)息”、下架智能(néng)存款(kuǎn)等措施下，银行存款成本(běn)率(lǜ)有所下降。根据融360数据显示，相较于2023年12月(yuè)，2024年6月各期限定期存款(kuǎn)挂牌利率均有所下降(jiàng)，并且期(qī)限越长(zhǎng)的定期(qī)存款利率降幅越大，其中，5年期、3年期定期存款利率(lǜ)降幅最大(dà)，分(fēn)别达到0.07、0.03个百分(fēn)点。

责任编辑：公司观察

　　每经记者刘嘉(jiā)魁

　　近日，A股42家上市银行2024年半年报披露收官。

　　《每日(rì)经济新闻》记者梳理发现，整体来看，今年上半年(nián)，上市银行(xíng)资产质量稳健，但(dàn)从净利润、净息差(chà)这两个衡量银行业绩的重(zhòng)要指标来看，上市银行盈利能力整体承压，净息差(chà)持续下探，均跌至2%以(yǐ)下。

　　12家银行净利润下降

　　根据东方财富Choice数据，从净利润总额来(lái)看，2024年上半年，42家A股上(shàng)市银行共实现净利润(rùn)10914.54亿元，较(jiào)上年同期10874.36亿元仅多 40.18亿(yì)元(yuán)，同比增(zēng)长0.37%，增速放缓3.03个百分点。

　　今年上半(bàn)年，42家A股上(shàng)市(shì)银行中有12家银行净利润(rùn)同比下降，相(xiāng)比去年同期增加了7家。

　　郑州(zhōu)银(yín)行、厦门银行上半年净利润分别同比下(xià)降22.12%、15.03%；贵阳银行、民生银行同比分别下降7.08%、5.48%；其余8家银行净利(lì)润降(jiàng)幅则均在(zài)1%以上。

　　具体来看，国(guó)有六大行中(zhōng)，除农业银行外(wài)，工商银行、中国银行 、建设银行、交通银行及邮储银行五家(jiā)国有大行净利润负增长，分别同比(bǐ)下降1.87%、1.24%、1.8%、1.63%、1.51%，降幅较为接近。

　　从9家上市(shì)股份行来(lái)看，共实现(xiàn)净利润2735.69亿元，有3家出现同比下(xià)滑。民生银行、中(zhōng)信银行、招A股42家上市银行半年净赚10914.54亿元商银行(xíng)净利润同(tóng)比下(xià)降5.48%、1.60%、1.33%。

　　从中小(xiǎo)银(yín)行来看(kàn)，共有4家上市城(chéng)农商行出现同比走(zǒu)低，分别是郑州银行、厦门银行、贵阳银行及兰州银(yín)行。郑州银行上(shàng)半年实现净(jìng)利润15.94亿元，同比下降(jiàng)22个(gè)百分点；厦门银行、贵阳银行及兰州银行分别下降15.03%、7.08%、1.53%。

　　常熟银行净息差(chà)“领(lǐng)跑”

　　报告期内，A股上市银行净息差(chà)持续收窄。根据东方(fāng)财(cái)富Choice数据，截至2024年6月末，42家A股上(shàng)市银行的平均净息差为(wèi)1.64%，较上年末下降了(le)0.14个百分点，较上(shàng)年同期下(xià)降了0.22个百分点(diǎn)。

　　《每日经济新闻》记(jì)者梳理发现，今年上半年，除兰州银行外，其(qí)余41家A股上市(shì)银行净息差集体下(xià)滑，息差水平在2%及以上的银行从去年同期的12家降到(dào)了3家。

　　据悉，息差是衡量银行(xíng)核(hé)心业务盈利(lì)能力的(de)关键指标，其变化直接影响银行的利息收(shōu)入(rù)。在(zài)当前的低利率环境(jìng)下，外部经(jīng)济因素的影响及市(shì)场竞争的加(jiā)剧(jù)，使(shǐ)得银行在传统的利差业(yè)务上面临更多挑战。

　　8月(yuè)9日，金融监管总局发布2024年二季度银行业保险业主要监(jiān)管指标数据显示，我国商业银行净息差为1.54%，与2024年一季度时保持一致。与去年同期相比，下降了20BP，处于历史低(dī)位。

　　分具体类别来看，大型商业银行、股(gǔ)份制商业银行、城市商业银行、民营(yíng)银行、农(nóng)村商业银(yín)行及外资银行二季度的净息差分别为1.46%、1.63%、1.45%、4.21%、1.72%及1.46%。

　　具体而言，根据半年报(bào)公布值，上半年(nián)净息差保持在2%及以上水平的仅有常(cháng)熟银行、长沙银行、招商银行3家，分别为2.79%、2.12%、2.00%。

　　有16家上市(shì)银行净息差低于1.54%的行业平均水平，4家银行(xíng)与行业平(píng)均水平持平，共有30家低于《合格(gé)审慎评估(gū)实施办法（2023年(nián)修订版）》中1.8%的评分(fēn)“警戒线”。

　　记者注意到，去年同期，上市银行(xíng)中净息差最低水平也在1.3%左右。相较之下，今年二季度，交通银行、西安银行(xíng)、上海银行、厦门(mén)银行等(děng)4家(jiā)银行净息差跌破1.3%，分别为 1.29%、1.21%、1.19%、1.14%。

　　分机构类型来(lái)看，工商银行、农业银行、中国银行(xíng)、建设银行、交通银行、邮储银行六家大(dà)行的净息差分别为(wèi)1.43%、1.45%、1.44%、1.54%、1.45%、1.91%；股份(fèn)制商业银(yín)行中，净息差低于二季度该类银行平均净息差1.63%的有浦发银(yín)行、华夏银行、民生银行、光大银行等。

　　国有大行净息(xī)差降幅收窄

　　国家金融监管(guǎn)总局数据显示，2024年上半(bàn)年，商业(yè)银行(xíng)累计实(shí)现净利润1.3万亿元，同比增长0.4%。

　　光大证券金(jīn)融业研究团队表示，2024年上(shàng)半年商业银行净利润同比增长0.4%，较一季度略降(jiàng)0.3个(gè)百分点。营收主(zhǔ)要构成(chéng)上，非息收入(rù)占比(bǐ)较一季度下降1.3个百分点至24.3%。分机构类别看，国(guó)有行、股份行、城商行、农商行2024年上半年(nián)盈利增速(sù)分别为-2.9%、1.4%、4.3%、6.0%，国有行、股份行、城商(shāng)行盈(yíng)利(lì)增速较一季度分别提升1.7、0.3、0.3个百分点，农商(shāng)行较一季度(dù)下降9.5个百分点。

　　“2024年上半年，商业银行累计净利润的同比增速有所回落，但回落速度(dù)有所放缓。”A股42家上市银行半年净赚10914.54亿元兴业研究宏观团队认为，净息差同比降幅持续收窄、环(huán)比基本不变是支撑净利润增长的(de)重要因素。2024年上(shàng)半年，商业银行净息差为1.54%，仍处(chù)于较低水(shuǐ)平。从同比变化来看(kàn)，2024年上半年(nián)，商业(yè)银行净息差较2023年上半年水(shuǐ)平下降19.50个基点，该降幅较2024年一季度的同比(bǐ)降(jiàng)幅有(yǒu)所收窄。

　　从环比变化来(lái)看，2024年上半年，商业银行净息(xī)差较2024年一季度仅下降0.30个基(jī)点(diǎn)，该降(jiàng)幅创2020年以来同期最低。分不同(tóng)类型(xíng)银行来看，国有大行、股份制银行净息差较2023年前两季度(dù)降幅有所收窄，城商行、农(nóng)商行净(jìng)息(xī)差同(tóng)比降幅略有扩(kuò)大。

　　兴业研(yán)究宏观(guān)团队(duì)指出，在新发放贷款利率持续下降的情况下，负债端成本率下行是银行净息差(chà)相(xiāng)对稳定的主(zhǔ)要原(yuán)因。

　　从资产端来看，2024年6月新发放人民币贷款加权平均利率为3.68%，较2023年12月下降0.15个百分点。其中，一般贷款加权平(píng)均利率(lǜ)为4.13%，同比下降0.22个(gè)百分点；企(qǐ)业贷(dài)款加权平均利率为3.63%，同比下(xià)降(jiàng)0.12个百分点；个(gè)人(rén)住房贷款(kuǎn)加权平均(jūn)利率(lǜ)为(wèi)3.45%，同比下(xià)降0.52个百分点。

　　从负债端来看(kàn)，2024年第二季度，在严监管“手(shǒu)工(gōng)补息”、下(xià)架智能(néng)存款等措(cuò)施下，银(yín)行存款成本率有所下降。根据融360数据显示，相较于2023年12月，2024年6月各期限定期存款挂牌(pái)利率(lǜ)均有所下降，并且期限(xiàn)越长的定期存款利率降幅越大，其(qí)中，5年(nián)期(qī)、3年期定期存款利率(lǜ)降幅最大，分别达到0.07、0.03个百分点。

责(zé)任编辑：张文

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