增速放缓不良攀升
万亿消费贷困境待解

　　来源(yuán)：中国经营报

　　本报(bào)记者 杨(yáng)井鑫(xīn) 北京报道

　　进入9月(yuè)以来，银(yín)行消费贷(dài)利率“卷”出(chū)新高度，有银行已经打出(chū)了利率(lǜ)“1”字头的营销牌，最(zuì)低利率低(dī)至1.88%。部分
银行则
不断发放(fàng)优(yōu)惠券和利(lì)率券，通过(guò)阶段性优惠实现降价揽客，而这些贷款(kuǎn)利率多数在3%以下。

　　据《中国(guó)经营报》记者了解(jiě)，随(suí)着银行不断“卷”进市场价(jià)格战，消费贷业务已经走入困境。在(zài)市场需求有所减少的情况下，大部分银行的消费贷(dài)款(kuǎn)增速放缓，甚至有 近三成的(de)上市银行消费贷规模(mó)呈现下滑态势。与此同(tóng)时(shí)，上市银(yín)行消费贷的资(zī)产质量持续下行，不少银(yín)行 在风控把关(guān)上更加谨慎。

　　规模逾5.6万亿元(yuán)

　　目前，A股(gǔ)42家上市银行的2024年(nián)上半(bàn)年业绩披露完毕。其(qí)中，40家上市银
行公布了上半年的消(xiāo)费贷投放情况。

　　记(jì)者(zhě)统计(jì)数据显示(shì)，截至6月末，40家上市银行(xíng)的消费贷总规模达到5.64万亿元，较(jiào)上年年末增长6.64%，相比去年年末近20%的增速已然明显放缓。值(zhí)得注意的是，在
40家上市银(yín)行中，有13家(jiā)银行的消费贷规模缩水(shuǐ)，占比(bǐ)超(chāo)过30%。其中，中小银行消费贷的表现分化(huà)较为严(yán)重(zhòng)。

　　上市银行(xíng)2024年半年报(bào)显示，工商银行（601398.SH）、建设银行(xíng)（601939.SH）、农(nóng)业银行（601288.SH）、邮储银行（601658.SH）、交通(tōng)银行（601328.SH）5家国有(yǒu)大(dà)行上半年投放的消费(fèi)贷规模超过2万亿元，增速(sù)达到了16.8%。其中，农业银行、交(jiāo)通银行两家银行的消费贷增速(sù)均超过26%。工商银行和建设银行两家银行的消费贷也实现了两位(wèi)数增长。

　　工(gōng)商银
行表示，该行聚焦价值创造，促进信贷结构转型升级。以“零售+普惠(huì)”贷款占比提升为抓手(shǒu)，通过创新产品模式、优化(huà)审批流(liú)程、强(qiáng)化线上渠道触(chù)达，加快零(líng)售业务转型(xíng)。包(bāo)括个人(rén)经营贷款(kuǎn)、个人消费贷(dài)款在内的非按揭(jiē)类零售贷款保(bǎo)持同比多增态势。

　　农(nóng)业银行则表示，个人消(xiāo)费贷的增长主要(yào)是由于(yú)银行积极拓展消费领域(yù)场景(jǐng)，提(tí)升消费金融服务覆盖(gài)面和便利(lì)性所(suǒ)致。

　　在股份(fèn)制银行中，招(zhāo)商银行(xíng)增速放缓不良攀升 万亿消费贷困境待解n>（600036.SH）上半年的消费贷规模为3777.45亿元，较上年年末增长25.27%，增速居(jū)股(gǔ)份行首(shǒu)位。除了招商银行之(zhī)外，其他股份行消费贷的增速均在10%以下，甚至有两家股份制银行的消费贷(dài)增(zēng)速表现(xiàn)为负(fù)增长。

　　招商银行表示，上半年受消费增(zēng)长放缓和房地产(chǎn)市场低迷的(de)影响，信用卡贷款和个人住房(fáng)贷款规模(mó)有所回(huí)落，银行积极(jí)应对市(shì)场变(biàn)化，着力推动(dòng)小微、消(xiāo)费贷款业务增(zēng)长。下半年(nián)，银行(xíng)将持(chí)续关注内(nèi)外部经营环境变化，持之以恒加强有效资产组织。零售贷款方面，在加强风险管理的前提下，继续推动小微贷款、消费贷款(kuǎn)增(zēng)长，保持个人住房贷款和信用卡贷款规模的相对稳定。

　　在城商行中，上市银行上半年的表现差(chà)异较大。杭州银行 （600926.SH）、成(chéng)都银(yín)行（601838.SH）等(děng)6家银行的消费贷规模实(shí)现了两位数增(zēng)长，但也有11家银行规模有所下降。

　　记者注意到，作为城商行中的“优等生”，宁波银行（002142.SZ）今年上半年消费贷投(tóu)放3318.15亿(yì)元(yuán)，较(jiào)上年(nián)年末增长了3.38%。而该(gāi)行2023年消费贷的增速达到了31.89%，在可(kě)比同业中的表现也是数一数二。

　　此(cǐ)外，张家港行（002839.SZ）的消(xiāo)费贷规模则在近一(yī)年半中“坐(zuò)了一次过山车”。该行2023年年末消费贷规模突破100亿元大(dà)关，达到(dào)102.26亿元
，增(zēng)速约为35%。但是，今年上半年，银(yín)行的消费贷规模回落至77.95亿元，规模降幅超(chāo)过了20%。

　　“今年上半年(nián)消(xiāo)费增长放缓，对应消费贷的增(zēng)长也有(yǒu)较大(dà)回落。在大多数银(yín)行(xíng)实(shí)现线上信贷投放之后(hòu)，国有(yǒu)大行凭借相
对较低的利(lì)率(lǜ)在市场上占有比较(jiào)优势，而中小(xiǎo)银行该业务受市场影响更明显一些。”一家国有大行零售业务人士表示。

　　该国有大行(xíng)零售业务人士认(rèn)为，银行(xíng)消费贷都是线上化标准产(chǎn)品(pǐn)，客户对于利率的敏感度更高，这(zhè)就导致了(le)银行消费贷利率在不 断地“卷(juǎn)”。“部分银行为了获客甚至赔本(běn)赚吆喝，这其实对银行的持续(xù)经营会造成负面影响。”

　　“银行的
贷款利率降下去容易(yì)，但是
利率升
上来就难了，可能部分客户的接受度(dù)没有那么高。另外，银行以1.88%的利率投放消费贷(dài)，除资金(jīn)成本之后，利润实际几乎为零。一旦出现坏账，可能都没有(yǒu)利润来覆盖(gài)。”上述国有大行零售业务人士称(chēng)。

　　他(tā)认为，以(yǐ)往消(xiāo)费贷是
一些中小银行盈利的(de)利器。“市场需求量大(dà)，在客户下沉的过程中(zhōng)能够(gòu)获得(dé)更高的利润。但(dàn)是，如今(jīn)银行的竞争不应该仅仅放在利率上，而是在客户(hù)的选择上(shàng)，避免坏(huài)账(zhàng)吞噬利润。”

　　作为一(yī)家国有大行，邮储银行行(xíng)长(zhǎng)刘建(jiàn)军(jūn)一再强调该行坚持“量价险”均衡。他认为，邮储银行绝不走(zǒu)为了规模(mó)“以量换价”这
样粗放式发(fā)展的道路(lù)。

　　不良“隐忧”

　　经(jīng)过此前消费贷(dài)激增之后，而今市(shì)场更关注贷款的质量(liàng)问题。今年(nián)上(shàng)半(bàn)年，上市(shì)银行整体不良贷款率保持稳定。截至6月(yuè)末，超过四成的银(yín)行不良 贷款率(lǜ)较上年(nián)年(nián)末呈现下(xià)降趋势。但是，也有9家上(shàng)市银行的不(bù)良贷款率(lǜ)较去年(nián)年(nián)末
有所上升(shēng)。

　　对于不良率的上(shàng)升(shēng)，西安(ān)银行（600928.SH）在2024年半年报中解释称，在经济(jì)增速放缓、产业结构变化等趋势下，受建筑、房地(dì)产、制造及批发零(líng)售等行业风险上(shàng)升因素影响，该行信贷资产受到一定程度(dù)的质(zhì)量下迁和逾期率上升压(yā)力。

　　事实上，相比对
公贷款而(ér)言，个人贷款业务领域的风险更不容(róng)忽视，而消(xiāo)费 贷则是个人贷款业务中坏账爆发的重灾区。截至6月末，平安银行（000001.SZ）个(gè)人贷款的不良率为1.42%，较上(shàng)年年末上升了0.05个(gè)百分点。该行表示(shì)，部分(fēn)个人客户的还款(kuǎn)能力仍处在(zài)恢
复过程中(zhōng)，个(gè)人贷款(kuǎn)不良(liáng)率有(yǒu)所上升。

　　在(zài)中期业(yè)绩会上(shàng)，零售贷款资产质量及(jí)风险防控问题可以说是银行高(gāo)层的(de)必答题。平安银行(xíng)行长冀光恒在业绩会上(shàng)表示，平安压(yā)降了高风险的信(xìn)用类零(líng)售(shòu)贷款1500亿(yì)元左右，对营收的冲击非(fēi)常大。“现在想起来后怕，如果去年再(zài)多做几千(qiān)亿元(yuán)这种高风险(xiǎn)产品，今年可(kě)能出现的情况就不可收 拾了。”

　　招(zhāo)商银行副行长(zhǎng)王颖则表示：“整个行(xíng)业在零售贷(dài)款(kuǎn)风险管理上都将面临严峻的(de)挑(tiāo)战和(hé)压力。我们一点都不敢松懈，保持了(le)高度的敬畏(wèi)之心。预计下(xià)半年及未来一(yī)段时间，不良率(lǜ)、关(guān)注率、逾期率还(hái)会略(lüè)有上升，但是整个零售信贷的(de)风(fēng)险是稳定(dìng)可(kě)控的(de)。”

　　浙(zhè)商银行（601916.SH）行长助理、首席风险官潘华枫表示，部分小微企业和零售客(kè)户还款能力面(miàn)临考验。受当前经济环境(jìng)及房价(jià)下跌影响，部分(fēn)小微(wēi)企(qǐ)业和零(líng)售客户的信(xìn)用风险上升趋(qū)势延续(xù)，这也是资(zī)产质量所面临的风险压力来源之一。

　　记 者了解到，近(jìn)期已(yǐ)经(jīng)有多家银行在消费贷审批的风险把关上更加谨慎，尤其是(shì)对过度(dù)负债和多头负债的客户往往很难通过(guò)贷款申请。

　　北京一家国有银行(xíng)网(wǎng)点客户经理(lǐ)对记者表示，如果客户已经在3家银行有消费(fèi)贷款(kuǎn)，银行的贷款申请是很难通过的。另外，已经有(yǒu)房贷的(de)客户在申请大额消费贷时也会受(shòu)到一(yī)定影(yǐng)响。

　　此外，对于消费贷资金的用途，银行的把关也(yě)越来越严格。记者注意到(dào)，对一些过于频繁的消费支付(fù)客户(hù)，银行可能电话与客(kè)户核实消费情况或者要求客户提供消费(fèi)凭证，才能在贷(dài)款提款时通过。

　　“银行会对消费用途进行(xíng)风险评估(gū)，这个是通过银(yín)行系统来做。如果客户(hù)随(suí)意地改变资金用途，那么银行的风控可能就会出现偏差。”上述国(guó)有银行网点银行客户(hù)经理表示，“不同银行消费贷周期和利(lì)率都不同，客户需要在承(chéng)受的范围内选择产品。”

责任编辑(jí)：李桐

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