多家信用卡权益“缩水”背后：“降本”或为主要原因存量竞争由广向深转移

　　今年(nián)以来，已有多家银行公告调整(zhěng)其信用(yòng)卡服务或权益。

　　仅在9月，中信银行、光大银(yín)行即陆续(xù)公告调整权益规则或部分增值服务(wù)。据记者不完全统计，今年以来已有上海银行、广(guǎng)发银行(xíng)、华夏银行、民生银行(xíng)、平(píng)安银行(xíng)等多家(jiā)银行通过不同形式对信用卡权益进行了调(diào)整。

　　多位业内人士及行业分析人(rén)士对记(jì)者分析，银行信用卡权益“缩水”原因(yīn)或在于(yú)“降本(běn)”。结合(hé)财报数据来看，当前大多银行(xíng)信用卡规模与业绩双降。调整权益服务一方面可能是应对市场环境周期性变化，但更多可能是经营效果(guǒ)未达到预期，信用卡投入与预计产(chǎn)出不匹配。

　　行业分析(xī)人士认为，从整体方向看，存量竞争更多的是信用卡经营由广度向深度(dù)转移(yí)，相比之前的以量取胜，目前更看重高质量发展，在权益(yì)的经营(yíng)上(shàng)也更偏(piān)谨(jǐn)慎，整体更加追求经营(yíng)的长(zhǎng)效性。

　　翻看(kàn)中信银(yín)行卡中心公告发(fā)现，今(jīn)年以来其(qí)已发布多则权益调整公告，涉及航班延误险、保险权益、生活权益(yì)等多种权益类型。9月14日，中信银行再次公告调整中(zhōng)信银行银联i白金信用卡“i白金专属36+1新生活”交易权益规则(zé)，调整后获取(qǔ)交易权益点除要(yào)求满足每(měi)月交易金额外，还新增了其(qí)中银联(lián)渠道交易(yì)金额的限制。

　　光大银行(xíng)近期(qī)同样对部分增值服务作出调整。9月13日，光大银行信用卡中心公告称机场接送(sòng)机服(fú)务、租车免(miǎn)一日租金服务、健康洁牙服务因合约到期(qī)，将于2024年10月(yuè)31日统一终止。光大(dà)银行将对持有附件(jiàn)卡种的客户(hù)增加配发(fā)6次/年的预约(yuē)挂号+陪同(tóng)就(jiù)医(yī)服务。

　　据记者不完全统计，今年(nián)以来已有上海银(yín)行、广发银行、华夏(xià)银行、民生银行、平安银行等多家银行通过不同形(xíng)式对信用卡权益进行了调整。某信用卡(kǎ)用户对记者表示，其(qí)所持有(yǒu)的几张信(xìn)用卡今年以来都出现了不同程度的“权(quán)益缩水”情况，“最普遍的还是有些权益提高了使用门槛或者干脆取消了，还有银(yín)行调整了积分兑换的比例、提高返现(xiàn)资格之类的”。

　　而权益调整的范围同(tóng)样(yàng)也涉及部分高端信用卡。如上海银(yín)行信用(yòng)卡中心8月公告对高端(duān)信用卡(kǎ)部分增值服务作出(chū)调整(zhěng)，包括(kuò)代步出(chū)行方面调整部分境(jìng)外机场接送服(fú)务地区(qū)范围、预约境外机场服(fú)务需提供本人行程相关真实凭证，龙腾出行服务取消餐食(shí)体验厅服务等(děng)。

　　某大行信用(yòng)卡从业人(rén)士对记(jì)者表示，当前信用卡业务已(yǐ)经(jīng)进(jìn)入了存量竞争的阶(jiē)段，用高权益获客的模式可(kě)能越来越难走通了。“本身信用卡收单费(fèi)率就不高(gāo)，这就导(dǎo)致了业务整(zhěng)体盈利受(shòu)限。加(jiā)上(shàng)现在的大环(huán)境，行业普遍面临盈利问题的时候，缩减权益也是一种降成本的方式。”

　　某(mǒu)城商行信用卡从业人(rén)士对记者表示，从其所(suǒ)在银行的情况来看，今年以来权益调整与其信用卡(kǎ)业务整体收益不高、可能暂时不再扩(kuò)张有关。此(cǐ)外信用(yòng)卡(kǎ)权益(yì)被薅(hāo)羊(yáng)毛的几率(lǜ)较大。“虽然(rán)我们也有防范，但等(děng)发现羊毛党时已经出现了部分消耗，而且有(yǒu)些羊毛党已经(jīng)形成产业链。”

　　结合行(xíng)业数据来看，信用卡总量减少、交易(yì)金额下降、不良率上升……今年以来银行信用卡业务仍然面临诸多挑战，这(zhè)或许也在一定程度上解释了为(wèi)何信用卡业(yè)务(wù)急于“降本”。

　　央(yāng)行披(pī)露(lù)的数据显示，银行(xíng)信用(yòng)卡总量已经连续(xù)六个季(jì)度减少。截至(zhì)一(yī)季度末，全国共开立信用(yòng)卡和借贷合一卡(kǎ)7.60亿张，环比下降0.85%。

　　刚刚过去(qù)的财报季中，多家上市(shì)银(yín)行披露的信用卡业务数据同样显示，信用卡总(zǒng)量规模靠前的银行中工商银(yín)行、建设银行、招商银行、交通银行均较(jiào)年初(chū)出现不同程度的下滑。增幅较快的银(yín)行中以(yǐ)区(qū)域行居多，如江(jiāng)苏银(yín)行信用卡累(lèi)计发卡量较上年末增长(zhǎng)9.36%，南京银行较年初增长10.19%。

　　信用卡交易金额同(tóng)样出现普遍萎缩的趋势，交通银行、平安银行、光大银行、兴业银行、浦发银行、邮储银行、华夏银行、上海银行等都出现同比(bǐ)10%以上的降幅，仅农业银行等少(shǎo)数几家维持着交易金(jīn)额的同比增长。

　　此(cǐ)外还有(yǒu)资产质(zhì)量的(de)问题(tí)。央(yāng)行数据显示(shì)，信用卡逾期半年(nián)未偿信贷总(zǒng)额也在一季度突破千亿规模，总(zǒng)额达1096.76亿元，环比增长11.76%，占信(xìn)用卡应偿信贷余额的1.29%。具体到各家银行，半年报显示(shì)截至6月末兴业银行、民生银行信用卡不良(liáng)率超过3%，平安银行、中信银行、工商银行、浦发银行、交通银行等(děng)不良率也在2%以(yǐ)上。

　　易(yì)观分析金融行业分析师王(wáng)玺认为(wèi)，信用卡(kǎ)当前经营压力加大，从银行半年报数据看当前大多银行信用卡规模与业(yè)绩双降，基于此，经营整体更加强调降本增效。调整权(quán)益服务一方面(miàn)可能是应对市(shì)场(chǎng)环境周期性变化，但更多可能是经营效果未达到预期(qī)，信用卡(kǎ)投入与预计产出不匹配，如中(zhōng)信近期关于36+1权益的调整，就是(shì)取消了马术、滑雪等(děng)偏小众的权益服务(wù)，维护成本偏高而使用人数(shù)偏少。

　　信用卡(kǎ)业务一直以来是银(yín)行零售业务中的一个(gè)重要部分。从获客成本和渠道场(chǎng)景(jǐng)来看，信用卡既可以作为(wèi)银行(xíng)扩大基础客户规模的重要渠道，也可以作(zuò)为“钩子产品”实现信用卡用户向其他零(líng)售产品转化。

　　金融数字化发(fā)展(zhǎn)联盟发布的《2023消费(fèi)金融数(shù)字化(huà)转(zhuǎn)型主题调研报(bào)告》显示，在获客(kè)成本维度，信用卡线上、线下的获客成本约290元、234元，获客成本均低于专项消(xiāo)费金融产品。我国银行零售转型的进(jìn)程仍在继续，信用卡在提(tí)升零售业务收入与利润贡献方(fāng)面具有(yǒu)重要意义。结合用户使用偏好(hǎo)来(lái)看，以信用卡为抓手实现非银机构消费信贷用户的转化具(jù)有(yǒu)现(xiàn)实基础。

　　存量竞(jìng)争之下，信用卡业务如(rú)何破局？王玺对记者表示，从整体方向看，多家信用卡权益“缩水”背后：“降本”或为主要原因存量竞争由广向深转移存量竞争更多的是信用(yòng)卡经营由广度向深度转移，相比之前的以量取胜，目前更(gèng)看重高质(zhì)量发展，而追求高质量发(fā)展，在权(quán)益的经营上(shàng)就更偏谨慎，整体更加追求经(jīng)营的长(zhǎng)效性。一(yī)方面权益选择上更多考虑重点客群的刚性需求，确保不仅仅是对(duì)用户的短期(qī)吸(xī)引力；另(lìng)一方面，更多考虑产品(pǐn)权益与用户(hù)价值度的绑定(dìng)，规(guī)避用户“薅羊毛”，确保产品收入能支撑权益的长期性经营。基于此，当前信用卡市(shì)场更多(duō)面向高端客群，推出刚性年费的(de)高(gāo)端信用卡，且权益重(zhòng)点聚焦商旅场(chǎng)景等重点场景(jǐng)服务与(yǔ)指定渠道消费(fèi)返现等。

　　用户期望信(xìn)用卡市场如何改进？艾媒咨询“2024年度中国信用卡消费市场用户行为数据调(diào)查”显示，38.03%的消费者希望信用卡市场能够规范发卡营销，保障消费者权益；33.82%的消(xiāo)费者则建议银行加大(dà)线上业务的探索与发展，以满足消费(fèi)者日益增长(zhǎng)的数字化需求。此外，30.74%的消费(fèi)者呼吁加强睡眠卡的动态监测多家信用卡权益“缩水”背后：“降本”或为主要原因存量竞争由广向深转移，以防(fáng)范(fàn)风险(xiǎn)；30.42%的消费者希望银行(xíng)能(néng)够细化服(fú)务要求，提升服(fú)务质量；而(ér)29.61%的消费(fèi)者则期待(dài)信用卡市(shì)场能够推出更多创新产品，以满足不同消费者的个性化需求。

责任(rèn)编辑：李桐

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