低价竞争蔓延 储能电池企业如何突围？

　　来源：中国经(jīng)营网

　　2024年上半年，储能电池企业业绩(jì)未见明显改观。

　　截(jié)至(zhì)8月29日，多家储(chǔ)能电池(chí)上(shàng)市企业发布了半年报，其中宁德时代（300750.SZ）的营收有所下滑，亿纬(wěi)锂能（维权(quán)）（300014.SZ）、鹏辉能源（300438.SZ）的营收和净利润均(jūn)呈现(xiàn)下降趋势，而瑞浦兰钧（0666.HK）则(zé)持续(xù)亏损(sǔn)。

　　上述(shù)企业的业(yè)务主要包括动力电池和 储能(néng)电池产(chǎn)品，自2020年以来，储能电池已经发(fā)展成(chéng)为其重(zhòng)要的增长极(jí)。但(dàn)与动力电池类似，由于产能供需错配和内(nèi)卷加剧，在(zài)上游原材料价格下滑的同时，储能电(diàn)池价格在2023年(nián)便开始(shǐ)出现非理性(xìng)下降，进而(ér)影响了(le)企业盈利水平。

　　TrendForce集邦咨询(xún)分析师何文(wén)辉在(zài)接受《中国经营(yíng)报》记者采访时表示，近期储(chǔ)能电池 价格下(xià)降趋势虽有所收
窄，但仍贴(tiē)近不少企业的成本线。除头部企业开工率能够保持较高水平外，二、三线企业均不太乐观。等到
第四季度出货旺季，情(qíng)况才会有所好(hǎo)转。

　　盈利能力承压

　　2024年上半年，受多重(zhòng)因素影响，电池价格进一步降低。

　　记者(zhě)根(gēn)据第三方数据统计(jì)，截至(zhì)6月末，100Ah、280Ah和(hé)314Ah碳酸(suān)锂储能电芯的均价分别降(jiàng)至0.38元/Wh、0.35元(yuán)/Wh、0.36元/Wh。对比过去一年，这一价格水平已远超业内的想象。

　　何文辉向(xiàng)记者表(biǎo)示，由于前(qián)期大量规(guī)划产能落地，导致市场的供需失衡情况仍较为严重，低价竞争(zhēng)已从电芯(xīn)蔓延至(zhì)系(xì)统集成端。尽管近(jìn)期(qī)价格下降趋(qū)势有所(suǒ)收窄，但仍贴近(jìn)不少企业(yè)的成(chéng)本线。等到第四季度出(chū)货旺季，情况才会有所好转。

　　关于(yú)储能电池价格的演绎趋势，近日亿纬(wěi)锂能高管在投资者活(huó)动上称：“从目前的销售价格来说，最近材(cái)料的价格有些许下调，整体销售价格略有波动，我们判断(duàn)储能(néng)电池的价格基
本(běn)上(shàng)趋于(yú)见底。在公司后续出货结构中(zhōng)，储能系统出货占比预计会提升，单价(jià)相(xiāng)对而言会进一步提高，预计盈利能力可以提升。”

　　产品价(jià)格下跌使得储能电池企业(yè)的盈(yíng)利能力遭遇挑战。

　　比如(rú)，亿纬锂能2024年上(shàng)半(bàn)年实现营业总收入216.59亿元，同比(bǐ)下降5.73%；归属于(yú)上市公司股东的净利润(rùn)为21.37亿元，同比下降0.64%。报告(gào)期内，亿伟锂能的第一大主营业务动力电池的营(yíng)业收入和毛利率均出现下(xià)滑。作为公司第二大主营业务，亿纬锂能的储能电池产品出货量在今(jīn)年(nián)上半年(nián)已超过动力电池，营业(yè)收入(rù)为(wèi)77.74亿元，同比增长9.93%；毛利率14.38%，同(tóng)比则下降1.25%。

　　瑞浦(pǔ)兰钧2024年上半年 在营业收入(rù)增长(zhǎng)的同(tóng)时，股东应占(zhàn)亏损(sǔn)4.4亿元。作为其第一大主营业务，瑞浦兰钧的储(chǔ)能(néng)电池业务实现营收(shōu)32.08亿元，同比下降25.8%；毛利率(lǜ)3.2%，同比下降3.3%。瑞浦兰钧(jūn)方面称，储能电池产品毛利率下滑的 主要原(yuán)因是储能市(shì)场竞争加剧。

　　鹏辉能源坚持“聚(jù)焦储能(néng)、做强储能”战(zhàn)略，今年上半年实现营业(yè)收入37.73亿元，同(tóng)比下降13.75%；归属于上市公司(sī)股东的净利(lì)润为0.42亿元，同比下(xià)降(jiàng)83.41%。

　　“报告期内，储能产品出货量同(tóng)比有较大增长，但由于(yú)售价同比下跌幅度(dù)较大，导致储能业务收入总(zǒng)额同比有一定幅度(dù)的下滑(huá)。其中，大型储(chǔ)能和通讯储能无论出货量还是销售收入(rù)均有较大幅增
长(zhǎng)，户用储能方面，出货(huò)量和收入同比(bǐ)有(yǒu)较大幅下跌。”鹏辉能源方(fāng)面称(chēng)。

　　由于竞(jìng)争激烈，企业的产品出货排名也发生了(le)变化。

　　第三方咨询机构InfoLink Consulting公(gōng)布的数据显示，2024年上半年度，储能
电芯总出(chū)货量Top 5企业为宁德时代、亿纬锂能、瑞(ruì)浦兰钧、海辰储能与比亚迪（002594.SZ），随后为中创新航（03931.HK）、国轩高科（002074.SZ）、Samsung SDI、远景(jǐng)动力和鹏辉能源。

　　记者注意到，2024年上半年，十大储(chǔ)能电池企业的市场份额占比仍在90%以上，行(xíng)业集中度维持(chí)高位。其中，亿纬锂能向前跻身第二位，比亚迪则退居第五位。

　　近一年来，储能电池市场(chǎng)的供需(xū)结构不断调整，投(tóu)资趋向理性并(bìng)有所降温，不少储能项目因此终(zhōng)止或延期。

　　黑芝麻（000716.SZ）曾在2023年上半年拟以35亿元投资8.9GWh锂电池产线（储能(néng)），但一年后却因(yīn)项目相关(guān)的外部发展形(xíng)势(shì)、市场环境发生了重大变化，采取审慎措施(shī)暂缓项目建设。

　　2024年6月，国(guó)际实业（000159.SZ）宣布其(qí)控(kòng)股子公司终止此前规划的
5.26亿元4GWh磷酸铁(tiě)锂储能电池(chí)PACK集成生产(chǎn)线项目。“经调研，同期国内多家企(qǐ)业挤(jǐ)入锂电池(chí)赛道(dào)，预判未来市场将会出现供大于求，同(tóng)时国际市场订单(dān)存在(zài)不确定性，因此拟终止该项目(mù)投(tóu)资事宜
。”该公司称。

　　多元化突围

　　在激(jī)烈的(de)市场竞争(zhēng)下，2024年上半年不少企(qǐ)业纷纷改(gǎi)变(biàn)经(jīng)营策略：一是延伸产业链，二是全球化布局。

　　其中，储能(néng)系统集成已是储能电池企业的必争之地。2024年4月
，记者参观第十二届储能国(guó)际峰会(huì)暨展览会发(fā)现(xiàn)，储能电池企业正集体向储能系统环节延伸。从现(xiàn)场展示的系统产品(pǐn)来看，搭载300Ah+电芯的(de)5MWh+储能系统逐渐成为(wèi)主流发展方向，少数(shù)企业还展低价竞争蔓延 储能电池企业如何突围？示了低价竞争蔓延 储能电池企业如何突围？6MWh+级别的储能(néng)系统。

　　中关村储能产业(yè)技术联盟(méng)近日发(fā)文指出：“电池企(qǐ)业做(zuò)系统集成已成为一种发展趋势。从成本(běn)角(jiǎo)度看，电(diàn)池在整个储能系统成本占比(bǐ)超(chāo)过一半以上；从(cóng)技术角度看，电池企业更懂得电池产品(pǐn)特性；从市场角度看(kàn)，国(guó)内招标市场已开始要求系(xì)统(tǒng)集成企业具备核(hé)心(xīn)技术自研能力，包括电芯、PCS、BMS、EMS等核心设备。”

　　宁德(dé)时代被誉为搅(jiǎo)动储能系(xì)统集(jí)成环节的一条“鲇鱼”。InfoLink Cons低价竞争蔓延 储能电池企业如何突围？ulting数(shù)据显示，2024年上半年，宁德时(shí)代直(zhí)流侧系统出(chū)货量占电芯出货(huò)量的比重在逐步提升，其在系 统(tǒng)集成端的 能(néng)力(lì)逐步呈现，已拿下全球第一(yī)。

　　亿(yì)纬锂能董(dǒng)事(shì)长(zhǎng)刘金成
此前透(tòu)露，在储能电池方(fāng)面，公司努力在(zài)2024年和2025年把交付量排名进(jìn)一步提升，且今(jīn)年开始要逐步提高PACK（电池包）和系(xì)统的交付(fù)比例。亿纬(wěi)锂能数据显示，2024年上半年，储能系统出货占
据公(gōng)司储能业务的15%左右，预计未来(lái)系统占比会进一步(bù)提升。

　　除此之外，在储能产业(yè)内(nèi)卷和国际贸易壁垒下，全球化销售与生
产(chǎn)成为储(chǔ)能电池企业的(de)重要方向。

　　据统(tǒng)计，今年上半年，储能电池(chí)企业(yè)已披露储能订单规(guī)模超67GWh，大单主(zhǔ)要来自亿纬锂能、瑞浦兰钧(jūn)、海辰储能、比亚迪、国轩高科、鹏辉能源、楚能新能(néng)源等，主要产(chǎn)品(pǐn)包(bāo)括储能(néng)电芯(xīn)和系(xì)统。从储能电池(chí)企业海外设厂选址来看，东南亚、美国等地(dì)成为产能出(chū)海的主要方向。

　　比(bǐ)如，2024年上半(bàn)年，亿纬(wěi)锂(lǐ)能在德国和海(hǎi)外客户签订(dìng)了15GWh的框架协议，其马来西亚工(gōng)厂储能项目(mù)也成功启动建设，以支持海外全
球交付。

　　亿纬锂能高管介绍(shào)：“从出货角度看，上半年储能电池国内(nèi)和海外占比大概是7∶3，海(hǎi)外毛(máo)利率比国内高。公司(sī)持续在(zài)推进全球化(huà)布局(jú)，在马(mǎ)来西亚建设了海外第一个储能工厂(chǎng)，伴(bàn)随海外产能 投产及海(hǎi)外相关业务的持续拓展，海外市场占比预计会稳步提升。”

　　海辰储能(néng)自2024年以来深入推进国际化(huà)战略，已在北美、欧洲、东南亚、澳洲(zhōu)等海外多(duō)个(gè)重点地区设立了(le)子公司和 办事处，并不断布局本(běn)地化服务网络。2024年上(shàng)半年，海辰储能分别(bié)与全球储能系统集成商POWIN签订(dìng)5GWh储能(néng)电池框架采购协议，与Jupiter Power达成3GWh储(chǔ)能系统供货协议。

　　2024年(nián)7月，有媒体报道称，海辰储能将(jiāng)在美国得克(kè)萨斯(sī)州梅斯基特市投资1亿(yì)美(měi)元，建设一座年产能达(dá)10GWh的储能电池模块及系统集成工厂。不过，海辰储能方面并未向记(jì)者进一步明确回应该消息。

　　瑞浦(pǔ)兰钧在2024年4月与POWIN于上海正式签署12GWh“问顶”320Ah储能(néng)电芯合作框架协议(yì)。此外，瑞浦兰钧计划在东南(nán)亚、欧洲及南美洲等地区建立生产工厂，以增强全(quán)球化(huà)业务，更接近(jìn)当地客户资源及原材(cái)料，并且分散地缘政治风险。

　　继2023年成立德国子(zi)公
司(sī)后，瑞浦兰钧(jūn)已于2024年上半年(nián)成立美国子公司，负责美(měi)洲市场的销售工作。同时，其还设立东南亚子公司，负责东南亚制造基地的前期调研和(hé)准备工(gōng)作。

　　瑞浦兰钧董事长曹辉此前(qián)在接受媒体(tǐ)采访时表示 ，在国内(nèi)拥有巨大的产能已成劣势，而出海做供应链(liàn)本地化，供(gōng)应海外公司已经是必备的一(yī)条路。

　　何文辉向记(jì)者表示：“国内市场竞争(zhēng)激烈，部分企业出海寻求(qiú)盈利增长点。在出海步伐不断加快的同时，海外的经营环境相较于国内更加复杂多变，需考虑当地能源相(xiāng)关政策是否具备确定性和
可持续性、进出口贸(mào)易壁垒变化、本土化供应链的完整性和稳定性等多(duō)方面因素，机(jī)遇(yù)与挑(tiāo)战并(bìng)存。”

　　（文章来源：中(zhōng)国经营网(wǎng)）

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