百亿规模基金再落地年内险企私募股权投资已超600亿

专题：市(shì)场拐点需基本面预期反(fǎn)转当前红利风格仍占优

百亿规模基金再落地年内险企私募股权投资已超600亿"font-L ">　　来源：中(zhōng)国经营(yíng)网

　　私募股权基金正源源不断获得保险资金“注入”。

　　近(jìn)日，深圳市政平私募(mù)股(gǔ)权投资基金合(hé)伙企业（有限合(hé)伙(huǒ)）（以(yǐ)下简称“政平基金”）成立，金额达100亿元(yuán)，落(luò)户深(shēn)圳市龙岗区(qū)。

　　据了解，政平基(jī)金正是半个月前，“深圳创投日”走进上海时公开宣布的由深圳(zhèn)市、深圳(zhèn)龙岗区与中国(guó)平安（601318.SH）共同发起设立的100亿元“平安创赢-深(shēn)圳市平安(ān)重大项目投资基(jī)金(jīn)”。

　　《中国经营报》记者注意到，今年以来，鼓励险资加大股权投资力度的政策频出，险资在股权投(tóu)资领域驶(shǐ)入快车道。从险资作为私募股权基金有限合伙人（LP）的情况来看(kàn)，据记者不完全统计，截至今年8月底，已有30多家险企涉足(zú)，总金额已超过600亿元。

　　业(yè)内(nèi)人(rén)士认为，险资作为(wèi)耐心资(zī)本的代表，股权投资充分体现(xiàn)了(le)“长(zhǎng)钱长(zhǎng)投”的特(tè)点，预计未(wèi)来股权(quán)投(tóu)资仍将是险(xiǎn)资运用非常重要的领域。

　　平安(ān)人寿做LP

　　根据工商资(zī)料，该基金共有(yǒu)五(wǔ)位合伙人，其(qí)中中国平安人寿保险股份有限(xiàn)公司（以下简称“平(píng)安人寿”）出资(zī)比例(lì)达到 94.49%、深圳市引导基金投资有限公司（以下简称“深圳市(shì)引导基金(jīn)”）出资比例为2.60%、深圳市龙岗金融(róng)投资控股有限公司(sī)（以下简称“龙岗金(jīn)控”）出资比例为2.40%、深圳(zhèn)市海洋(yáng)投资管理有限公司（以下简(jiǎn)称“深圳海洋投资公司(sī)”）出(chū)资比例为0.50%、平安(ān)创赢资本管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司（以下简(jiǎn)称“平安(ān)创赢资(zī)本”）出资比例为0.01%。

　　深圳市(shì)政(zhèng)府官网(wǎng)显示，8月22日举办的“深圳创投日”走进上海活动现场，举行了(le)平安重大项目基金签约仪式(shì)，目标规模 100亿(yì)元。平安创赢资本任管理人，由平安人(rén)寿、深圳(zhèn)市引导基金(jīn)、龙岗区引导基金等多方共同出资参与，采用“直投(tóu)+母基金”策略，基金存续期12年，可(kě)为深圳项目提供长期稳定的(de)资(zī)金支持，体现出耐心资本底色。

　　根据深圳(zhèn)市(shì)龙岗(gǎng)区发(fā)展(zhǎn)和(hé)改革局(jú)信(xìn)息，此基金是在深圳市财政局统筹指(zhǐ)导(dǎo)下，推动设立(lì)的由头部险资机构主(zhǔ)要出资、市区国企联动出资的大基(jī)金。“在出资结构及管理模式上，引入头(tóu)部险(xiǎn)资参与重(zhòng)大(dà)项目投资，充分结合了险资股权投资机构的市(shì)场化经验、市区国(guó)有基金管理公司(sī)的稳健合(hé)规经(jīng)营优势，为基(jī)金投资运营管理提供了坚实保障。”深圳市龙(lóng)岗区发展和改革局披露称。

　　平安人寿方面接受本(běn)报记者采访时(shí)表示(shì)，该基金将(jiāng)主要(yào)投(tóu)向深(shēn)圳(zhèn)地区城建、机场、高速(sù)等重大基(jī)础设施项目，其余将投向深(shēn)圳(zhèn)区域的子基(jī)金，如深圳市“20+8”产(chǎn)业(yè)集(jí)群基金(jīn)，涉及新能源、高(gāo)端制造、医疗(liáo)健康、科技与信息等领域。

　　龙岗金控旗下基金公司副总经理周旺(wàng)公开表(biǎo)示，该基金采取“母子基金”形式运作，90%进行股权直投，10%参与股权投资基金(jīn)出(chū)资(zī)（包括“20+8”产业基金），并采取“双GP”管理模式，GP1的管(guǎn)理人为平安创赢资本，GP2的执行(xíng)事务合伙(huǒ)人为深(shēn)圳海洋投资公(gōng)司，共同(tóng)遴选项目和考察决策，保障基金稳健(jiàn)投资和运营。

　　“险资通过基金参与投资深(shēn)圳重大民生、交通基础设施建设，可以(yǐ)大(dà)力扶持深圳产业集群发展壮大，增强实体(tǐ)经济发展后劲，助力(lì)深圳(zhèn)打(dǎ)造成为有影(yǐng)响(xiǎng)力的科技和产业创新高地。”平安人寿方面对本(běn)报(bào)记者(zhě)表示。

　　多(duō)只百亿基金落地

　　耐心(xīn)资(zī)本，即不以追求短期收益为首(shǒu)要(yào)目标，专注(zhù)于长期的项目或投资活动，并对风险有较高承受力的资本。作为金融(róng)领域的一个(gè)新概念(niàn)，“耐(nài)心资本”首次在中央政治局会议上被提及，并(bìng)与培(péi)育和发展新(xīn)质生产力相(xiāng)结合。

　　今年以(yǐ)来，政策面对保险(xiǎn)为代表的长期资(zī)金开展股权投(tóu)资态度积极(jí)。

　　6月15日，国务院办公厅发布的《促进创业(yè)投资高质量发展的(de)若干政策措(cuò)施》提出，鼓励长期资(zī)金投向创业投资。支持保(bǎo)险机构按照市场化(huà)原则做(zuò)好对创业(yè)投(tóu)资基金的投资。

　　8月21日，国务(wù)院新闻办公室举行的“推动高质量发(fā)展”系(xì)列主题新闻发布会上，国家金融监督管理总局(jú)法规司司长王胜邦(bāng)表示：“科技(jì)型企业创新活动的不确定性比较高，保险的风险保障功能与之天然适配。我百亿规模基金再落地年内险企私募股权投资已超600亿们也支持畅通原来保险资金(jīn)开展(zhǎn)股权投资、风险投资存在的一些政策障碍(ài)。”

　　本(běn)报记者统计，今年以来，险资设立的(de)百亿元规模私募(mù)股权基金(jīn)至少已有(yǒu)5只(zhǐ)，包括新华保险（601336.SH）、中国(guó)人寿(shòu)保险（集团）公司、中国人保(bǎo)（601319.SH）等(děng)大型险(xiǎn)企。

　　今年1月份，新(xīn)华保险与中金(jīn)资本运营有限公司（以下简称(chēng)“中金资本(běn)”）共同(tóng)设立基金。该基金的规(guī)模为100亿元，新华保险作为有限合伙人拟认(rèn)购(gòu)人民(mín)币99.99亿元，中金资本作为普通合伙人拟认(rèn)购100万元(yuán)。中金资本负责基金的投资、管理及运营。

　　5月份，中(zhōng)国人寿发起设(shè)立了总规模100亿元、首(shǒu)期规模50亿元的银发经济产业投资基(jī)金。

　　7月30日，中国人保旗下全(quán)资子公司(sī)人保资本保险资产管理有限公司（以下简称“人保资(zī)本”）官(guān)方微信号披露，人保(bǎo)资本成功设立100亿元规模的人保现代化产业基金。该基金是保险(xiǎn)业内首个以建设现代化产业体(tǐ)系为核心目标的(de)保险私(sī)募股权投(tóu)资基金。

　　记者从中国人寿方面获悉，8月23日，中国人寿旗下(xià)国寿投资保险资产管理有限公司长江壹号(hào)项目成功落地。

　　中国(guó)人寿方面表示，中(zhōng)国人(rén)寿携手全国社会(huì)保障基金理事会、云南省能源投资集团有限公司三方共同出资成立云南新能股权投资基金，该基金总规模100.04亿元，以股权投资基金形式助(zhù)力云南能(néng)投引入权益资(zī)金，支持其盘活优质水电存量(liàng)资产，实现绿色高质量发展。

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