浙江城商行上半年成绩单

　　随着中报季落幕，浙江省13家城商行均已披露2024年上半年报告。

　　目前，浙江省共有13家城商行(xíng)。其中(zhōng)，杭州一家（杭州银行），宁波三家（宁(níng)波银行、宁波通商银行、宁波东海银行），台州(zhōu)三家（泰隆商行、民(mín)泰商行、台州银行），金华两家（稠(chóu)州商行、金华(huá)银(yín)行），温州(zhōu)（温州银行）、嘉(jiā)兴（嘉兴银行）、绍兴（绍兴银行）、湖州（湖州(zhōu)银行）各一家。

　　从各项(xiàng)经营指标(biāo)看，浙江省13家城商行表现(xiàn)分化明显。作为A股上市(shì)公司，宁波银行、杭州银行(xíng)的资产规模(mó)、营(yíng)收、净利润等远超其他银行。2024年上半年，浙江省三分之二的(de)城商(shāng)行实现了两位数的资产规模扩张(zhāng)速度；营业收入(rù)增速差距较大，但有3家银行(xíng)净利润出现下滑。整体上，浙江省(shěng)城商行不良率(lǜ)处(chù)于低位，但部分银行由于业务快速发展(zhǎn)而面临核心一级资(zī)本补充压力。

　　两(liǎng)家银(yín)行资产过(guò)万亿，三分之二(èr)城商行两位数增速扩张

　　资产(chǎn)规模是银行所拥有的全(quán)部资产的价值总额，通常被视为实力和市(shì)场地位的重要体现。从资产规模看(kàn)，浙江城商行可以分为四个梯队：1万亿以上、4000亿~5000亿、2000亿~4000亿、2000亿以(yǐ)下(xià)，不同梯队(duì)之间的银行差距明显，且排名并未发(fā)生变化。

　　截至2024年6月末，全国(guó)范围内资(zī)产规模上万亿元的城商行(xíng)共有8家银行，浙江省（宁波银行(xíng)、杭州银行）占据了(le)两(liǎng)个席位。具体看，“老大(dà)哥”宁(níng)波银行以(yǐ)30337.44亿元的资(zī)产规模，远(yuǎn)超其他省内城商行。杭州银行(xíng)紧随其后，总资(zī)产为19848.14亿元。这(zhè)两家银行资产规模合计50185.58亿元，占全省城商行资产(chǎn)规模的64.11%，超过(guò)半壁江山。

　　相比于第一梯队，第二梯队资产规模出现“断崖(yá)式(shì)”下降。截至2024年6月末，温州银行、泰隆商行、台州银行的资产规模分别为4971.18亿元、4282.68亿元、4035.86亿元。第三梯队中稠州商行、民泰商行、绍兴银行的资产规模(mó)为3214.51亿元、2890.47亿(yì)元、2581.96亿元。

　　另外，有四(sì)家银行总资(zī)产在2000亿元(yuán)以下，且差距较小。其中，嘉兴银行资产规模为1791.30亿元、宁波(bō)通商银行、湖州银行、金华银行为1704.43亿元、1522.20亿元、1101.57亿(yì)元(yuán)。

　　从规(guī)模扩张速度看(kàn)，浙(zhè)江省内有2/3的(de)城(chéng)商行保持了两位数(shù)增(zēng)长。其中，温州银行增速最高，由4203.91亿元增长至(zhì)4971.18亿元，同比增幅达18.25%。宁波银行、湖州银行增速保持在15%以上，同比(bǐ)增速分(fēn)别增长16.67%、16.29%。

　　此外，杭州银行、嘉兴银行、民泰商行(xíng)、绍兴银行、宁波通商银行等5家银行增速均在10%以上。另有4家(jiā)银行增速不足5%，分别是泰隆商行（5.09%）、金华银行（4.64%）、稠州商行（3.6%）、台州银行(xíng)（2.03%）。

　　湖(hú)州银行(xíng)营收增速第一，3家银行净利润出现(xiàn)下滑

　　营收创利方面，13家城(chéng)商行之间仍有差距。2024年上(shàng)半年，宁波银(yín)行、杭州银行两(liǎng)家头部机构(gòu)营收之和、净利润之和，分别占浙江省披露该数据的十家银行总和(hé)的61.85%、69.30%。

　　2024年上半年，宁波银行营收为344.37亿元，在浙江省内城商行中处于(yú)强势领先水平。紧随其后的杭州银行为193.4亿元，是仅有的两家营收达百亿级的银行。排(pái)名第三的是(shì)泰(tài)隆银行，为87.55亿元，同比增(zēng)长11.49%。其后，依次(cì)是台(tái)州银(yín)行65.42亿元、稠州银行46.29亿元、温州银行40.83亿元，同比分别增长9.34%、8.03%、10.41%。

　　另外，有4家(jiā)银行营收在40亿元以(yǐ)下：民泰(tài)商(shāng)行32.99亿元、嘉兴银(yín)行(xíng)21.30亿元、绍兴银行(xíng)20.71亿元、湖州(zhōu)银行16.57亿元。

　　值得一提的是，温州银行虽(suī)然资产规模仅次于(yú)宁波银(yín)行、杭州银行，但是营收排名却是较为(wèi)靠(kào)后（第6名）。2024年上半年温(wēn)州银行营收由去年同(tóng)期的36.98亿(yì)元增至40.83亿元(yuán)，迈入40亿(yì)元大关，增速达10.41%。然(rán)而，净利润11.19亿元，同比下滑17.54%。

　　联合资信在对温州银行的评级报告中，评价其2023年业绩时就提醒关注盈利(lì)情况，“得益(yì)于各项(xiàng)业务(wù)的快速发展，温州银行营业收(shōu)入(rù)快速增(zēng)长，推动净利润快(kuài)速(sù)增(zēng)长，盈利能力有(yǒu)所提(tí)升，但考虑到其投资资产仍(réng)存在一定的减值缺口，需关注未来盈(yíng)利水平(píng)变(biàn)动情况。”

　　从增速(sù)上看，湖州银行、泰隆商行、温州银行这三家银行营收增速超过10%，分别是17.85%、11.49%、10.41%。一定程度(dù)上，湖州银(yín)行的高(gāo)速增长缘于其基数相对较小(xiǎo)。其余的7家(jiā)银行(xíng)增速(sù)保持在5%~10%之间，即便是增(zēng)速最后一位(wèi)的杭州银行，营收同比增幅(fú)也(yě)达到了5.36%。

　　净利润方面(miàn)，宁波银行(xíng)、杭(háng)州银行依旧(jiù)遥遥领先。2024年上半年(nián)，两家银行(xíng)分别(bié)净赚136.49亿(yì)元、99.96亿(yì)元。除这两家银行外，仅有泰(tài)隆商行、台州银行、温(wēn)州银行、绍兴(xīng)银行净利(lì)润在10亿元(yuán)以上，其余4家银行均在10亿元以下。

　　2024年上半年，金华银行净利润3.66亿元，处(chù)于垫底位置。但其(qí)与(yǔ)杭州银行、台州银行(xíng)的“吸金”速度(dù)一骑绝尘，同比(bǐ)分(fēn)别增长21.19%、20.06%、18.81%。此外，泰隆商行(xíng)增速10.4%，是四家增速超(chāo)过两位(wèi)的银行之一(yī)。除温州(zhōu)银行外(wài)，稠州商行、绍兴银行净利润较2023年上半年(nián)有所下(xià)滑，降幅分别达2.71%、7.63%。

　　4家银行不良率1%以下，温州银行、民泰银行面临资(zī)本补充(chōng)压力

　　银行是风险的经营者，不良率反映了银行的(de)信贷资(zī)产质(zhì)量，拨(bō)备覆盖率反映银行的风险(xiǎn)抵补能力。据国家金(jīn)融监管总局披露的(de)数(shù)据(jù)，大型(xíng)商业银(yín)行、股份制商业银行、城市(shì)商业(yè)银行、民(mín)营银行、农村商业银行、外资(zī)银行在(zài)2024年二季度(dù)末的不良率分别是1.24%、1.25%、1.77%、1.75%、3.14%、1.04%。

　　城商行不良率在各类机构中处于居(jū)中位置，且较2024年一(yī)季度末的1.78%，有所下降。浙江省内的13家城商(shāng)行(xíng)中，只有温州银(yín)行、嘉兴银行(xíng)、宁波银行、杭州银行披露了不(bù)良率情况(kuàng)，分别是0.97%、0.88%、0.76%、0.76%，整体(tǐ)表现优异(yì)。同(tóng)比观察，宁波银行、杭州银行不良率持平，温州银行同(tóng)比下降0.18个百分点。

　　相比于良好(hǎo)的资(zī)产质量，部分城(chéng)商行正在面临着资本补充压力。据国家金融监管总局(jú)披露的数据，2024年(nián)二(èr)季度末，城商行资本充足(zú)率为(wèi)12.71%，相比于一季度末的12.46%有所提升。具体到浙江省内城商行，截至2024年(nián)6月末，泰隆银行资本充(chōng)足率由(yóu)14.79%降至14.46%，降幅0.33个百分点。温州银行、宁波通(tōng)商银行、民泰商(shāng)行一级资本(běn)充足率分别下降0.29个百分(fēn)点、0.07个百分点、0.23个百分点；民泰商行、温州银行核心一级(jí)资本充足率下(xià)降0.13个百(bǎi)分点、0.45个(gè)百分点。

　　根据《商业银行资本管理办法》规定：商业银(yín)行(xíng)各级资本充足率(lǜ)最低要求为核心一级资(zī)本充足率5%、一级资本充足率6%、资本充足率8%。此外应在最低资本要求的基础上计提储备资本。储(chǔ)备资本要求为风险加权资(zī)产(chǎn)的2.5%，由核心一级资本来满足。

　　按照这一要求，商业银行资本(běn)充足率必(bì)须(xū)达到7.5%（核心一级(jí)）、8.5%（一级）和10.5%以上。对照浙江(jiāng)省内(nèi)城商行情(qíng)况，温州(zhōu)银行、民泰(tài)银行核心一级资本充足率逼近监(jiān)管限额，分别为7.78%、7.97%。

　　联合资信(xìn)在前述评级(jí)报告中指(zhǐ)出，“近年来，温州银行主要通过利润(rùn)留存对资本进行内源(yuán)性补充，同(tóng)时通过增资(zī)扩股以及发行无固定期限资本债(zhài)券的方式对资本进行浙江城商行上半年成绩单外(wài)源性补充，资本补充渠道畅通；但业务的(de)快速发展对资本(běn)消耗(hào)较大，核心资本面临一定(dìng)补充压力(lì)。”温州银行在2021年、2022年、2023年的核心一级资本(běn)充足率分别为10.18%、8.65%、7.65%。

　　2024年7月，中(zhōng)诚信(xìn)国际在对民(mín)泰(tài)银行的评级报告中提到(dào)，近年(nián)来，民(mín)泰银行主要通过利润(rùn)留存和发行资本补充债券补充资本。2023年由(yóu)于业务规模增长持续消耗资本，年(nián)末该行核心一级资本(běn)充足率下降至7.96%；该(gāi)行于年(nián)内发行5.00亿元无固定期限资本(běn)债券和15.00亿元二级资(zī)本债券，推动年末资本充足率有所提升。2024年以来该行业(yè)务规模保持增长，截至3月(yuè)末，核心一级资本充足率和(hé)资本充足率分(fēn)别为7.96%和11.58%，核(hé)心一级资本面临较大补充压(yā)力。

　　（作者：边万(wàn)莉编辑：张华曦(xī)）

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