看好“减肥神药”前景 花旗重新覆盖礼来予以“买入”评级

在评级暂停一段时间后(hòu)，花旗恢复了对(duì)礼(lǐ)来(LLY.US)评 级。该(gāi)行给予其(qí)“买入”评级，目标价1060美元，理由是看好该公(gōng)司的(de)GLP-1产品线销(xiāo)售额前景，其中包括其畅销的有着“减肥神(shén)药”称号畅销减肥药物Zepbound，该药物的核(hé)心成分为替尔泊肽(Tirzepatide)。

分析师Peter Verdult的看(kàn)涨观点基于(yú)对替尔泊肽(近期至中期)的预测(cè)上调，替尔泊肽分别(bié)以Mounjaro和Zepbound命名用于治疗糖尿病和肥胖症。该分析师根据(jù)该药物最(zuì)新的销售报告以及处方趋势和指导得出了结(jié)论。

此外，他(tā)还提到了对orforglipron的期望提高，orforgl看好“减肥神药”前景 花旗重新覆盖礼来予以“买入”评级ipron是口服GLP-1激动剂，目前正在进行减肥研究(jiū)。

正如最近在欧洲的一(yī)次医(yī)学(xué)事(shì)件中披露的那样，由(yóu)于心率 升高和(hé)恶心发生率较高的风
险，分析师认为罗氏的口服GLP-1候选药物CT-996不太可能挑(tiāo)战orforglipron。

近(jìn)期有一项(xiàng)研究发现，使用礼来公司推出兼具减肥与治疗糖尿病药物 Mounjaro (核(hé)心成(chéng)分为(wèi)Tirzepatide，即(jí)替尔(ěr)泊肽)的肥(féi)胖症患者群体(tǐ)比使
用诺和诺德公司所推出(chū)同(tóng)样(yàng)兼具减肥与治(zhì)疗(liáo)糖尿病药(yào)物的Ozempic(核心成分为Semaglutide，即司美(měi)格(gé)鲁肽)的患者群体减重效(xiào)果要明显更多。

上述的研究对于在减肥药市场形(xíng)成(chéng)垄断之势的“诺礼”这两大医 药巨头来说可谓意(yì)义重大，或将促使(shǐ)更多的(de)肥胖症患者或者试图(tú)通过注射剂减(jiǎn)重(zhòng)的群体转 向礼(lǐ)来，而(ér)不是诺德诺德(dé)，对于礼来股价也(yě)可能具有提振(zhèn)效(xiào)应。

责(zé)任编辑：郭明煜

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