浙江城商行上半年成绩单

　　随着中报季落(luò)幕，浙江省13家城商行均已(yǐ)披露(lù)2024年上(shàng)半年报告。

　　目前，浙江省共有(yǒu)13家城商行。其中，杭州一(yī)家（杭州银行浙江城商行上半年成绩单），宁波三家（宁(níng)波银行、宁波通商银行、宁波东海(hǎi)银行），台州三家（泰隆商行、民泰商(shāng)行、台州(zhōu)银行），金华(huá)两家（稠州商行、金华银行），温州（温州银行）、嘉兴（嘉兴银行）、绍兴（绍兴(xīng)银行）、湖州（湖州银行）各一家。

　　从各项经营指标看，浙江(jiāng)省13家城商行表现分化明显。作为A股上市公(gōng)司，宁波银行(xíng)、杭州银行(xíng)的资产规模、营收、净利润等远超其他银行。2024年上半年，浙江省三分之二的(de)城商行实现了两位数的资产规模扩张速度；营(yíng)业收入增速差距较大(dà)，但有3家银行净利润出现下滑。整(zhěng)体上，浙江省城商行不良(liáng)率处于低(dī)位，但部分(fēn)银(yín)行(xíng)由于业务快速发展而面临核心(xīn)一(yī)级资本补充压(yā)力。

　　两家银行资产过万亿，三分之二城商行(xíng)两位数增速扩(kuò)张

　　资产规模是银行所拥有的全部(bù)资产的价值总额，通常被视为实力和市场(chǎng)地位的重(zhòng)要体现。从资产规模看，浙江城商行可以分为四个梯队：1万亿以上、4000亿~5000亿、2000亿~4000亿、2000亿以(yǐ)下(xià)，不同梯队之间的银行差距明显，且排名并未发生变化。

　　截至2024年6月(yuè)末，全国范围内资产规模上万亿元的城商行共有8家银行，浙江省（宁波银行、杭州银行）占据了两个席位(wèi)。具体看，“老(lǎo)大哥”宁波银行以30337.44亿(yì)元的资产规模(mó)，远超其(qí)他省内城商行。杭(háng)州银行紧(jǐn)随其后，总资产为19848.14亿元。这两家银行资产规(guī)模合计50185.58亿元，占全省城商(shāng)行资产规模的64.11%，超过半壁江山。

　　相比于第一梯队，第二(èr)梯队资产规模出现“断崖式”下(xià)降。截至2024年6月末(mò)，温州银行、泰隆商行、台州银行的资产规模分别为4971.18亿元、4282.68亿元、4035.86亿元(yuán)。第三梯队中稠州商行、民泰商行、绍兴银行的(de)资产规模为3214.51亿元、2890.47亿元、2581.96亿元。

　　另外，有四家银行总资产在2000亿元以下(xià)，且差距较小。其中，嘉兴银行资产规模为1791.30亿元(yuán)、宁波通商银(yín)行、湖州银行、金华银行为1704.43亿元、1522.20亿元、1101.57亿元。

　　从规模扩张速度(dù)看，浙江省内有2/3的城商行保持了两位数增长。其中，温(wēn)州银行增速最高(gāo)，由4203.91亿元增长至4971.18亿元，同比增幅达18.25%。宁波银行、湖州银行增速保持在(zài)15%以上，同(tóng)比增速分别增长16.67%、16.29%。

　　此外(wài)，杭州银行、嘉兴银行、民泰商行、绍兴银行、宁波(bō)通(tōng)商银行等5家银行增速均(jūn)在10%以(yǐ)上。另有4家(jiā)银行增速不足 5%，分别是泰隆商行（5.09%）、金华银行（4.64%）、稠州商行(xíng)（3.6%）、台州银行（2.03%）。

浙江城商行上半年成绩单le="font-L strong-Bold">　　湖州银行营收增速第一，3家银行(xíng)净利润出现下滑(huá)

　　营(yíng)收创利方面，13家城商行之间仍有差距。2024年(nián)上半年(nián)，宁波(bō)银行(xíng)、杭州银行两家头部机构营收之和、净利润(rùn)之和，分别占浙江省披(pī)露(lù)该数(shù)据的十家银行总和的61.85%、69.30%。

　　2024年(nián)上半年，宁波(bō)银行营收为(wèi)344.37亿元，在浙江(jiāng)省内城商行(xíng)中(zhōng)处(chù)于(yú)强势领先水平。紧随其后的杭州银行为193.4亿(yì)元，是仅有的两(liǎng)家营(yíng)收达百(bǎi)亿级的银行。排名第三(sān)的是(shì)泰隆银行(xíng)，为87.55亿元，同比增长11.49%。其后，依次是台州银行65.42亿元、稠州银(yín)行46.29亿元、温州银行40.83亿(yì)元(yuán)，同比分别增长9.34%、8.03%、10.41%。

　　另外，有4家银行营收在40亿元以下：民泰商行32.99亿元、嘉兴银行21.30亿元、绍兴银行20.71亿元、湖(hú)州银行16.57亿元。

　　值得一提的是，温州银行虽然资产规模仅次(cì)于宁波银(yín)行、杭州银行，但是营收(shōu)排名却是较为(wèi)靠后(hòu)（第6名）。2024年上半年温州银行营收由去年同(tóng)期的36.98亿元增至40.83亿元，迈入40亿元大关，增速达10.41%。然而，净利润11.19亿元，同比下滑17.54%。

　　联(lián)合资信在对温州(zhōu)银(yín)行的评级报告(gào)中，评价(jià)其2023年业绩时就提醒关注(zhù)盈(yíng)利情况，“得益于各项业(yè)务的快(kuài)速发展，温州(zhōu)银行营业收入快速增长，推动(dòng)净利润(rùn)快速增(zēng)长，盈利能力有所提升，但(dàn)考(kǎo)虑到其投资资产仍存(cún)在一定的减值缺口，需(xū)关注未(wèi)来盈利水(shuǐ)平变动情(qíng)况。”

　　从增速上看，湖州银行、泰隆商行、温州银行这三家银行(xíng)营收(shōu)增速超过10%，分别是(shì)17.85%、11.49%、10.41%。一定程(chéng)度上(shàng)，湖(hú)州银(yín)行的高速增(zēng)长缘于其基(jī)数(shù)相对较小。其余的7家银行增速保(bǎo)持在5%~10%之(zhī)间，即便是增速最后一位的(de)杭州银(yín)行，营收同比增幅也达到了5.36%。

　　净利润方(fāng)面，宁波银行、杭州银行依旧遥遥领先。2024年上半年，两(liǎng)家(jiā)银行分(fēn)别净赚136.49亿元、99.96亿元。除这两家银行外，仅有泰隆商行、台州银行(xíng)、温州银行、绍兴银行净利润在10亿元以上，其(qí)余(yú)4家银(yín)行均(jūn)在10亿元以下。

　　2024年上半年，金华银行净(jìng)利润3.66亿元，处于垫底(dǐ)位置。但其与杭州银行、台州银行的“吸金”速度一骑绝尘，同比分别(bié)增长21.19%、20.06%、18.81%。此外，泰隆商行增速10.4%，是四家增速超过两位(wèi)的银行之(zhī)一。除温州银行外，稠州商行、绍兴银行净利润较2023年上半年有所下滑(huá)，降幅分别达2.71%、7.63%。

　　4家银行不良(liáng)率1%以下，温州银行(xíng)、民泰银行面临资本补充压力

　　银行是风险的(de)经(jīng)营者，不(bù)良率反映了银(yín)行的信贷资产质量，拨备(bèi)覆盖率反映银行的风险抵补能力。据国家金融(róng)监(jiān)管总局披露的(de)数据，大型商业银行、股份制(zhì)商业银行、城市商业银行、民营银行、农村商(shāng)业(yè)银行、外资银行在2024年二季度末的不良率(lǜ)分别是1.24%、1.25%、1.77%、1.75%、3.14%、1.04%。

　　城(chéng)商(shāng)行不良率在各类机构中处(chù)于居中位(wèi)置，且较2024年一季度末的1.78%，有所下降。浙江省内的13家(jiā)城商行中，只有温州银行、嘉兴银行、宁波银行(xíng)、杭州银(yín)行披露了(le)不良率情况，分别是0.97%、0.88%、0.76%、0.76%，整体表现优异。同比观(guān)察，宁(níng)波银行、杭(háng)州银行不(bù)良率持平，温州(zhōu)银行同(tóng)比下降0.18个百分点。

　　相比于良好的资产(chǎn)质量，部分城商行正在面临着资本补充压力。据国家金融监管总局披(pī)露的数据，2024年二季度末，城商(shāng)行(xíng)资本充足率为12.71%，相比于一季度末的12.46%有所提(tí)升。具体到浙江省内城商行(xíng)，截至2024年6月末，泰隆银行资本充足(zú)率由14.79%降至14.46%，降(jiàng)幅(fú)0.33个百(bǎi)分点。温州银行、宁波通商银行、民泰商行一级资本充(chōng)足率分别下降0.29个(gè)百分点、0.07个百分点、0.23个百(bǎi)分点；民泰商行、温州银行核心一级资本充足率下降(jiàng)0.13个百分点、0.45个(gè)百分点。

　　根据《商业(yè)银行资本管(guǎn)理办(bàn)法》规定：商业银行各级资本充(chōng)足率最低(dī)要求(qiú)为核心(xīn)一级资(zī)本充足率5%、一(yī)级资本充足率6%、资(zī)本充足率8%。此外(wài)应在最低资本要(yào)求(qiú)的(de)基础上计(jì)提储备资本。储备(bèi)资本要求为风险加权资产的(de)2.5%，由核心一级(jí)资本来满足。

　　按照这一要求，商(shāng)业银行资本充足率必须达到7.5%（核心一级）、8.5%（一级）和10.5%以上。对照浙江省内城商行情况，温州银(yín)行、民(mín)泰银行(xíng)核心一级资本充足率逼近监(jiān)管限额，分别(bié)为7.78%、7.97%。

　　联合资信在前(qián)述评级报告中(zhōng)指出，“近年来，温(wēn)州银行主(zhǔ)要通过利(lì)润留存对资本进行内源性补充，同时通过增资扩股以及发行(xíng)无固定期限资本债券的方式对资本进(jìn)行外(wài)源性补充，资本补充渠道畅通；但业务(wù)的快速发展(zhǎn)对资本消耗较(jiào)大，核心资本(běn)面临一定补充压力。”温州银行在2021年、2022年、2023年的(de)核心一级资本充足率分别为(wèi)10.18%、8.65%、7.65%。

　　2024年7月，中诚信国际(jì)在对民泰银行的评(píng)级报告(gào)中提到，近(jìn)年(nián)来，民泰银行主要通过利润留存和(hé)发行资本补充债券补充资本。2023年由于业务规模增长持续消耗资本，年末该行核心一级资本充足率下降至7.96%；该行于年内发行(xíng)5.00亿元无固定期限资本(běn)债券和(hé)15.00亿元二级资本债券，推动年末资本充足率有所提升。2024年以(yǐ)来该行(xíng)业务规模保持增长，截(jié)至3月末，核(hé)心一级资本(běn)充足率和资本充足率分别为7.96%和11.58%，核心一级(jí)资本面(miàn)临较(jiào)大补充压(yā)力。

　　（作者：边万莉编辑：张华曦）

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