新能源车保费高增长B面： “三高”难题亟待破解

证券(quàn)时报记者邓雄鹰

4月(yuè)上半月,中(zhōng)国新能(néng)源乘(chéng)用车(chē)零(líng)售渗透率突破50%，市场(chǎng)占比首次超过传统燃油乘(chéng)用车。新能源车高速发展态势下(xià)，新能源车险成(chéng)为市场上增长最快的(de)险种之一。

与此同(tóng)时，新能源(yuán)车险“三高”（即保(bǎo)费高(gāo)、出险率高、赔付(fù)率高）问题亦较突(tū)出。近期热度颇高的小米SU7，保险费水平也被认为(wèi)直逼50万元燃油车。消费者喊贵，保险公司也叫苦，新(xīn)能源车险“三高”问题亟待破解。

重新评估新能(néng)源车主

近日的一次行业交流中，一个新(xīn)能(néng)源车险案例引发行业人士热议。拥有多年驾龄(líng)的老司(sī)机张宁（化名）前年从(cóng)两(liǎng)厢燃油车换成了三厢新(xīn)能源车，由于不熟悉新能(néng)源车驾驶习惯，9个月内出(chū)险6次，但此后三个月未再出险(xiǎn)。

次年续保(bǎo)时，这个案例让续保人员犯(fàn)了难。张宁现在还是“好车主”吗？一家财险(xiǎn)公(gōng)司核保人员试图从(cóng)多次出险(xiǎn)中找出车主良好驾驶(shǐ)习惯(guàn)的迹象，“一年内出险六次不代表未来还会如(rú)此，是不(bù)熟悉还是驾驶习惯问题，还需要进一步分析。”

这个案例折射出当(dāng)前新能源车险经营困局。过去几年来，新能源车险成为增(zēng)长最快(kuài)的险种之一，保费规模已超(chāo)千亿元，但出险率和赔付率也高企。有报告显示，新能源家用车占比高达60%，但(dàn)车(chē)损险赔付率高于燃油车30个百分点左右，三者(zhě)险(xiǎn)赔付新能源车保费高增长B面： “三高”难题亟待破解率突破100%，新能源非营运货(huò)车、客车赔付率也远超燃(rán)油车。

据统计，新(xīn)能源车的平均保费比传统燃油车高出20%左右，但新能源车险经营仍然面临亏损的现实压力——包括(kuò)头(tóu)部财险公(gōng)司在内，行业主体的新能源商业车险整体处于承保亏(kuī)损状(zhuàng)态。

新能源(yuán)汽车全面重塑汽车出行生态，新技术的发展以(yǐ)及(jí)新能源车理(lǐ)念变化也带(dài)来了驾驶行为的系(xì)列变化，这(zhè)是新能源车出险率高的一个重要原因。

抛却燃油车承保理赔经验，重新认识新能源车以及对新能源车主进(jìn)行画像，成为保险公司开展(zhǎn)新能源车险经营(yíng)重要工作之一。车速(sù)的提升带(dài)来了风(fēng)险增加和出险率提升。美国一研究机构(gòu)在2022年比较了几(jǐ)款混(hùn)动、紧凑型纯电动车与燃油车的使用(yòng)和(hé)驾驶行为差异，研究显示，几乎所有类型的新能源车的急加速、急(jí)减速和急转(zhuǎn)弯的风险(xiǎn)行为都(dōu)高于燃油车。

另外，车辆用途的识(shí)别难(nán)题也是推高(gāo)新能源(yuán)车保费的原因之(zhī)一。

高集(jí)成度下的高零整(zhěng)比

新能(néng)源车本身的设计模式和快速迭代也(yě)成(chéng)为推高新能源车险赔付率的重(zhòng)要原因(yīn)。

与传统燃油(yóu)车相比，新能(néng)源汽车在车身结构、零部件设计和动力系统方面具有显著的差(chà)异(yì)性。特斯拉的车辆透视图显示，相较Model 3所需的70个零部件，Model Y整块后车底只(zhǐ)由2个零件组成。

高集(jí)成度(dù)的一体化技术有效提升车(chē)辆性能，同时带来了后期新能源车维修成本居高不下。例如，新能源车独有(yǒu)的“三电”系统，即电池、电机和电控系统(tǒng)，这些在事故中(zhōng)往往需(xū)要整体更换，而不是进行局部维修，从而使得维修(xiū)成本相对较(jiào)高。

根据中保(bǎo)研最新发布的零整比结果，新能源汽车电池包单件零整比均(jūn)值达到51.19%。零整比越高，意味着维(wéi)修成本越(yuè)高。

此外(wài)，新能源车后市场维修网(wǎng)络尚未成型，车辆(liàng)维修主(zhǔ)要在车企自有网点进(jìn)行，也是导致赔(péi)付率高企的重要原(yuán)因。据业内交流(liú)数据，新(xīn)能源车在(zài)4S店(diàn)的维修占比(bǐ)达到67.36%，超过传(chuán)统车53.38%的水平。新能源(yuán)车配件件均价格普遍高于传统燃油车。

价格与风险(xiǎn)背离

待改善

虽然新能源车出险率和赔付率(lǜ)均高于(yú)燃油车，但目前执行的自(zì)主定价系数(shù)区间为0.65至1.35，浮动范(fàn)围小于传统车险的(de)0.5至1.5区间。自主定价(jià)系数直接(jiē)影响保费价格。这意味着，保险公司难以通(tōng)过定价对风险进(jìn)行充分区分(fēn)。

今年(nián)初(chū)，国(guó)家金融监督管理总局(jú)财产保险监管(guǎn)司(sī)发文(wén)要求(qiú)财险公司对于新能源车交强(qiáng)险(xiǎn)不得拒保(bǎo)，商业险(xiǎn)愿保尽(jǐn)保，不得在系(xì)统(tǒng)管控、核保政策等方面对特定新能源车型采取“一刀切”等不(bù)合理的限(xiàn)新能源车保费高增长B面： “三高”难题亟待破解制承保(bǎo)措施。

近日，国家金融监督(dū)管(guǎn)理总局向财险公司等(děng)相关(guān)方下发(fā)《关于推进新能源(yuán)车险高质量发展有关工作(zuò)的通(tōng)知（征求意(yì)见稿）》（下称《意(yì)见稿》）。其中提出，扩(kuò)大新能(néng)源商业(yè)车险自主定价(jià)系数范围，推进新(xīn)能源商业(yè)车险的自主定价系数范围按照0.5～1.5执行。《意见(jiàn)稿》同时(shí)提出(chū)推(tuī)动丰富新(xīn)能源商业车(chē)险产(chǎn)品、优化调整(zhěng)新能源商业车险基准费率，以及(jí)建立新能源车险兜底(dǐ)保障机制，推(tuī)动行(xíng)业研究建立高风险车辆兜(dōu)底保障机制。

人保财险原精(jīng)算总监、瑞再中国原总裁陈东辉认为，《意见稿》有多(duō)个亮点：一是进一步打开费率浮动，把定价(jià)权交给市场，这(zhè)是(shì)治本之道；二是强调定价机制和行业纯风(fēng)险损失率的(de)测算机制，推动零整比(bǐ)等(děng)行业控费手段，这(zhè)是通过机制解决问(wèn)题(tí)，也是考虑长远；三是对网(wǎng)约(yuē)车推行“固定+浮动”，同时(shí)研究行业建立“剩余(yú)市场(chǎng)”机制，这是解决行业(yè)经营困难的根本出(chū)路，网约车费率(lǜ)到位，家庭自用车的保费一定会稳步下降，客户满意度(dù)会稳步提高。

“实际业务中，很多公司已经在识别按照家庭自用车承保的网约车，但(dàn)目前家庭(tíng)自用车的费率上浮系数远远不够(gòu)用，而且这种个体车辆的上浮会引起纠纷(fēn)而难以(yǐ)执行，这些(xiē)网约车的(de)费率还是严重不(bù)足的。如果能解决网约车、营运车的费率问题，家庭自用新能源车的保费会(huì)有(yǒu)非常大的下(xià)降空(kōng)间。”陈东(dōng)辉表示。

东吴(wú)证券认为(wèi)，客观来看，当前(qián)1.35的新能源商业(yè)车险定价上限，是导致车主投保难和财险公司承保亏损的(de)问(wèn)题根(gēn)源之一，若未来(lái)进一步放开至0.5～1.5，有望提升财险公司参与的积极性(xìng)，更(gèng)好匹配车主风险状况。

需多方(fāng)发力

破解“三高(gāo)”困局

中(zhōng)保研汽车技术研究院有限公司总裁刘树林(lín)撰文分析，新(xīn)能源汽车保费(fèi)“三高”问题是一个复杂而紧迫的课题，只有(yǒu)通过(guò)监管部门、行业协会、保险公司、车企和消费者等多(duō)方共同努力(lì)，才能找到有效(xiào)的(de)解决方案，推动新能源汽车产业健康持续发展。

对于如何降低新(xīn)能源车险赔付率(lǜ)，天平车险原总裁谢跃在最近(jìn)的公开演讲(jiǎng)中表示可以从(cóng)四个方面来考虑，包括迭代专(zhuān)属产品，强化使用(yòng)性质(zhì)的鉴别，关注(zhù)减值(zhí)风险以及适应驾驶习惯。

除(chú)此之外(wài)，谢跃认为行业层面也可做出一些探索，包括行(xíng)业协会成立新能源车险专业委员会，聚焦新能源车险；新(xīn)能(néng)源车险专属条款迅速迭代、费率上升空间打(dǎ)开；争取相(xiāng)关部门给予财税支持等。

在(zài)陈东辉看来，新能源车险目前“三高”问题突出，但终将在发展中解决。新手新车的出险率会(huì)下降，维修生态会(huì)逐步规范高效，同时(shí)智能网联(lián)的应用(yòng)未(wèi)来将降低事故率，这些都是(shì)新能源车险经营的有(yǒu)利因素。

但他同时认(rèn)为，虽然在多方努力之下，新(xīn)能源车险“三高”问题有望(wàng)好转，但保险公司经营新能(néng)源车(chē)险仍然面临严峻的挑战，比亚(yà)迪保险、小米保险(xiǎn)已(yǐ)经在路上，头部新能源(yuán)车企(qǐ)试(shì)图建立并(bìng)掌(zhǎng)控(kòng)完整的闭环(huán)生态。保险公司需要(yào)转变观(guān)点，从通过大数据法则赚概率的钱转向通过(guò)支付整合连接服务赚效率的钱。“一句话，向新能源(yuán)车企(qǐ)学(xué)习客户经营，成为车险新势力。”陈东辉说。

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